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[한가위] 지난해 추석 후 1년...가치주 효자 종목은?
시간이 참 빠르다. 아침저녁으로 쌀쌀한 기운이 느껴진다 싶더니 어느덧 추석이 코앞에 다가왔다. 추석하면 바로 떠오르는 말은 '더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라'다. 한해 내내 자연의 에너지와 농부의 땀이 어울려 결실을 맺은 농산물들을 수확한 후 친지들과 나누는 마음이 얼마나 달콤하고 풍요로웠으면, 조상님들은 이런 말을 했을까.
아이투자는 추석을 맞아 가치주 펀드로 알려진 한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류), 신영자산운용(이하 신영자산), KB자산운용(이하 KB자산)이 지난해 추석부터 현재까지 5% 이상 보유하고 있는 종목들의 주가 변동률을 되짚어 봤다. 어떤 종목에서 풍성한 수확을 냈는지 살펴보기 위해서다.
이들 세 펀드가 지난해 추석 연휴 이후 첫 거래일인 2011년 9월 14일부터, 올해 9월 26일까지 5% 이상 보유를 지속한 종목은 총 93개였다. 이 가운데 37개 종목의 주가상승률이 코스피 지수를 초과했다.
이 가운데 주가 상승률이 가장 높았던 종목은 KB자산이 보유한 위메이드엔터테인먼트다. 지난해 9월 14일부터 올해 9월 26일까지 약 1년간 100%가 상승해 같은 기간 13% 상승한 코스피 지수를 86%p 초과했다. KB자산은 1년간 지분 6.4%를 추가 취득해 지분율을 지난해 당시 5.7%에서 현재 12%로 높였다.
두 번째로 상승률이 높았던 종목은 신영자산이 보유한 KSS해운9,160원, ▼-100원, -1.08%이다. 지난 1년간 91%가 상승해 코스피 지수를 78%포인트 초과했다. 같은 기간 신영자산은 이 회사 지분 0.6%를 축소해 지분율을 종전 8.2%에서 현재 7.6%로 낮췄다.
세 번째로 상승률이 높았던 종목은 한국밸류가 보유한 경동나비엔92,100원, ▲4,900원, 5.62%이다. 86%의 주가상승률을 기록해 코스피 지수를 73%p 초과했다. 한국밸류는 지난 1년간 이 회사 지분을 0.7%를 순매도해 지분율을 종전 12.8%에서 현재 12.1%로 낮췄다.
이 밖에 동아타이어, 한솔케미칼111,500원, ▼-3,400원, -2.96%. 동원산업33,600원, ▼-750원, -2.18%, 아트라스BX, 신라교역9,170원, ▼-150원, -1.61%을 포함, 30선에 포함된 26개 종목의 주가가 23% 이상 상승해 같은 기간 코스피지수 상승률을 9%p 이상 초과했다(4개 종목은 공동보유).
특히 두 개 이상 펀드가 공동 보유한 종목들의 주가 상승률이 대체로 좋았던 점이 눈길을 끈다. 공동 보유 종목은 동아타이어, 신라교역9,170원, ▼-150원, -1.61%, 삼영무역12,700원, ▼-110원, -0.86%, 경동가스, {신세계I&C}, NPC4,730원, ▲20원, 0.42% 6개였는데, NPC 한 종목을 제외하고 모두 20% 이상 상승했다. 상승 종목 5개 중 신세계 I&C를 제외한 4개 종목의 주가 상승률은 모두 41%를 웃돌아, 코스피 지수를 28%p 이상 초과했다.
가장 주가가 많이 하락한 종목은 KB자산이 보유 중인 드래곤플라이237원, 0원, 0%다. 최근 1년간 42%가 하락해 코스피 지수를 55%p 밑돌았다. KB자산은 지난 1년간 이 회사 지분 6.7%를 추가 취득해 현재 15.3%를 보유 중이다.
<주요 가치주 펀드 운용사는 어떤 회사?>
한국투자밸류는 이채원 부사장이 운용을 총괄하는 우리나라의 대표적인 가치투자 펀드다. 신영자산운용과 함께 가치투자 기관 양대산맥으로 불린다. 2011년 말 기준 총 1조1408억원 규모의 국내 주식형 펀드를 운용한다. 2011년 하락장에서 마이에셋과 함께 유일하게 플러스 수익률(0.3%)를 기록했다. 2006년 4월 출시한 "10년펀드"를 6년째 운용 중이다.
