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[즉시분석] 마크로젠 4%↑...MRI 점수 상위 14%
마크로젠16,070원, ▼-130원, -0.8%이 상승세다. 8일 오전 11시 14분 현재 전일보다 4.5% 상승한 3만4850원에 거래되고 있다.
마크로젠은 제품과 서비스 판매 증가로 올해 상반기에 개선된 실적을 보였다. 매출액은 206억원으로 지난해 같은 기간보다 49% 늘었다. 영업이익은 20억원으로 62% 증가했고, 순이익은 21억원으로 57% 늘어났다. 자회사들의 실적을 반영한 지분법 적용 순이익은 19억원이다.
이를 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 58배, 주가순자산배수(PBR)는 3.9배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.7%다.
마크로젠은 유전자 정보분석 업체로 매출액의 85%가 유전자 분석 서비스에서 발생한다. 유전자 분석 서비스란 생명체의 유전정보(DNA)를 분석해 연구자에게 제공하는 서비스다.
회사는 국내 최대 규모의 장비와 기술력을 갖췄다. 반기보고서에 따르면 마크로젠은 세계 100여 개국 1만2000여 생명공학 연구자들을 고객으로 확보하고 있다. 나머지 매출은 유전자 기능을 연구하는 DNA-chip 등에서 올린다.
신규사업에도 적극적이다. 지난해 유전자 분석 서비스 에이세크(Axeq)를 시작해 해외 업체를 대상으로 영업활동을 벌이고 있으며, 지난 2000년 전체 염기서열 분석을 완료하며 미국 국립보건원에 결과를 올린 자이모모나스의 유전체 정보를 활용해 에탄올 및 유기산 등을 생산하는 사업을 추진중이다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 14%
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
마크로젠은 제품과 서비스 판매 증가로 올해 상반기에 개선된 실적을 보였다. 매출액은 206억원으로 지난해 같은 기간보다 49% 늘었다. 영업이익은 20억원으로 62% 증가했고, 순이익은 21억원으로 57% 늘어났다. 자회사들의 실적을 반영한 지분법 적용 순이익은 19억원이다.
이를 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 58배, 주가순자산배수(PBR)는 3.9배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.7%다.
마크로젠은 유전자 정보분석 업체로 매출액의 85%가 유전자 분석 서비스에서 발생한다. 유전자 분석 서비스란 생명체의 유전정보(DNA)를 분석해 연구자에게 제공하는 서비스다.
회사는 국내 최대 규모의 장비와 기술력을 갖췄다. 반기보고서에 따르면 마크로젠은 세계 100여 개국 1만2000여 생명공학 연구자들을 고객으로 확보하고 있다. 나머지 매출은 유전자 기능을 연구하는 DNA-chip 등에서 올린다.
신규사업에도 적극적이다. 지난해 유전자 분석 서비스 에이세크(Axeq)를 시작해 해외 업체를 대상으로 영업활동을 벌이고 있으며, 지난 2000년 전체 염기서열 분석을 완료하며 미국 국립보건원에 결과를 올린 자이모모나스의 유전체 정보를 활용해 에탄올 및 유기산 등을 생산하는 사업을 추진중이다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 14%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 마크로젠의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 246위(상위 14%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 밸류에이션과 현금 창출력 점수는 낮다. 현재 PBR이 3.98배로 최근 5년 평균 2.28배 대비 높은 점 등이 반영됐다. 또한 재무활동 현금흐름이 (+)를 기록했고, 잉여현금흐름이 (-)를 기록한 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[삼성의 바이오 헬스케어 투자 수혜] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 삼성전자, 한화케미칼, SK그룹, LG전자 등 대기업이 헬스케어 사업에 진출함에 따라 주식시장에서도 관련 산업에 대한 관심이 높다.
이 중 삼성전자는 바이오시밀러와 의료기기 사업에 진출을 결정하고, 2013년 완공 목표로 3만 리터급 동물세포 배양기를 건립할 계획이다. 그 외 유전자정보 해독을 토하 맞춤형 의료 서비스, 재생의학, 의료기기 개발 등 헬스케어 사업을 추진중이다.
삼성은 향후 관련 업체와의 협력 또는 인수합병(M&A)를 통한 기술 확보에 나설 것으로 보여 관련 기업에 대한 꾸준한 관심이 필요하다.
[삼성의 헬스케어 사업 진행현황 및 관련 업체]
1. 삼성전자 : 의료기기, 바이오시밀러 (관련업체 : 이수앱지스, 제넥신)
2. 삼성테크윈 : 유전자 분석장비 개발, 진단시약
3. 에스원 : 응급의료서비스 (관련업체 : 씨유메디칼(비상장))
4. 삼성의료원 : 재생의학 및 분석장비 (관련업체 : 차바이오앤, 메디포스트)
5. 삼성SDI : 유전자 분석장비 (관련업체 :마크로젠)
6. 삼성SDS : U헬스, 바이오인포매틱스 (관련업체 : 테라젠이텍스)
7. 삼성전기 : 맞춤형 항암제
8. 바이넥스 : 삼성전자 항체치료제 바이오시밀러 의약품 생산
이 중 삼성전자는 바이오시밀러와 의료기기 사업에 진출을 결정하고, 2013년 완공 목표로 3만 리터급 동물세포 배양기를 건립할 계획이다. 그 외 유전자정보 해독을 토하 맞춤형 의료 서비스, 재생의학, 의료기기 개발 등 헬스케어 사업을 추진중이다.
