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[한쪽]티씨케이, 불황에도 고마진 매력 '발산'
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 4,820원 | ▼430원 (-8.2%) | 519 | -334 | -425 | N/A | 1.02 | -35% |
| DMS | 3,670원 | ▲170원 (4.9%) | 427 | -218 | -181 | N/A | 0.50 | -18.1% |
| 에버테크노 | 2,650원 | ▼100원 (-3.6%) | 416 | -58 | -54 | N/A | 0.49 | -17.7% |
| 참엔지니어링 | 1,995원 | ▼10원 (-0.5%) | 253 | -98 | -77 | N/A | 0.68 | -1.1% |
| 케이씨텍 | 3,695원 | ▼100원 (-2.6%) | 606 | 75 | 69 | 9.6 | 0.63 | 6.5% |
| 엘오티베큠 | 4,965원 | ▼85원 (-1.7%) | 444 | 66 | 57 | 7.7 | 0.97 | 12.7% |
| 유진테크 | 13,100원 | ▼200원 (-1.5%) | 1,365 | 406 | 335 | 5.6 | 2.47 | 44% |
| 테스 | 6,280원 | ▼170원 (-2.6%) | 512 | 70 | 74 | 5.7 | 0.98 | 17.1% |
| 국제엘렉트릭 | 11,500원 | ▼800원 (-6.5%) | 495 | 62 | 53 | 4.8 | 1.49 | 31.1% |
| 에스티아이 | 2,210원 | ▼35원 (-1.6%) | 458 | 51 | 42 | 4.6 | 0.98 | 21.2% |
| 미래컴퍼니 | 13,350원 | ▼1,050원 (-7.3%) | 624 | 124 | 120 | 5.6 | 1.58 | 28.1% |
| 프로텍 | 7,790원 | ▼110원 (-1.4%) | 352 | 75 | 68 | 5.7 | 1.01 | 17.8% |
| 유니테스트 | 3,670원 | ▲20원 (0.6%) | 355 | 81 | 77 | 4.7 | 1.35 | 28.8% |
| 탑엔지니어링 | 4,315원 | ▼165원 (-3.7%) | 369 | 39 | 25 | N/A | 0.52 | 0% |
| 시그네틱스 | 2,650원 | ▼145원 (-5.2%) | 1,448 | 86 | 69 | 24.3 | 1.42 | 5.9% |
| 하나마이크론 | 5,410원 | ▼60원 (-1.1%) | 1,247 | -17 | -25 | N/A | 0.83 | -1.6% |
| STS반도체 | 5,320원 | ▼450원 (-7.8%) | 1,874 | 75 | 4 | 26 | 1.18 | 4.5% |
| 디아이 | 6,820원 | ▼30원 (-0.4%) | 160 | -15 | -35 | N/A | 2.06 | -14.7% |
| ISC | 11,400원 | ▼100원 (-0.9%) | 245 | 94 | 76 | 6.8 | 1.26 | 18.7% |
| 리노공업 | 33,500원 | ▲500원 (1.5%) | 365 | 143 | 123 | 13.2 | 2.42 | 18.4% |
| 고영 | 25,100원 | ▼500원 (-1.9%) | 486 | 114 | 97 | 13 | 2.96 | 22.7% |
| 프롬써어티 | 1,510원 | ▼10원 (-0.7%) | 138 | -37 | -49 | N/A | 0.44 | -3.3% |
| 마이크로컨텍솔 | 3,295원 | ▼55원 (-1.6%) | 131 | 26 | 25 | 5.1 | 1.14 | 22.3% |
| 신성이엔지 | 1,440원 | ▼25원 (-1.7%) | 672 | 37 | 13 | 7.5 | 0.53 | 7% |
| 케이엠 | 2,835원 | ▼145원 (-4.9%) | 446 | 13 | 12 | 8.1 | 0.50 | 6.2% |
| 삼우이엠씨 | 674원 | ▼115원 (-14.6%) | 568 | 39 | 15 | N/A | 0.69 | -86.9% |
| 휴먼텍코리아 | 526원 | ▼92원 (-14.9%) | 792 | 14 | 5 | N/A | 0.83 | -177.1% |
| 티씨케이 | 9,850원 | ▼150원 (-1.5%) | 281 | 66 | 55 | 10 | 1.53 | 15.3% |
| 세진전자 | 1,850원 | ▼20원 (-1.1%) | 213 | -15 | -24 | N/A | 0.53 | -13.6% |
| OCI머티리얼즈 | 34,000원 | ▼1,350원 (-3.8%) | 1,376 | 344 | 226 | 7.2 | 1.10 | 15.3% |
| GST | 4,025원 | ▼225원 (-5.3%) | 377 | 56 | 51 | 4.9 | 1.13 | 23.1% |
| 한양이엔지 | 5,720원 | ▼380원 (-6.2%) | 1,541 | 99 | 55 | 4.5 | 1.11 | 24.9% |
| 이오테크닉스 | 30,150원 | ▼850원 (-2.7%) | 1,008 | 150 | 126 | 15.1 | 1.93 | 12.8% |
| 테크윙 | 5,450원 | ▼150원 (-2.7%) | 409 | 57 | 43 | N/A | 1.77 | 0% |
| 제이티 | 5,590원 | ▼430원 (-7.1%) | 397 | 53 | 16 | 8.8 | 1.84 | 20.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[티씨케이] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체·태양광·LED 공정에 쓰이는 고순도 흑연부품 제조업체 (국내 시장 점유율 60%) |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ2012년 삼성전자·SK하이닉스 투자확대로 반도체 업황은 개선될 전망 ㅇLED산업은 '저전력형 직하형' TV BLU 시장이 활성화될 전망, 그러나 생산라인 증설은 제한적 ㅇ태양광산업은 주력 제품 가격하락으로 대부분의 업체들의 시설투자 계획을 보류하거나 취소한 상태 |
| 경기변동 | ㅇ반도체·태양광·LED 업황에 민감하지만, 소모품이란 특성때문에 실적 변동은 제한적 |
| 주요제품 | ㅇ반도체용 고순도 흑연제품: (매출 비중 29%) ㅇ태양광용 고순도 흑연제품: (매출 비중 27%) ㅇLED·반도체 장비용 부품: (매출 비중 25%) *고순도 흑연제품은 실리콘 잉곳(덩어리)을 제조하는 핫존(Hot Zone)의 부품으로 사용. 3~4개월 마다 교체 수요 발생 |
| 원재료 | ㅇ고순도 흑연(Graphite): 최대주주인 토카이 카본으로부터 전량 매입 (매입 비중 97%) |
| 실적변수 | ㅇ반도체·태양전지·LED 잉곳 생산업체들의 설비투자 증가시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ경기변도에 따라 실적 변동이 큼 |
| 신규사업 | ㅇLED장비·CVD-SiC Coating 전극제품 등 신규 진출 추진 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[티씨케이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[티씨케이] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| TOKAI CARBON CO., LTD | 최대주주 | 보통주 | 4,132,500 | 35.4 | 4,132,500 | 35.4 | - |
| 계 | 보통주 | 4,132,500 | 35.4 | 4,132,500 | 35.4 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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