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[즉시분석] 하이텍팜 1%↑...주식MRI 상위 15%
하이텍팜15,170원, ▼-620원, -3.93%이 상승세다. 2일 오전 10시 43분 현재 전일 대비 1% 상승한 1만3850원을 기록 중이다.
이 회사는 지난달 2만원대에 거래되기도 했으나 최근 약세를 보이며 보름새 30% 가량 하락했다. 주가 하락은 외인이 주도한 것으로 보인다. 10월 중 최고가 2만650원에 마감됐던 지난달 12일 57.48%의 지분율을 기록했던 외국인 투자자는 전일 54.54%로 3%p가까이 지분을 줄였다.
하이텍팜은 지난 2010년 상장된 항생제 전문 원료의약품 회사다. 주요 제품은 카바페넴계와 세팔로스포린계 항생제다. 올해 상반기 매출 비중은 각각 79%, 20%다. 항생제는 미생물을 죽이거나 성장을 멈추게 하는 작용을 하는 물질로 일반적으로 유해 세균을 죽이는데 사용하는 약품이다.
주력 제품인 카바페넴계 항생제는 주사제용 원료의약품을 생산한다. 원 개발자는 미국 엠에스디(MSD)로 국내에는 JW중외제약23,700원, ▲50원, 0.21%과 하이텍팜, 해외에는 인도의 1개 업체가 독과점 형태로 생산하고 있다. 이 제품은 기존 항생제에 내성을 가진 환자를 대상으로 적용한다. 최근 슈퍼박테리아와 기존 항생제에 대한 내성이 강화되며 시장규모가 확대되는 추세다.
최근 주요 시장인 유럽 경기 침체 영향으로 회사의 실적은 부진했다. 올해 2분기 매출액은 202억원으로 지난해 같은 기간보다 3% 감소했다. 영업이익은 35억원으로 20% 줄었고, 순이익은 34억원으로 11% 감소했다.
하이텍팜은 공장을 신설중이다. 지난 9월 자기자본의 49% 규모인 350억원을 투자한다고 공시했으며, 기간은 내년 9월 6일까지다.
한편, 회사는 이날 소수지점, 소수계좌 거래집중 종목에 해당돼 하루동안 투자주의 종목으로 지정됐다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 15%
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
이 회사는 지난달 2만원대에 거래되기도 했으나 최근 약세를 보이며 보름새 30% 가량 하락했다. 주가 하락은 외인이 주도한 것으로 보인다. 10월 중 최고가 2만650원에 마감됐던 지난달 12일 57.48%의 지분율을 기록했던 외국인 투자자는 전일 54.54%로 3%p가까이 지분을 줄였다.
하이텍팜은 지난 2010년 상장된 항생제 전문 원료의약품 회사다. 주요 제품은 카바페넴계와 세팔로스포린계 항생제다. 올해 상반기 매출 비중은 각각 79%, 20%다. 항생제는 미생물을 죽이거나 성장을 멈추게 하는 작용을 하는 물질로 일반적으로 유해 세균을 죽이는데 사용하는 약품이다.
주력 제품인 카바페넴계 항생제는 주사제용 원료의약품을 생산한다. 원 개발자는 미국 엠에스디(MSD)로 국내에는 JW중외제약23,700원, ▲50원, 0.21%과 하이텍팜, 해외에는 인도의 1개 업체가 독과점 형태로 생산하고 있다. 이 제품은 기존 항생제에 내성을 가진 환자를 대상으로 적용한다. 최근 슈퍼박테리아와 기존 항생제에 대한 내성이 강화되며 시장규모가 확대되는 추세다.
최근 주요 시장인 유럽 경기 침체 영향으로 회사의 실적은 부진했다. 올해 2분기 매출액은 202억원으로 지난해 같은 기간보다 3% 감소했다. 영업이익은 35억원으로 20% 줄었고, 순이익은 34억원으로 11% 감소했다.
하이텍팜은 공장을 신설중이다. 지난 9월 자기자본의 49% 규모인 350억원을 투자한다고 공시했으며, 기간은 내년 9월 6일까지다.
한편, 회사는 이날 소수지점, 소수계좌 거래집중 종목에 해당돼 하루동안 투자주의 종목으로 지정됐다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 15%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 하이텍팜의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 260위(상위 15%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
수익 성장성 점수는 5점 만점에 2점으로 다소 낮은 점수를 받았다. 상장된 기간이 2년밖에 지나지 않아 추가 검증기간이 필요한 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[원료의약품 제조회사] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 원료의약품은 약 완성품의 원료인 순수 물질로 제약업의 기초산업이다. 원료의약품 제조회사들은 의약품 원료를 만들어 각 제약사에 납품한다. 신약특허가 풀려 복제약 생산이 가능해지면 제약사들의 원료의약품 수요가 늘어난다.