삼성은 향후 관련 업체와의 협력 또는 인수합병(M&A)를 통한 기술 확보에 나설 것으로 보여 관련 기업에 대한 꾸준한 관심이 필요하다.
[삼성의 헬스케어 사업 진행현황 및 관련 업체]
1. 삼성전자 : 의료기기, 바이오시밀러 (관련업체 : 이수앱지스, 제넥신)
2. 삼성테크윈 : 유전자 분석장비 개발, 진단시약
3. 에스원 : 응급의료서비스 (관련업체 : 씨유메디칼(비상장))
4. 삼성의료원 : 재생의학 및 분석장비 (관련업체 : 차바이오앤, 메디포스트)
5. 삼성SDI : 유전자 분석장비 (관련업체 :마크로젠)
6. 삼성SDS : U헬스, 바이오인포매틱스 (관련업체 : 테라젠이텍스)
7. 삼성전기 : 맞춤형 항암제
8. 바이넥스 : 삼성전자 항체치료제 바이오시밀러 의약품 생산
[삼성의 바이오 헬스케어 투자 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수앱지스 | 7,950원 | ▼80원 (-1%) | 28 | -32 | -31 | N/A | 5.59 | -37% |
| 제넥신 | 14,950원 | ▼150원 (-1%) | 40 | -3 | -3 | N/A | 3.19 | -25.7% |
| 차바이오앤 | 8,770원 | ▲210원 (2.5%) | 671 | 2 | 25 | 77.9 | 1.89 | 2.4% |
| 메디포스트 | 95,700원 | ▼1,700원 (-1.8%) | 142 | -4 | 5 | 939.7 | 6.09 | 0.7% |
| 마크로젠 | 34,900원 | ▲1,550원 (4.7%) | 207 | 20 | 21 | 51.4 | 3.98 | 7.7% |
| 테라젠이텍스 | 8,140원 | ▼20원 (-0.3%) | 211 | -38 | -44 | N/A | 3.97 | -19.6% |
| 삼성테크윈 | 62,600원 | ▼900원 (-1.4%) | 13,001 | 660 | 718 | 25.5 | 2.16 | 8.4% |
| 에스원 | 70,300원 | ▲1,600원 (2.3%) | 4,838 | 605 | 526 | 21.9 | 3.47 | 15.9% |
| 삼성SDI | 154,000원 | ▼2,500원 (-1.6%) | 24,399 | 204 | 275 | 19.1 | 1.15 | 6% |
| 삼성전기 | 95,900원 | ▼400원 (-0.4%) | 25,499 | 1,626 | 3,307 | 17.4 | 1.96 | 11.3% |
| 바이넥스 | 6,600원 | ▼30원 (-0.5%) | 278 | 11 | 3 | 60.7 | 1.92 | 3.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[마크로젠] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 1위 DNA 분석 서비스 기업으로 질병 진단용 DNA 칩 판매 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇDNA 분석 데이터는 바이오 산업 연구를 위해 필수 ㅇ대학교, 병원, 국방부가 주요 매출처 |
| 경기변동 | 바이오 산업은 경기변동에 둔감 |
| 주요제품 | ㅇDNA 분석 (매출 비중 85%) ㅇDNA 칩 (매출 비중 12%) |
| 원재료 | ㅇDNA 분석 시약 및 소모품 : 엘에스케이에서 구매 (매입 비중 81%) ㅇDNA 칩 제작용 슬라이드 : 비엠에스에서 구매 (매입 비중 14%) |
| 실적변수 | 환율 하락시 수혜 |
| 리스크 | 2012년 3월 19일 150억원 규모의 신주인수권부사채(BW) 발행 |
| 신규사업 | 자이모모나스 발효균주를 이용한 에탄올 제조업 추진중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[마크로젠] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[마크로젠] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 서정선 | 본인 | 보통주 | 399,350 | 7.52 | 518,306 | 9.35 | - |
| 이은화 | 처 | 보통주 | 50,400 | 0.95 | 50,400 | 0.91 | - |
| 서수현 | 자 | 보통주 | 45,000 | 0.85 | 45,000 | 0.81 | - |
| 김석화 | 임원 | 보통주 | 500 | 0.00 | 500 | 0.00 | - |
| 김형태 | 임원 | 보통주 | 14,800 | 0.28 | 14,800 | 0.27 | - |
| 정현용 | 임원 | 보통주 | 4,491 | 0.08 | 4,491 | 0.08 | - |
| 정한성 | 감사 | 보통주 | 8,500 | 0.16 | 8,500 | 0.15 | - |
| 계 | 보통주 | 523,041 | 9.84 | 641,997 | 11.57 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
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