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[핫스톡] 포스코 ICT 3%↑...3Q 영업익 91%↑

12.10/23 13:01

이래학

포스코 ICT가 잠정 실적을 발표한 가운데 상승세다. 23일 오후 12시 58분 현재 포스코 ICT는 3.4%(250원) 오른 7140원에 거래되고 있다.

이날 포스코 ICT는 잠정 집계한 3분기 매출액이 2390억원으로 전년 동기 대비 15% 증가했다고 공시했다. 영업이익은 145억원으로 91% 늘었으며, 순이익은 117억원으로 24% 증가했다고 밝혔다.

다만, 증권가의 예상치는 밑돌았다. 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 최근 3개월 간 증권사가 전망한 포스코 ICT의 3분기 매출액 평균치는 3311억원, 영업이익은 179억원이다. 잠정 매출액은 예상치보다 28%, 영업이익은 19% 낮게 나왔다.

포스코 ICT는 포스코 계열의 IT·엔지니어링 전문 업체다. 주로 관계사의 IT인프라 구축, 서비스를 담당하며, 신사업으로 LED, 스마트 그리드, 클라우드를 추진하고 있다. 수주의 대부분이 계열사로부터 나와 포스코의 제철소 등 각종 설비가 늘어날수록 수혜를 입는다.

[ICT 서비스 활성화 수혜] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] ICT(정보통신기술) 서비스 업계는 모바일 오피스 사업을 신성장동력으로 추진중이다. 대기업 그룹 계열사인 삼성SDS, LG CNS, 포스코ICT, SKC&C, 신세계I&C는 각 그룹들의 IT 투자 수혜가 예상된다.

제조업 부문은 글로벌 경영 환경 지원을 위한 IT 통합, 환경규제 대응, 전통 제조업과의 IT 융합으로 성장이 예상된다. 특히 서비스 산업 전반에 걸쳐 모바일 서비스를 접목한 신규사업 창출에 대한 관심이 증가하고 있어 ICT 업계의 성장 동력이 될 전망이다.

특히 스마트워킹 국내 시장은 모바일 오피스, 클라우드 컴퓨팅 등 ICT 기술 융합으로 연평균 17.5%의 성장률을 기록해 2014년 4조8000억원으로 예상된다. 스마트워킹은 마이크로소프트(MS)가 2012년 1월 발표한 8대 ICT 트렌드 중 하나다.

* MS 선정 ICT 8대 키워드: 스마트워크, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 소셜서비스 플랫폼, 스마트 디바이스, 내추럴 유저 인터페이스(NUI), 디지털 콘텐츠, HTML5

[ICT 서비스 상장 업체]
- SKC&C(비상장) : SK그룹 중심 ICT 서비스 제공. 클라우드 컴퓨팅, 모바일 특화 솔루션, 보안 솔루션, 3D/AR 등을 신규 사업으로 추진중이다.

- 포스코ICT : 포스코 중심 ICT 서비스 제공. 스마트 원자로 설계 및 개발, 전기차 충전 인프라 사업, 빌딩 에너지 관리 등을 신규 사업으로 추진중이다.

- 신세계I&C : 이마트가 대주주이며 신세계 계열 중심 ICT 서비스 제공. CDN, 유무선 통신 서비스, E-Book, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.

- 현대정보기술 : 2011년 2월 롯데정보통신이 인수한 ICT 서비스 업체. U-헬스케어, U-그린, U-교통, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.

- 이크레더블,나이스디앤비 : 대기업 협력업체를 위한 전자신용인증서비스업체. 기업간 전자상거래 시장 확대시 수혜를 입는다.

[ICT 서비스 활성화 수혜] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
포스코 ICT	7,100원	▲210원 (3%)	3,994	115	78	41.8	3.83	9.2%
신세계 I&C	57,300원	▲200원 (0.3%)	1,609	104	91	5.8	0.72	12.5%
현대정보기술	2,330원	▼20원 (-0.8%)	907	-14	-26	N/A	2.10	-5.3%
이크레더블	6,720원	▲70원 (1.1%)	145	59	51	13	3.40	26.1%
나이스디앤비	4,180원	▲50원 (1.2%)	103	22	20	24.3	3.23	13.3%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[포스코 ICT] 투자 체크 포인트

기업개요	IT서비스업체 포스데이타와 자동화설비업체 포스콘이 합병한 IT전문업체. 포스코 계열사임
사업환경	ㅇ다양한 스마트 솔루션을 활용한 IT융합 서비스 산업의 등장 ㅇ유비쿼터스 환경 확산과 클라우드 서비스의 상용화 ㅇ모바일, 보안, 클라우드 컴퓨팅을 중심으로 IT서비스 수요는 증가할 것으로 전망
경기변동	IT서비스는 일반적으로 경기에 민감
주요제품	ㅇ시스템: 엔지니어링 (매출 비중 42%) ㅇ전산시스템 서버: (매출 비중 4%) ㅇ용역: 기간시스템 개발 및 운영 (매출 비중 40%)
원재료	ㅇ모터 및 가동장치 외: (매입 비중 38%) ㅇ서버 외: (매입 비중 14%) ㅇ외주비: (매입 비중 47%)
실적변수	포스코그룹의 IT 인프라 구축 계획
리스크	ㅇ총 12건 소송 진행 중 (소송금액: 67.8억원 / 피고입장)
신규사업	고성능 용접기 연속라인, 스마트 원자로 설계, 전기자동차 충전 인프라, 스마트그리드 솔루션

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[포스코 ICT] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	3,994	9,832	8,301	3,692
영업이익(보고서)	115	362	245	172
영업이익률(%)	2.9%	3.7%	3%	4.7%
영업이익(K-GAAP)	57	390	245	172
영업이익률(%)	1.4%	4%	3%	4.7%
순이익(지배)	78	306	175	-712
순이익률(%)	2%	3.1%	2.1%	-19.3%

주요투자지표
이시각 PER	41.84
이시각 PBR	3.83
이시각 ROE	9.16%
5년평균 PER	236.66
5년평균 PBR	5.15
5년평균 ROE	-38.19%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[포스코 ICT] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)포스코	최대주주	보통주	99,403,282	72.54	99,403,282	72.54	-
포항공과대학교	최대주주의 출자사	보통주	1,319,074	0.96	1,319,074	0.96	-
계		보통주	100,722,356	73.50	100,722,356	73.50	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기 타	0	0	0	0	-

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