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[즉시분석] 스카이라이프 3%↑...V차트 우량주 후 + 26%
지난 26일 스카이라이프는 잠정실적 공시를 통해 3분기 매출액이 1391억원으로 지난해 동기보다 18% 늘고, 영업이익과 순이익이 171억원과 168억원으로 각각 42%와 80% 늘었다고 발표했다. 잠정실적 발표 후 4일간 주가 상승률은 10%로 제자리를 맴돈 코스피 지수를 10%포인트 초과했다.
지난 7월 18일 아이투자는 이 회사를 'V차트 우량주'로 소개했다. (바로가기 ☞ [V차트 우량주] 스카이라이프, KT와 합치니 '올레!') KT계열로 편입된 2010년부터 양호한 실적 성장세를 지속하고 있는 것에 주목했기 때문이다.
2007년 이후 정체된 모습을 보였던 스카이라이프의 매출액은 2010년 전년 대비 8.4% 늘어난 4310억원을, 지난해는 7.7% 늘어난 4644억원을 각각 기록했다. 이에 따라 영업이익은 2010년 전년 대비 16% 늘어난 373억원을, 지난해는 12% 늘어난 417억원을 각각 기록했다.이는 모회사 KT와의 협력 강화에 따른 결과로 풀이된다. 위성방송의 약점이었던 날씨 민감도가 IPTV와의 결합상품 출시로 보완됐고, 또한 전국적인 조직망을 갖춘 KT의 유통채널을 활용하면서 가입자가 큰 폭으로 증가했다.
2010년 이전 몇 년간 200만명에 머물던 가입자수는 지난해 연말 326만명으로 76만이 늘었다. V차트 우량주 소개후 주가상승률은 26%로 같은 기간 6% 오른 코스피 지수를 20%포인트 초과했다.
스카이라이프는 2000년 초에 설립된 위성방송 사업자다. 위성방송이란 지상에서 전송한 방송신호를 정지궤도의 위성을 이용해 지상의 수신안테나로 재전송하는 방송 형태다. 100% 디지털 방식으로 다채널, 쌍방향, 고화질 서비스가 가능하고 특히 케이블TV가 서비스하기 어려운 산간벽지에도 송신할 수 있는 장점이 있다. 다만 날씨에 민감한 것은 단점이다. 무료로 제공되는 지상파방송과 구분하여 유료방송으로 구분되는데, 종합유선방송사, 인터넷멀티미디어방송(IPTV)사가 경쟁사다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 16%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 스카이라이프의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 269위(상위 16%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 밸류에이션은 0점으로 낮은 평가를 받았다. 최근 ROE가 13%로 과거 5년 평균 17%에 비해 낮아졌지만, PBR은 과거 5년 평균보다 더 높다는 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[스카이라이프] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 유일의 위성방송사업자 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ미래 방송통신 서비스는 인터넷방송(IPTV), 인터넷전화(VoIP) 등 유선망을 기반으로 한 음성·데이터, 방송·통신 융합화 될 전망 ㅇ양방향 첨단 위성통신, 모바일 등 다양한 환경에서 방송, 음성전화, 인터넷 등이 무선과 유선 환경이 결합된 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어 서비스가 제공될 전망 |
| 경기변동 | 경기변동에 둔감 |
| 주요제품 | 위성방송 서비스 (매출 비중 100%) |
| 원재료 | 지상파 채널 및 프로그램제작사(PP)에게 콘텐츠 사용료 지급 |
| 실적변수 | ㅇ서비스 가입자 증가시 수혜 ㅇ서비스 단가 인상시 수혜 |
| 리스크 | 스마트TV, IP TV 등 신규 대체 서비스 제공으로 시장 잠식될 가능성 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[스카이라이프] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[스카이라이프] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)케이티 | 최대주주 | 보통주 | 23,908,000 | 50.16 | 23,908,000 | 50.16 | - |
| (주)케이티 네트웍스 | 특수관계인 | 보통주 | 54,400 | 0.11 | 54,400 | 0.11 | - |
| 이몽룡 | 특수관계인 | 보통주 | 4,400 | 0.01 | 0 | 0.00 | 대표이사 임기만료 |
| 박호식 | 특수관계인 | 보통주 | 4,040 | 0.01 | 0 | 0.00 | 계열사 등기임원 퇴임 |
| 문성길 | 특수관계인 | 보통주 | 4,000 | 0.01 | 4,000 | 0.01 | - |
| 이성진 | 특수관계인 | 보통주 | 32 | 0.00 | 32 | 0.00 | - |
| 정성환 | 특수관계인 | 보통주 | 4,000 | 0.01 | 4,000 | 0.01 | - |
| 이석호 | 특수관계인 | 보통주 | 2,607 | 0.00 | 2,607 | 0.00 | - |
| 이성수 | 특수관계인 | 보통주 | 2,384 | 0.00 | 2,384 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 23,983,863 | 50.31 | 23,975,423 | 50.29 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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