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[클로징 벨] 증시, '거북이' 장세...보합 마감
코스피지수가 이틀 만에 1950선을 내주며 약보합세로 마감했다. 17일 코스피지수는 전일 대비 0.6% 오른 1946.54를 기록했다. 코스닥지수는 0.4% 오른 487.26으로 거래를 마쳤다. 이날 코스피 시장에선 외국인이 3427억원을 사들인 반면, 개인과 기관은 각각 2952억원, 1737억원을 순매도했다.
이날은 조선주를 비롯한 피팅·밸브업체들이 전반적으로 강세를 보였였다. 또 SM C&C는 강호동과 신동엽의 전속계약 소식에, 아이리버는 2분기 연속 흑자전환 성공 등에 따라 상한가를 기록했다.
▷ 핫이슈
조선업체: HD현대중공업237,000원, ▲8,500원, 3.72%, 삼성중공업12,030원, ▲220원, 1.86%, 대우조선해양 1%~3% 상승. 외국인투자자 매수세 유입. 지난 16일(현지 시각) 메르켈 독일 총리는 유로화 보호를 위해 헌신하겠다고 밝히면서 유럽중앙은행 총재의 유로존 보호 전략을 지지한다고 언급.
피팅·밸브업체: 성광벤드20,350원, ▲3,550원, 21.13%, 태광16,090원, ▲1,300원, 8.79%, 하이록코리아26,100원, ▲1,300원, 5.24%, 디케이락7,960원, ▲260원, 3.38% 1%~4% 상승. 2분기 실적 개선.
▷ 즉시분석
SM C&C1,600원, 0원, 0%: 상한가. 기업체 전문여행사이던 BT&I를 에스엠에서 인수한 회사. 드라마 제작, 영상, 음반, 공연사업등을 신규사업으로 추진중. 이날 강호동, 신동엽과 전속계약을 맺고 제 3자배정 유상증자를 통해 이들에게 주식을 부여함. 2분기 영업익은 14억원 적자로 전년 동기 대비 적자전환.
아이리버: 상한가. 2분기 연속 흑자전환 성공. 초등-유아용 로봇 '키봇' 호조로 실적 개선. 과거 MP3 플레이어 시장의 선두주자였으나 스마트 기기 출현으로 시장 잠식 당함. 유동비율 146%, 부채비율 71%, 차입금 비중 8%로 재무 안정성 양호.
디오텍: 3.1% 상승. 갤럭시 노트 10.1 출시 수혜주라는 견해 제기. 모바일 단말기에 적용되는 응용 솔루션을 개발하는 업체로 필기 인식 솔루션인 '디오펜(DioPen)'이 주력. 2분기 전방업체들의 호조로 실적 개선. 스마트 시장 확대로 꾸준한 실적 성장 예상됨. 지난 4월 시설자금과 연구개발비 조달을 목적으로 유무상증자 실시.
비상교육6,450원, ▲310원, 5.05%: 2.9% 상승. 학습교재 출판 전문업체. 온라인 교육 서비스를 신성장동력 삼았으나 아직 적자. 2분기 출판사업 호조로 실적 개선. 주식MRI 투자매력 종합 점수 21점, 상장사 상위 1%.
케이비아이동국실업536원, ▼-1원, -0.19%: 3.7% 상승. 8일 연속 오름세. 자동차 플라스틱 내장재 전문업체. 중국 자회사 고성장 중. 주식MRI 투자매력 종합 점수 21점, 상장사 상위 1%.
사조오양8,750원, ▲10원, 0.11%: 2.9% 상승. 원양어업 및 식품 가공업체. 참치 원양어업이 주력. 지난해 라니냐 영향으로 감소했던 어획량이 회복 중. 2분기 실적 개선. KB자산운용서 지분 10.59% 보유. 주식MRI 투자매력 종합 점수 18점, 상장사 상위 7%.
세중1,550원, ▼-5원, -0.32%: 2.9% 상승. 비즈니스 여행 국내 1위 회사. 물류사업까지 사업 범위 확대. 특히 강재운반 사업 사업 진출 이후 꾸준히 성장 중. 주식MRI 투자매력 종합 점수 17점, 상장사 상위 11%.
한국트로닉스: 3.3% 상승. 전자부품 위탁생산 업체. LED SMT 제품 판매 호조로 실적 개선. 주식MRI 투자매력 종합 점수 19점, 상장사 상위 4%.
카프로3,660원, 0원, 0%: 4.8% 상승. ‘카프로락탐'이란 석유화학 중간재를 만드는 업체. 최근 외국인 매수세 유입. 2분기 실적 부진하나 증권가의 예상치는 상회. 주식MRI 투자매력 종합 점수 23점, 상장사 상위 1%.
한농화성14,900원, ▲390원, 2.69%: 3.7% 상승. 거래소 화학업종 저PER 순위 5위 업체. 개장 전 PER은 5.4배. 국내 유일의 글리콜에테르(GE) 생산업체. 주식MRI 투자매력 종합 점수 18점, 상장사 상위 7%.
