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[즉시분석] 에스티아이 4%↑...10월 들어 +16%
에스티아이가 상승세다. 11일 오후 2시 32분 현재 에스티아이16,090원, ▼-30원, -0.19%는 4.6%(125원) 오른 2810원에 거래되고 있다.
이달 들어 에스티아이 주가는 꾸준히 올랐다. 10월 초 2425원으로 시작한 주가는 현재까지 16% 상승했다. 
에스티아이는 중앙화학약품 공급 장치를 만드는 업체다. 최대주주인 성도이엔지4,360원, ▼-5원, -0.11%가 지분 21.07%를 보유하고 있다. 중앙화학약품 공급 장치(CCSS)는 각종 화학 약품을 적시적소에 자동 공급하는 시스템으로 반도체·디스플레이 제조공정에 쓰인다. 주력 고객사는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, 삼성디스플레이로 매출의 50% 이상을 차지한다. 이 밖에 평판디스플레이(FPD) 공정에 쓰이는 식각, 세정, 현상 시스템을 구축하는 사업을 한다. 올 상반기 매출 비중은 CCSS가 74%, 식각, 세정, 현상 시스템 부문이 20%다.
에스티아이는 이날 아이투자의 '랭킹스탁 미인주’에 포함된 종목이다. 랭킹스탁 미인주란 특정 업종 내 성장성이 높고 저평가된 종목을 말한다. 반도체 업종 중에서 지난 10일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)가 2배 미만이며 자기자본이익률(ROE)이 15%~30%인 종목이 해당한다. 이 중 주가수익배수(PER)가 낮은 순으로 순위를 매긴다.
에스티아이의 PER은 5.5배로 '반도체업종 성장주 중 저평가종목' 순위 6위에 올랐다. 최근 주가가 올라 PER이 높아지면서 순위가 지난 4일보다 한 단계 내려갔다. PER은 2분기 연환산(최근 4분기 합산) 지분법적용 순이익 기준이다. 에스티아이의 ROE는 21%, PBR은 1.1배다. 
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 6,690원 | ▼10원 (-0.1%) | 519 | -334 | -425 | N/A | 1.30 | -35% |
| DMS | 3,180원 | ▲25원 (0.8%) | 427 | -218 | -181 | N/A | 0.45 | -18.1% |
| 에버테크노 | 2,700원 | ▼30원 (-1.1%) | 416 | -58 | -54 | N/A | 0.49 | -17.7% |
| 참엔지니어링 | 2,205원 | ▼35원 (-1.6%) | 253 | -98 | -77 | N/A | 0.76 | -1.1% |
| 케이씨텍 | 4,220원 | ▼75원 (-1.8%) | 606 | 75 | 69 | 10.9 | 0.71 | 6.5% |
| 엘오티베큠 | 5,150원 | ▼70원 (-1.3%) | 444 | 66 | 57 | 7.9 | 1.00 | 12.7% |
| 유진테크 | 14,300원 | ▲850원 (6.3%) | 1,365 | 406 | 335 | 5.7 | 2.50 | 44% |
| 테스 | 6,920원 | ▲40원 (0.6%) | 512 | 70 | 74 | 6.1 | 1.05 | 17.1% |
| 국제엘렉트릭 | 13,050원 | ▲600원 (4.8%) | 495 | 62 | 53 | 4.9 | 1.51 | 31.1% |
| 에스티아이 | 2,800원 | ▲115원 (4.3%) | 458 | 51 | 42 | 5.5 | 1.18 | 21.2% |
| 미래컴퍼니 | 14,200원 | ▲100원 (0.7%) | 624 | 124 | 120 | 5.5 | 1.55 | 28.1% |
| 프로텍 | 8,120원 | ▲210원 (2.6%) | 352 | 75 | 68 | 5.7 | 1.01 | 17.8% |
| 유니테스트 | 3,465원 | ▲105원 (3.1%) | 355 | 81 | 77 | 4.3 | 1.24 | 28.8% |
| 탑엔지니어링 | 4,745원 | ▼25원 (-0.5%) | 369 | 39 | 25 | N/A | 0.55 | 0% |
| 시그네틱스 | 3,015원 | ▼20원 (-0.7%) | 1,448 | 86 | 69 | 26.4 | 1.55 | 5.9% |
| 하나마이크론 | 6,660원 | ▲100원 (1.5%) | 1,247 | -17 | -25 | N/A | 0.99 | -1.6% |
| STS반도체 | 6,120원 | ▲40원 (0.7%) | 1,874 | 75 | 4 | 27.4 | 1.25 | 4.5% |
| 디아이 | 9,940원 | ▲1,290원 (14.9%) | 160 | -15 | -35 | N/A | 3.00 | -14.7% |
| ISC | 11,000원 | ▼350원 (-3.1%) | 245 | 94 | 76 | 6.7 | 1.25 | 18.7% |
