8월 신영자산운용('신영자산')이 주식 비중을 대체로 높인 것으로 나타났다. 매매 내역을 공시한 9개 종목 가운데 6개 종목의 지분을 총 28억7000만원어치 순매수했고, 3개 종목의 지분을 총 12억3000만원어치 순매도했다. 

지분 5% 이상을 신규 보유한 종목은 삼천리다. 8월 2일 처음으로 지분 5% 이상을 확보했고, 이후 한 달간 0.3%를 추가 취득해 지분율을 5.3%로 높였다. 삼천리는 경기도 서ㆍ남부 지역과 인천광역시 일부를 기반으로 하는 도시가스 공급업체다. 지난해 공급량 기준 시장점유율 17%로 1위다. 이 회사의 올 2분기 매출액은 5749억원으로 지난해 동기보다 2% 늘었지만, 영업이익과 순이익(지분법 적용)은 160억원과 121억원으로 29%와 39%가 줄었다. (※관련기사 ☞[큰손동향] 신영자산, 삼천리 5% 신규 취득...왜?)

보유 종목 중 지분을 가장 많이 늘린 종목은 동성하이켐이다. 8월 한 달간 0.5%를 추가 취득해 지분율을 종전의 9.9%에서 10.4%로 높였다. 동성하이켐은 화학제품의 중간재로 사용하는 각종 반응제를 제조하는 석유화학 업체다. 사업 부문은 석유·정밀화학과 우레탄으로 나뉜다. 석유화학 부문은 산업 전반에 사용되는 용제(물질을 녹이는 데 사용하는 화학물질) 생산하고, 정밀화학 부문은 렌즈, 전선 제조에 사용되는 유기과산화물(국내 시장 점유율 1위)을 제조하고 있다. 우레탄 사업부문은 접착제, 코팅제, 도료, 자동차 내장재 제조에 사용하는 TPU를 생산한다. 이 회사의 2분기 매출액은 515억원으로 지난해 동기보다 1% 줄었고, 영업이익과 순이익은 30억원과 24억원으로 각각 13%와 10%가 감소했다.

두 번째로 지분을 많이 늘린 한국단자70,500원, ▼-100원, -0.14%는 0.4%를 추가 취득해 지분율을 종전 10.2%에서 10.6%로 높였고, 세 번째인 화천기공26,300원, ▼-100원, -0.38%은 0.3%를 추가 취득해 지분율을 종전 16%에서 16.3%로 높였다.

이 밖에 세보엠이씨10,950원, ▲230원, 2.15%와 삼익THK8,880원, ▲100원, 1.14%의 지분을 추가 취득했다. 다만, 지분 변동 규모는 모두 0.1% 이하로 미미했다.

한편, 지분을 축소한 종목은 {신세계I&C}, 한국철강8,950원, ▼-10원, -0.11%, 우신시스템6,600원, ▼-130원, -1.93% 세 종목이다. 가장 많이 지분을 줄인 우신시스템은 1.2%를 순매도해 지분율을 종전 6.4%에서 5.2%로 낮췄다.



9월 11일 기준 신영자산의 보유 지분율이 가장 높은 종목은 위닉스5,030원, ▼-60원, -1.18%로 17.2%를 보유 중이다. 보유주식수는 220만주, 평가액은 77억원이다. 뒤를 이어 화천기공26,300원, ▼-100원, -0.38% 16.6%, 삼영이엔씨1,861원, ▼-37원, -1.95% 14.3% 순으로 지분율이 높았다. 

 

주식투자 평가액 기준으로 가장 많이 투자한 종목은 신도리코38,400원, ▲150원, 0.39%로 11일 종가 기준 377억원어치를 투자 중이다. 뒤를 이어 대덕전자15,320원, ▼-10원, -0.07% 314억원, E172,300원, ▲100원, 0.14% 264억원, 농심홀딩스65,700원, ▼-200원, -0.3% 240억원 순으로 평가액이 높다.

[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 신영자산운용(이하 신영자산)은 한국투자밸류자산운용과 함께 우리나라 가치투자 기관의 양대산맥으로 불린다. 1956년 설립된 신영증권의 자회사로 1996년 출범했다. 총 수탁고는 2조913억원(7월 2일 국내 주식형 공모펀드 기준)이며 대표 펀드는 '마라톤펀드'다.

