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[강세업종]제지업체 상승세..대영포장 4%↑

12.09/21 09:48

김구민

제지업체들이 상승세다. 21일 오전 9시 48분 현재 대영포장966원, ▼-2원, -0.21%은 전일보다 4.5% 상승한 1255원에 거래되고 있다. 한국제지892원, ▼-4원, -0.45%는 2.1% 오른 2만1700원, 한솔제지8,950원, ▲80원, 0.9%는 2% 오른 9600원을 각각 기록중이다.

[제지업계] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 제지업은 크게 인쇄용지와 골판지로 구분한다. 각각 원재료인 국제 펄프 가격, 국내 고지 가격이 하락하면 수혜를 입는다. 인쇄용지는 경기에 비교적 둔감한 반면, 골판지는 산업 수요가 많아 경기에 민감하다.

제지업체는 대부분 저성장 기업에 속해 PBR 0.3~1배에 주로 거래된다. 따라서 제지업종 주식이 PBR 1에 접근하면 고점이 될 가능성이 높다.

[주요 제지기업]
펄프: 무림P&P
인쇄용지: 한솔제지, 한국제지, 무림페이퍼(이상 Big3), 아트원제지
골판지 원지: 신대양제지, 아세아제지, 동일제지(이상 Big3), 영풍제지, 아세아페이퍼텍
골판지 상자: 태림포장, 대영포장, 삼보판지(이상 Big3), 수출포장
특수지, 산업용지: 무림SP, KGP

[제지업계] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
한솔제지	9,590원	▲170원 (1.8%)	7,823	809	477	11.3	0.54	4.8%
한국제지	21,650원	▲400원 (1.9%)	3,106	110	82	9.9	0.23	2.3%
무림페이퍼	2,685원	▲20원 (0.8%)	2,929	114	-63	N/A	0.32	-4.4%
신대양제지	23,350원	▼200원 (-0.8%)	1,385	223	160	2.7	0.38	14.1%
아세아제지	13,750원	▼50원 (-0.4%)	1,363	141	100	4.9	0.36	7.3%
동일제지	2,140원	▼30원 (-1.4%)	1,123	166	113	3.1	0.42	13.8%
영풍제지	16,550원	▲250원 (1.5%)	584	65	55	3.2	0.37	11.6%
아세아페이퍼텍	7,930원	▼20원 (-0.3%)	817	70	54	4.2	0.27	6.3%
태림포장	2,010원	▲35원 (1.8%)	1,949	151	206	4.9	0.42	8.7%
대영포장	1,250원	▲45원 (3.7%)	1,175	84	46	34.4	1.10	3.2%
삼보판지	33,400원	▲400원 (1.2%)	591	38	26	4.2	0.19	4.6%
수출포장	17,100원	▲100원 (0.6%)	1,307	181	136	3.6	0.34	9.5%
무림P&P	4,095원	▲35원 (0.9%)	3,015	168	68	32	0.47	1.5%
무림SP	2,085원	0원 (0%)	753	44	26	12.6	0.28	2.3%
KGP	899원	▼1원 (-0.1%)	508	-15	-33	N/A	0.36	-67%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[대영포장] 투자 체크 포인트

기업개요	골판지 및 골판지 상자 제조업체, 대양제지의 계열사
사업환경	산업 발전과 택배 시스템 발전으로 골판지의 수요는 지속적으로 늘고 있음.
경기변동	골판지는 여러 산업에서 생산되는 제품들을 포장하는 재료로 사용됨. 따라서 각 산업 별 경기 흐름에 영향을 받음
주요제품	골판지 원단, 상자 (매출비중 96%)
원재료	골심지, 표면지
실적변수	골심지, 표면지의 원료인 펄프와 폐지 가격 하락시 수혜
리스크	펄프, 폐지 가격 상승 시 원가율 상승
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대영포장] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,175	2,286	1,690	1,193
영업이익(보고서)	84	14	59	64
영업이익률(%)	7.1%	0.6%	3.5%	5.4%
영업이익(K-GAAP)	69	34	59	64
영업이익률(%)	5.9%	1.5%	3.5%	5.4%
순이익(지배)	46	-17	40	46
순이익률(%)	3.9%	-0.7%	2.4%	3.9%

주요투자지표
이시각 PER	34.43
이시각 PBR	1.10
이시각 ROE	3.19%
5년평균 PER	20.82
5년평균 PBR	0.51
5년평균 ROE	2.78%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[대영포장] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
신대양제지(주)	본인	보통주	17,212,000	18.12	17,212,000	18.12	-
대양제지공업(주)	계열사	보통주	17,212,000	18.12	17,212,000	18.12	-
권혁홍	임원	보통주	1,600,000	1.69	1,000,100	0.11	-
권 영	임원	보통주	280,000	0.29	280,000	0.29	-
계		보통주	36,304,000	38.22	35,704,100	36.64	-
계		-	-	-	-	-	-

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