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[강세업종]원료의약품 제조사 상승세...바이오랜드 3%↑

12.09/28 09:47

김구민

원료의약품 제조회사가 상승세다. 28일 오전 9시 46분 현재 현대바이오랜드4,275원, ▲10원, 0.23%는 전일보다 3.5% 상승한 1만7650원에 거래되고 있다. 에스텍파마는 2.2% 오른 1만5850원, 하이텍팜15,170원, ▼-620원, -3.93%은 1.1% 오른 1만8200원을 각각 기록중이다.

[원료의약품 제조회사] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 원료의약품은 약 완성품의 원료인 순수 물질로 제약업의 기초산업이다. 원료의약품 제조회사들은 의약품 원료를 만들어 각 제약사에 납품한다. 신약특허가 풀려 복제약 생산이 가능해지면 제약사들의 원료의약품 수요가 늘어난다.

원료의약품 중 항생제에는 원료를 얻기 위해 사용하는 균주에 따라 페니실린계, 세파계, 카바페넴계 등이 있다. 페니실린은 최초의 항생제로 널리 사용되고 있으나 세균들이 내성이 생긴 경우가 많아 세파계로 대체되고 있다. 카바페넴계는 단가는 높지만 세파계에 내성이 생긴 균주를 처리할 수 있고 약효가 더 광범위하다.

- 원료의약품 회사 -
종근당바이오 : 항생제 원료 (20%)
화일약품 : 진해거담제 등의 원료 (72%)
하이텍팜 : 카바페넴, 세파계항생제 (99%)
에스텍파마 : 천식치료제 등 일반의약품 원료 (100%)
코오롱생명과학 : 일반 및 제네릭 의약품의 원료, 일본으로 수출 (51%)
바이오랜드: 한방의약품 원료 (11%)
*괄호안은 매출액 대비 비중

[원료의약품 제조회사] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
화일약품	4,800원	▼10원 (-0.2%)	430	31	18	15	0.79	5.3%
하이텍팜	18,200원	▲200원 (1.1%)	324	65	58	13.1	1.70	13%
에스텍파마	15,850원	▲350원 (2.3%)	248	48	41	16.4	2.83	17.3%
종근당바이오	11,650원	▼50원 (-0.4%)	532	50	41	6.4	0.50	7.9%
코오롱생명과학	94,100원	▲400원 (0.4%)	717	141	119	24	5.00	20.8%
바이오랜드	17,650원	▲600원 (3.5%)	401	91	76	19.6	2.61	13.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[바이오랜드] 투자 체크 포인트

기업개요	천연물을 이용한 화장품 및 의약품 원료 제조업체
사업환경	ㅇ 천연물은 보건의료, 식품, 농업, 환경, 에너지 등 다양한 분야에 응용이 가능해 성장성이 높음 ㅇ 생물공학의 발전, 국민소득 증가로 인한 시장규모 확대로 지속적인 성장 기대
경기변동	경기 변동에 따른 매출 변화가 비교적 안정적이며 계절적 변동도 크지않음
주요제품	ㅇ 화장품 원료 (매출 비중 56%) ㅇ 건강기능성 식품 원료 (매출 비중 27%) ㅇ 의약품 원료 (매출 비중 11%)
원재료	ㅇ 건강기능성 식품 원료 (매입 비중 55%) ㅇ 화장품 원료 (매입 비중 42%)
실적변수	ㅇ 원료의 일부를 수입하고 있어 환율 하락시 수혜 ㅇ 지난해 말 공장증설로 생산량 증가
리스크	환율상승 및 원재료 상승시 이익 감소
신규사업	인공피부, 인공각막, 생물창상피복재, 천연물유래화장품소재, 천연물신약, 진단신약 개발 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[바이오랜드] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	401	680	625	509
영업이익(보고서)	91	148	151	111
영업이익률(%)	22.7%	21.8%	24.2%	21.8%
영업이익(K-GAAP)	92	157	151	111
영업이익률(%)	22.9%	23.1%	24.2%	21.8%
순이익(지배)	76	136	126	110
순이익률(%)	19%	20%	20.2%	21.6%

주요투자지표
이시각 PER	19.55
이시각 PBR	2.61
이시각 ROE	13.36%
5년평균 PER	11.20
5년평균 PBR	1.62
5년평균 ROE	14.65%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[바이오랜드] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이택선	본 인	보통주	1,015,000	13.53	2,030,000	13.53	무상증자
정찬복	대표이사	보통주	658,173	8.78	1,316,346	8.78	무상증자
(주)인터 리스	관계 회사	보통주	418,681	5.58	837,362	5.58	무상증자
임인경	처	보통주	369,111	4.92	738,222	4.92	무상증자
임인국	처남	보통주	222,047	2.96	444,094	2.96	무상증자
이형주	자	보통주	75,000	1.00	150,000	1.00	무상증자
고광순	대표이사 처	보통주	36,911	0.49	73,822	0.49	무상증자
이영규	부	보통주	20,100	0.27	30,626	0.20	무상증자
이택완	제	보통주	7,100	0.09	14,200	0.09	무상증자
계		보통주	2,822,123	37.63	5,634,672	37.56	-
계		기 타	2,822,123	37.63	5,634,672	37.56	-

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