한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 신영자산은 매달 10일쯤 내역을 공시한다.

[신규 보고 종목과 지분율 -2012.8.1~2012.8.31]
삼천리 5.3%

[보유 종목과 지분율 -2012년 9월 11일 기준]
위닉스 17.2, 화천기공 16.6, 삼영이엔씨 14.3, 세이브존I&C 13.2, KC코트렐 12.8
NPC 11.2, WISCOM 11.1, 한국공항 10.8, 한국단자 10.7, 동성하이켐 10.4,
세보엠이씨 10.1, 신세계I&C 10.1%, 삼정펄프 10.1, 듀오백코리아 10,
피에스케이 9.9, KCC건설 9.9, 농심홀딩스 9.7, 진도 9.3, 한신공영 9
영풍정밀 9, 경동가스 8.9, 한진 8.4, 건설화학 8.3, 차이나그레이트 7.9,
신영증권 7.7

[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
신도리코	66,600원	▲400원 (0.6%)	4,115	457	412	8.7	0.82	9.4%
E1	59,500원	▼600원 (-1%)	34,156	385	221	6.3	0.40	6.3%
한국단자	24,000원	▲250원 (1.1%)	2,106	179	161	6.5	0.65	10.1%
농심홀딩스	54,400원	▲1,300원 (2.5%)	200	184	171	N/A	0.36	-0.3%
전북은행	4,450원	0원 (0%)	1,567	393	0	2.7	0.42	15.2%
세이브존I&C	2,675원	▼15원 (-0.6%)	859	162	93	7.2	0.42	5.8%
삼천리	100,000원	▲100원 (0.1%)	18,605	701	561	13.4	0.35	2.6%
신영증권	30,100원	▲350원 (1.2%)	269	9	0	4.5	0.32	7.3%
한진	19,000원	▲50원 (0.3%)	5,896	167	-16	N/A	0.29	-4.3%
한국철강	31,300원	0원 (0%)	5,330	45	50	N/A	0.43	-6.5%
한국철강	31,300원	0원 (0%)	5,330	45	50	N/A	0.43	-6.5%
동아타이어	13,500원	0원 (0%)	2,010	136	143	5.3	0.61	11.3%
KCC건설	28,000원	▲150원 (0.5%)	5,892	135	90	11.3	0.38	3.4%
화천기공	41,800원	▲600원 (1.5%)	1,189	102	81	3.9	0.41	10.6%
영풍정밀	10,800원	▲250원 (2.4%)	559	76	83	9.7	0.70	7.2%
세이브존I&C	2,675원	▼15원 (-0.6%)	859	162	93	7.2	0.42	5.8%
유니드	36,000원	▲250원 (0.7%)	2,354	186	141	6.5	0.51	7.7%
KC코트렐	14,950원	▼50원 (-0.3%)	1,208	43	38	13.7	1.46	10.7%
NPC	2,680원	▲10원 (0.4%)	1,281	101	86	5.6	0.76	13.6%
삼영전자	8,870원	▲120원 (1.4%)	1,236	114	81	11	0.40	3.6%
차이나그레이트	1,350원	0원 (0%)	0	0	0	2.8	0.58	0%
삼영무역	9,240원	▲200원 (2.2%)	1,375	26	101	8.3	0.86	10.3%
일신방직	74,100원	▲500원 (0.7%)	1,729	-106	-65	N/A	0.38	-1.7%
건설화학	17,650원	▲400원 (2.3%)	1,648	158	133	4	0.35	8.7%
한국공항	26,950원	0원 (0%)	2,015	64	67	N/A	0.35	-9.7%
신세계 I&C	51,900원	▼600원 (-1.1%)	1,609	104	91	5.3	0.66	12.5%
삼영이엔씨	6,860원	▲120원 (1.8%)	204	50	44	6.6	1.04	15.7%
피에스케이	4,075원	▲5원 (0.1%)	427	59	71	24.8	0.61	2.5%
동성하이켐	5,620원	▲200원 (3.7%)	1,109	77	64	7.3	1.33	18.2%
GⅡR	6,960원	▼30원 (-0.4%)	89	29	38	13.8	1.07	7.7%
환인제약	7,000원	▼100원 (-1.4%)	523	88	72	8.8	0.87	9.9%
위닉스	3,595원	▲95원 (2.7%)	793	51	43	N/A	0.77	-4.2%
삼익THK	6,000원	▲90원 (1.5%)	1,062	55	54	14.2	1.08	7.6%
기신정기	5,140원	▲20원 (0.4%)	253	57	50	10.6	0.80	7.6%
포스코강판	16,450원	0원 (0%)	4,509	-412	-348	N/A	0.53	-30.4%
WISCOM	4,285원	▲25원 (0.6%)	809	44	40	7.2	0.56	7.8%
디씨엠	10,400원	0원 (0%)	793	96	84	9.4	0.91	9.6%
SJM	7,540원	▼60원 (-0.8%)	613	47	185	4.8	0.99	20.6%
한신공영	7,700원	▲100원 (1.3%)	3,919	119	56	5.4	0.20	3.6%
한국제지	20,800원	▼100원 (-0.5%)	3,106	110	82	9.7	0.22	2.3%
리바트	6,710원	▲50원 (0.8%)	2,466	37	32	33.1	0.61	1.8%
삼정펄프	39,000원	▼200원 (-0.5%)	824	96	83	4.3	0.47	10.9%
태경산업	3,220원	▲50원 (1.6%)	720	40	61	5.1	0.60	11.7%
KSS해운	6,750원	0원 (0%)	548	71	65	6.8	0.56	8.2%
KMH	7,350원	▲350원 (5%)	262	42	38	8	1.36	17.1%
신영와코루	94,100원	▲100원 (0.1%)	1,452	129	115	5.5	0.33	6%
진도	4,780원	▲5원 (0.1%)	663	88	-65	N/A	0.72	-9.5%
일진에너지	4,795원	▼35원 (-0.7%)	681	36	23	N/A	1.20	-1.1%
한국알콜	3,455원	▼30원 (-0.9%)	1,033	18	25	25.7	0.44	1.7%
TCC동양	4,415원	▲15원 (0.3%)	2,216	69	21	N/A	0.33	-1.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[동성하이켐] 투자 체크 포인트

