30일 증시 개장을 앞둔 가운데 아이투자가 전일 지분 공시를 집계한 결과 세이에셋코리아자산운용('세이에셋')이 더존비즈온63,600원, ▲800원, 1.27% 지분 5.3%를 신규 보유한 것으로 나타났다. 금융감독원 전자공시에 따르면 세이에셋은 지난 27일 처음으로 지분 5%를 넘겼고, 28일 주당 1만1421원에 5만2920주(지분 0.18%)를 추가 매수해 지분율을 5.2%로 높였다.

더존비즈온 '더존ERP 시리즈'로 알려진 기업용 소프트웨어 개발업체다. 전사적자원관리(ERP), 전자세금계산서 소프트웨어를 개발해 주로 중소기업체에 공급한다. 2분기 매출 비중은 ERP 76%, 전자계산서 7.5%다.

더존비즈온은 올해 2분기 양호한 실적을 기록했다. 매출액은 309억원으로 지난해 동기보다 8% 늘었고, 영업이익과 순이익은 58억3500만원과 46억2300만원으로 각각 99%와 180%가 늘었다. 전년 동기 기준 영업이익과 순이익 증가율이 지난 2010년 4분기 이후 6분기 만에 플러스로 돌아섰다. 증권가는 국제회계기준(IFRS) 도입 의무화로 더존비즈온의 제품 수요가 크게 늘어날 것으로 기대해 왔다. 하지만 신제품 출시지연과 중소기업들이 IFRS 도입 지연의 영향으로 그동안 실적 부진을 겪었다. 

한편, 종근당94,000원, ▼-600원, -0.63%, 이루온1,455원, ▲30원, 2.11%, 일신방직7,580원, ▲10원, 0.13% 등에서는 최대주주 및 특수관계자의 지분 매매가 있었다.

[더존비즈온] 투자 체크 포인트

기업개요	기업용 소프트웨어 개발 업체
사업환경	ㅇ기업들의 IT분야의 비용절감 문제로 클라우드 컴퓨팅, 가상화 등의 이슈가 부각되는 상황 ㅇ자본시장통합법 시행과 IFRS 등 각종 규제변화에 따른 IT시스템 구축 수요가 발생할 전망
경기변동	ㅇIT기술기반 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리잡고 있어 경기 변동에 덜 민감
주요제품	ㅇ전사적자원관리(ERP)소프트웨어: 중소기업용 ERP 소프트웨어 (매출 비중 78%) ㅇ전자금융사업: 전자세금계산서 (매출 비중 7%) ㅇ계열사총판사업: 건설ERP, 보안솔루션, 그룹웨어, 전자팩스 (매출 비중 10%)
실적변수	ㅇIT 경기 호전시 수혜, 정부의 공공기관 IT 투자시 수혜
리스크	ㅇ일평균 거래량이 적음
신규사업	전자 세금계산서, 전자 팩스, 모바일 오피스 등 신규 기업용 소프트웨어 개발

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[더존비즈온] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	612	1,124	1,174	166
영업이익(보고서)	120	142	305	57
영업이익률(%)	19.6%	12.6%	26%	34.3%
영업이익(K-GAAP)	123	173	305	57
영업이익률(%)	20.1%	15.4%	26%	34.3%
순이익(지배)	93	54	254	23
순이익률(%)	15.2%	4.8%	21.6%	13.9%

주요투자지표
이시각 PER	45.69
이시각 PBR	4.25
이시각 ROE	9.29%
5년평균 PER	34.66
5년평균 PBR	4.59
5년평균 ROE	-4.69%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[더존비즈온] 주요주주

명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)더존다스	주요주주	보통주	3,725,961	12.56	3,725,961	12.56	-
(주)더존SNS	계열사	보통주	304,231	1.03	304,231	1.03	-
김용우	대표이사/ 최대주주	보통주	4,771,512	16.08	4,771,512	16.08	-
이중현	등기임원	보통주	116,660	0.39	116,660	0.39	-
김종일	등기임원	보통주	133,394	0.45	133,394	0.45	-
이강수	미등기임원	보통주	98,941	0.33	98,941	0.33	-
남승주	미등기임원	보통주	80,000	0.27	80,000	0.27	-
김영옥	미등기임원	보통주	40,005	0.13	40,005	0.13	-
박세종	미등기임원	보통주	2,281	0.01	2,281	0.01	-
오현주	계열사임원	보통주	12,520	0.04	12,520	0.04	-
박병규	미등기임원	보통주	33,214	0.11	33,214	0.11	-
윤재구	미등기임원	보통주	20,000	0.07	20,000	0.07	-
송경섭	미등기임원	보통주	37,301	0.13	37,301	0.13	-
김재윤	미등기임원	보통주	5,000	0.02	5,000	0.02	-
전승수	미등기임원	보통주	5,000	0.02	5,000	0.02	-
박원용	미등기임원	보통주	5,000	0.02	5,000	0.02	-
옥현만	미등기임원	보통주	11,952	0.04	11,952	0.04	-
정태영	미등기임원	보통주	1,090	0.00	1,090	0.00	-
윤성태	미등기임원	보통주	11,000	0.04	11,000	0.04	-
유수형	계열사임원	보통주	104,674	0.35	104,674	0.35	-
계		보통주	9,519,736	32.09	9,519,736	32.09	-
		우선주	0	0	0	0	-

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