| 리노공업 | 29,250원 | ▲50원 (0.2%) | 365 | 143 | 123 | 11.7 | 2.14 | 18.4% |
| 고영 | 26,250원 | ▼450원 (-1.7%) | 486 | 114 | 97 | 13.6 | 3.08 | 22.7% |
| 프롬써어티 | 1,505원 | ▼30원 (-1.9%) | 138 | -37 | -49 | N/A | 0.44 | -3.3% |
| 마이크로컨텍솔 | 3,180원 | ▼80원 (-2.5%) | 131 | 26 | 25 | 5 | 1.11 | 22.3% |
| 신성이엔지 | 1,440원 | 0원 (0%) | 672 | 37 | 13 | 7.4 | 0.52 | 7% |
| 케이엠 | 2,815원 | ▼5원 (-0.2%) | 446 | 13 | 12 | 7.7 | 0.47 | 6.2% |
| 삼우이엠씨 | 692원 | ▼5원 (-0.7%) | 568 | 39 | 15 | N/A | 0.61 | -86.9% |
| 휴먼텍코리아 | 610원 | ▼8원 (-1.3%) | 792 | 14 | 5 | N/A | 0.83 | -177.1% |
| 티씨케이 | 11,600원 | ▼250원 (-2.1%) | 281 | 66 | 55 | 11.9 | 1.82 | 15.3% |
| 세진전자 | 2,115원 | ▲5원 (0.2%) | 213 | -15 | -24 | N/A | 0.60 | -13.6% |
| OCI머티리얼즈 | 40,650원 | ▼350원 (-0.8%) | 1,376 | 344 | 226 | 8.3 | 1.28 | 15.3% |
| GST | 4,150원 | ▲350원 (9.2%) | 377 | 56 | 51 | 4.4 | 1.01 | 23.1% |
| 한양이엔지 | 7,000원 | ▼540원 (-7.2%) | 1,541 | 99 | 55 | 5.5 | 1.37 | 24.9% |
| 이오테크닉스 | 31,150원 | ▼350원 (-1.1%) | 1,008 | 150 | 126 | 15.3 | 1.96 | 12.8% |
| 테크윙 | 6,180원 | ▼40원 (-0.6%) | 409 | 57 | 43 | 24 | 1.96 | 8.2% |
| 제이티 | 6,600원 | ▼50원 (-0.8%) | 397 | 53 | 16 | 9.7 | 2.03 | 20.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[에스티아이] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체·디스플레이 전공정장비인 중앙화학약품 공급장치(CCSS) 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 삼성전자·삼성모바일디스플레이의 투자 확대로 반도체·디스플레이 전공정 장비 수요는 증가할 것으로 전망. |
| 경기변동 | 반도체·디스플레이 산업 경기에 민감 |
| 주요제품 | ㅇCCSS: 반도체·디스플레이 전공정에 필요한 화학약품을 공급하는 용도 (매출 비중 65%) ㅇ세정·현상·식각시스템(Wet System): 평판디스플레이 제조 장비 (매출 비중 34%) |
| 원재료 | ㅇTurnkey 외주제작: CCSS와 Wet System의 제작에 필요한 장비 (매입 비중 15%) ㅇ계장공사: 장비 SET-UP용 (매입 비중 10%) |
| 실적변수 | ㅇ삼성전자·삼성모바일디스플레이 투자 확대시 수혜 ㅇ환율 상승시 영업 외 이익 발생 |
| 리스크 | 삼성전자·삼성모바일디스플레이에 대한 높은 매출 의존도 |
| 신규사업 | 광고용 특수목적 디스플레이 제조 사업인 DID(Digital Information Display) 진출. |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스티아이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[에스티아이] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 성도이엔지 | 최대주주본인 | 보통주 | 2,534,992 | 21.07 | 2,534,992 | 21.07 | - |
| 서인수 | 최대주주대표이사 | 보통주 | 837,220 | 6.96 | 837,220 | 6.96 | - |
| 김영범 | 당사임원 | 보통주 | 11,000 | 0.09 | 11,000 | 0.09 | - |
| 계 | 보통주 | 3,383,212 | 28.12 | 3,383,212 | 28.12 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 3,383,212 | 28.12 | 3,383,212 | 28.12 | - | ||
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