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[강세업종]피팅·밸브업체 상승세...AJS 3%↑

12.09/17 10:18

아이투자 정연빈

피팅·밸브업체가 상승세다. 17일 오전 10시 17분 현재 AJS가 전일 대비 3.8% 상승한 1075원을 기록 중이다. 하이록코리아26,100원, ▲1,300원, 5.24%는 2.6% 오른 2만3050원, 디케이락7,960원, ▲260원, 3.38%은 2.3% 상승한 1만850원에 각각 거래되고 있다.

[피팅·밸브업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 피팅(관이음쇠)은 배관을 수평이나 수직으로 연결해주는 장치다. 밸브는 배관을 열고 닫는 장치를 의미한다. 피팅과 밸브는 배관이 필요한 석유화학, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 각종 플랜트(공장)의 필수 자재다.

조선업의 수주 증가와 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체의 중동 플랜트 수주물량 증가로 피팅업체의 수주량도 늘고 있다.

[관련 기업]
피팅업체: 태광(51%, 2010년 국내시장 점유율), 성광벤드(38%), AJS(10%).
계장용 피팅밸브: 하이록코리아(국내 1위), 비엠티, 디케이락

[피팅·밸브업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
태광	29,300원	▲750원 (2.6%)	1,615	237	184	15.9	1.87	11.7%
성광벤드	24,500원	▲200원 (0.8%)	1,594	317	236	18.7	2.10	11.2%
AJS	1,075원	▲45원 (4.4%)	233	28	14	345.5	0.90	0.3%
하이록코리아	23,050원	▲550원 (2.4%)	964	210	157	10.7	1.78	16.8%
디케이락	10,850원	▲250원 (2.4%)	229	57	42	9.8	1.37	14%
비엠티	5,170원	▲20원 (0.4%)	235	30	21	12.4	0.78	6.2%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[AJS] 투자 체크 포인트

기업개요	배관용 관이음쇠의 제조 업체
사업환경	ㅇ 관이음쇠 제조업은 설비 업체의 의뢰를 받는 수주산업으로 플랜트, 중화학 등 산업설비 투자에 따라 매출 규모가 변동
경기변동	ㅇ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 상업으로 선박 생산량, 플랜트 발주량, 상항수도 건설수요 등에 직접적인 영향을 받음
주요제품	ㅇ 관이음쇠(매출비중 67%) ㅇ 위생배관(매출비중 33%)
원재료	ㅇ 강관 파이프, 스텐파이프, 홈 조인트
실적변수	ㅇ 플랜트, 선박건조량, 상하수도 공사 증가시 수혜 ㅇ 철강 가격 하락시 수혜
리스크	ㅇ 신주인수권부사채 : 총 182억4500만원 규모. 행사가능주식수 140만3397주(발행주식 대비 약 37%). 만기일 2013년 6월 ~ 2015년 3월
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[AJS] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	233	507	568	502
영업이익(보고서)	28	23	45	-12
영업이익률(%)	12%	4.5%	7.9%	-2.4%
영업이익(K-GAAP)	28	23	45	-12
영업이익률(%)	12%	4.5%	7.9%	-2.4%
순이익(지배)	14	20	23	-45
순이익률(%)	6%	3.9%	4%	-9%

주요투자지표
이시각 PER	345.49
이시각 PBR	0.90
이시각 ROE	0.26%
5년평균 PER	80.94
5년평균 PBR	1.67
5년평균 ROE	1.34%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[AJS] 주요주주

	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김수일	본인	보통주	8,625,907	22.9	8,625,907	22.6	-
계		보통주	0	0	0	0	-
계		우선주	0	0	0	0	-

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