기업개요	용제, 솔벤트, TPU 제조 기업
사업환경	ㅇ기술 범용화로 가격경쟁력이 중요 ㅇ향후 다양한 고부가가치 제품으로 전환이 요구됨
경기변동	유화업계의 첨가제나 중간제로 경기변동의 영향이 비교적 적음
주요제품	ㅇ석유화학·정밀화학: 석유화학제품, 유기과산화물(매출비중 76%, 영업이익률 5%) ㅇ우레탄: TPU(자동차 내장제, 접착제, 매출비중 24%, 영업이익률 14%)
원재료	ㅇ석유화학: 라피네이트(여천NCC, LG화학에서 구입) ㅇ정밀화학: 한국바스프, 일본에서 수입 ㅇ우레탄: 한국바스프, ASAHI에서 구입
실적변수	원재료(원유) 가격 상승시 판매가격도 올라 매출증가 효과 있음
리스크	ㅇ자본집약적 산업으로 고정비 부담이 커 경기에 따른 이익변동 심함
신규사업	ㅇ여수공장 고순도 석유화학제품 생산설비 투자(2012.4월~12월) 진행중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동성하이켐] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,109	2,063	1,707	1,368
영업이익(보고서)	77	122	104	117
영업이익률(%)	6.9%	5.9%	6.1%	8.6%
영업이익(K-GAAP)	77	121	104	117
영업이익률(%)	6.9%	5.9%	6.1%	8.6%
순이익(지배)	64	96	84	96
순이익률(%)	5.8%	4.7%	4.9%	7%

주요투자지표
이시각 PER	7.31
이시각 PBR	1.33
이시각 ROE	18.21%
5년평균 PER	7.21
5년평균 PBR	1.07
5년평균 ROE	15.83%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[동성하이켐] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)동성 홀딩스	본인	보통주	5,182,920	36.69	5,182,920	36.69	-
백정호	동성화학 그룹회장	보통주	2,096,759	14.84	2,096,759	14.84	-
방명선	백정호의 처	보통주	769,953	5.45	0	0	장내 매도
윤지원	백정호의 모	보통주	42,382	0.30	42,382	0.30	-
백수경	백정호의 동생	보통주	42,382	0.30	42,382	0.30	-
양석모	대표이사	보통주	30,400	0.22	30,400	0.22	-
계		보통주	8,164,796	57.79	7,394,843	52.35	-
		우선주	-	-	-	-	-

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