원료의약품 중 항생제에는 원료를 얻기 위해 사용하는 균주에 따라 페니실린계, 세파계, 카바페넴계 등이 있다. 페니실린은 최초의 항생제로 널리 사용되고 있으나 세균들이 내성이 생긴 경우가 많아 세파계로 대체되고 있다. 카바페넴계는 단가는 높지만 세파계에 내성이 생긴 균주를 처리할 수 있고 약효가 더 광범위하다.
- 원료의약품 회사 -
종근당바이오 : 항생제 원료 (20%)
화일약품 : 진해거담제 등의 원료 (72%)
하이텍팜 : 카바페넴, 세파계항생제 (99%)
에스텍파마 : 천식치료제 등 일반의약품 원료 (100%)
코오롱생명과학 : 일반 및 제네릭 의약품의 원료, 일본으로 수출 (51%)
바이오랜드: 한방의약품 원료 (11%)
*괄호안은 매출액 대비 비중
원료의약품 중 항생제에는 원료를 얻기 위해 사용하는 균주에 따라 페니실린계, 세파계, 카바페넴계 등이 있다. 페니실린은 최초의 항생제로 널리 사용되고 있으나 세균들이 내성이 생긴 경우가 많아 세파계로 대체되고 있다. 카바페넴계는 단가는 높지만 세파계에 내성이 생긴 균주를 처리할 수 있고 약효가 더 광범위하다.
- 원료의약품 회사 -
종근당바이오 : 항생제 원료 (20%)
화일약품 : 진해거담제 등의 원료 (72%)
하이텍팜 : 카바페넴, 세파계항생제 (99%)
에스텍파마 : 천식치료제 등 일반의약품 원료 (100%)
코오롱생명과학 : 일반 및 제네릭 의약품의 원료, 일본으로 수출 (51%)
바이오랜드: 한방의약품 원료 (11%)
*괄호안은 매출액 대비 비중
[원료의약품 제조회사] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화일약품 | 7,640원 | ▼50원 (-0.7%) | 430 | 31 | 18 | 25.3 | 1.33 | 5.3% |
| 하이텍팜 | 13,750원 | ▲50원 (0.4%) | 324 | 65 | 58 | 10 | 1.29 | 13% |
| 에스텍파마 | 20,150원 | ▼150원 (-0.7%) | 248 | 48 | 41 | 21.4 | 3.71 | 17.3% |
| 종근당바이오 | 13,800원 | 0원 (0%) | 532 | 50 | 41 | 7.5 | 0.60 | 7.9% |
| 코오롱생명과학 | 83,000원 | ▲3,500원 (4.4%) | 717 | 141 | 119 | 20.8 | 4.33 | 20.8% |
| 바이오랜드 | 17,500원 | ▲350원 (2%) | 401 | 91 | 76 | 19.7 | 2.63 | 13.4% |
| KPX생명과학 | 4,005원 | ▼50원 (-1.2%) | 226 | 8 | 10 | 22.1 | 1.00 | 4.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[하이텍팜] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 주사제용 항생제 원료의약품을 생산하는 제약사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 매출의 93%가 수출에서 발생 ㅇ 원료의약품은 의약품 분야에서도 가장 기초적이면서 핵심기술을 요구하는 분야로 진입장벽이 높음 |
| 경기변동 | 주요제품인 원료의약품은 전문의약품으로 분류돼 경기 변동 영향이 없음 |
| 주요제품 | ㅇ 카바페넴계 항생제 (매출 비중 76%) ㅇ 세팔로스프린계 항생제 (매출 비중 23%) |
| 원재료 | ㅇ 원재료: 케토이미 외, 수입하고 있음 (매입 비중 54%) ㅇ 상품: 세포탁심 외, 국내 매입 (매입 비중 23%) ㅇ 원재료: 아세톤 외, 국내 매입 (매입 비중 21%) |
| 실적변수 | 정부의 의료·제약업 규제, 신약 개발 프로젝트 지원 |
| 리스크 | 수출의존도가 높아 환율 하락시 손실발생 (10% 변동시 22억원 변동됨) |
| 신규사업 | 한·미 FTA 체결에 맞춰 미국시장 진출을 위한 설비투자 진행 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[하이텍팜] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[하이텍팜] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| ACS Dobfar s.p.a | 최대주주 | 보통주 | 2,805,000 | 39.57 | 2,805,000 | 39.57 | - |
| 김정수 | 대표이사 | 보통주 | 468,017 | 6.60 | 396,017 | 5.59 | 매도 |
| 계 | 보통주 | 3,273,017 | 46.17 | 3,201,017 | 45.16 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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