신영자산은 1956년 설립된 신영증권의 자회사로 1996년 출범했다. 총 수탁고는 2조913억원(7월 2일 국내 주식형 공모펀드 기준)이며 대표 펀드는 '마라톤펀드'다.
KB자산은 KB금융그룹 자회사로 대표이사는 조재민 씨다. 2011년 3월 기준 수탁고는 22조8922억원이다. 조 대표는 유행을 쫓지 않는 장기 전략에 충실한 투자철학으로 마이다스에셋을 펀드 매니저 이직률이 업계에서 가장 낮고, 운용 수익률은 상위권을 기록하는 회사로 성장시켰다. 2009년 KB자산 사장으로 영입됐다. KB자산은 2011년 머니투데이-모닝스타 펀드대상에서 '올해의 베스트 자산운용사'로 선정됐다. 5년 수익률이 업계 1위이며 최근 1년, 2년, 3년, 5년 수익률이 모두 상위권(TOP5 이내)에 올랐다.
[KSS해운] 투자 체크 포인트
기업개요 | 가스화물, 케미칼화물 운송을 주력으로 하는 해운사 |
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사업환경 | ㅇ해운업은 국가간 장벽에 구애받지 않는 완전경쟁시장 ㅇ 2008년 글로벌 금융위기 전 무리한 발주로 인한 선박공급 과잉, 고유가에 따른 원가상승으로 해운업계는 어려움을 겪고 있음 |
경기변동 | 경기에 따른 실적 영향을 받는 대표적인 산업으로 중국 설비투자, 세계 교역량 등에 영향을 받음 |
주요제품 | ㅇ가스선 운송 (매출 비중 66%) ㅇ 케미칼선 운송 (매출 비중 31%) |
원재료 | ㅇ 선박유 |
실적변수 | ㅇ 국내 LNG, LPG 수요량 증가시 수혜 ㅇ 석유화학제품 수요 증가시 수혜 ㅇ 환율 상승시 수혜 (수출 비중 93%) |
리스크 | ㅇ 유가 상승시 원가 상승 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KSS해운] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[KSS해운] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
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기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
박종규 | 본인 | 보통주 | 3,141,510 | 27.10 | 3,141,510 | 27.10 | - |
박종백 | 친인척 | 보통주 | 450 | 0.00 | 450 | 0.00 | - |
윤장희 | 임원 | 보통주 | 41,590 | 0.36 | 41,590 | 0.36 | - |
박문호 | 임원 | 보통주 | 3,222 | 0.03 | 5,272 | 0.05 | 장내매수 |
이대성 | 임원 | 보통주 | 11,255 | 0.10 | 12,255 | 0.11 | 장내매수 |
김종석 | 임원 | 보통주 | 28,487 | 0.25 | 0 | 0.00 | 임원퇴임 |
김원태 | 임원 | 보통주 | 16,234 | 0.14 | 16,878 | 0.15 | 우리사주조합 무상배정 |
이종태 | 임원 | 보통주 | 11,098 | 0.10 | 11,569 | 0.10 | 우리사주조합 무상배정 |
이기환 | 임원 | 보통주 | 110,650 | 0.95 | 110,650 | 0.95 | - |
윤영석 | 계열사 임원 | 보통주 | 41,110 | 0.35 | 41,110 | 0.35 | - |
박병선 | 계열사 임원 | 보통주 | 6,620 | 0.06 | 6,720 | 0.06 | 장내매수 |
바른경제 동인회 | 기타 | 보통주 | 200,000 | 1.73 | 200,000 | 1.73 | - |
최재수 | 임원 | 보통주 | 85,740 | 0.74 | 85,740 | 0.74 | - |
(주)KSS해운 | 자사주 등 | 보통주 | 0 | 0 | 485,950 | 4.19 | 특수관계인 포함 |
계 | 보통주 | 3,697,966 | 31.90 | 4,159,694 | 35.88 | - | |
우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
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