미래컴퍼니16,200원, ▼-10원, -0.06%: 4.8% 상승. 에지 그라인더(Edge Grinder) 주력의 디스플레이 장비 업체. 52주 신고가 경신. 올 2분기 증권사의 전망을 웃도는 깜짝 실적 기록. 주식MRI 투자매력 종합 점수 16점, 상장사 상위 16%.
테스14,820원, ▲230원, 1.58%: 3.3% 상승. 플라즈마 화학기상증착(PE CVD)장비와 건식기상식각(HF Dry Etcher) 장비 제조업체. SK하이닉스 투자확대로 2분기 실적 개선. 주식MRI 투자매력 종합 점수 17점, 상장사 상위 11%.
파인디지털3,360원, ▼-25원, -0.74%: 4.6% 상승. 내비게이션 생산업체. 2분기 매출증가로 영업이익 32억원을 기록해 흑자전환함. 현재 PER 7.3배, PBR 0.6배.
STX메탈: 1% 상승. 엔진부품 제조업체. 2분기에는 매출감소에도 환율관련 수익이 발생해 순이익이 크게 개선됨. 순이익은 26억원으로 전년 동기 대비 1199% 증가. 이를 반영한 연결기준 연환산 PER 13배.
[조선업계] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 조선업은 대표적인 수주업이다. 주문을 받아 생산하는 수주업의 특성상 현재 받은 수주는 2~3년 후 실적에 반영된다. 따라서 신규 수주를 보면 향후 매출을 전망할 수 있다.
경기에 민감한 산업으로 경기가 좋아지면 물동량이 늘면서 선박 주문도 늘어난다. 국내 대형 조선사 매출에서 해양 플랜트 등 고부가가치 특수선박 비중이 점차 커지고 있다.
[주요 조선업체]
현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업, STX조선해양, 현대미포조선, 한진중공업
경기에 민감한 산업으로 경기가 좋아지면 물동량이 늘면서 선박 주문도 늘어난다. 국내 대형 조선사 매출에서 해양 플랜트 등 고부가가치 특수선박 비중이 점차 커지고 있다.
[주요 조선업체]
현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업, STX조선해양, 현대미포조선, 한진중공업
[조선업계] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대중공업 | 248,500원 | ▲7,500원 (3.1%) | 59,233 | 4,613 | 3,455 | 10.3 | 1.09 | 10.6% |
| 대우조선해양 | 27,150원 | ▲250원 (0.9%) | 29,620 | 1,837 | 787 | 9.8 | 1.12 | 11.5% |
| 삼성중공업 | 39,650원 | ▲300원 (0.8%) | 35,258 | 3,248 | 2,493 | 11.3 | 1.90 | 16.8% |
| STX조선해양 | 10,400원 | ▲150원 (1.5%) | 9,320 | 59 | 597 | 9.8 | 0.59 | 6% |
| 현대미포조선 | 137,500원 | ▲3,000원 (2.2%) | 9,769 | 375 | 421 | 26.2 | 0.76 | 2.9% |
| 한진중공업 | 13,450원 | ▲150원 (1.1%) | 4,147 | 353 | -29 | N/A | 0.34 | -2.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[현대중공업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 종합중공업 회사로 발전 중인 건조량 세계 1위 조선사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 대규모 장치산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 치열함 ㅇ 글로벌 경기 침체 여파로 인한 해운 경기 불황으로 호황기 대비 선가 하락 추세 ㅇ 상위 조선업체들은 해양 플랜트 등 고부가가치 제품 비중을 꾸준히 높이는 추세 |
| 경기변동 | ㅇ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 해운 물동량, 자원개발 수요 등에 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 선박 건조 (매출 비중 57%) ㅇ 건설 중장비(매출 비중 14%) ㅇ 해양 플랜트 (매출 비중 12%) ㅇ 변압기 등 전력전자 제어시스템 (매출 비중 8%) |
| 원재료 | ㅇ 후판, 파이프 등 철강 제품 : 포스코, 현대제철, 동국제강 등으로부터 매입 |
| 실적변수 | ㅇ 해운 경기 호황시 선박 발주량 증가로 수혜 ㅇ 유가 상승시 자원개발 수요 증가로 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 경기민감형 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업 | ㅇ 고부가가치 선박 개발, 태양광·풍력 등 신재생에너지 사업 확대 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대중공업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[현대중공업] 주요주주
| (기준일 : | 2012년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정 몽 준 | 최대주주 | 보통주 | 7,717,769 | 10.15 | 7,717,769 | 10.15 | - |
| ㈜현대미포조선 | 특수관계인 | 보통주 | 6,063,000 | 7.98 | 6,063,000 | 7.98 | - |
| 아산사회복지재단 | 특수관계인 | 보통주 | 1,920,000 | 2.53 | 1,920,000 | 2.53 | - |
| 아산나눔재단 | 특수관계인 | 보통주 | 492,236 | 0.65 | 492,236 | 0.65 | - |
| 오 병 욱 | 특수관계인 | 보통주 | 9,771 | 0.01 | 9,771 | 0.01 | - |
| 최 원 길 | 특수관계인 | 보통주 | 500 | 0.00 | 500 | 0.00 | - |
| 김 일 현 | 특수관계인 | 보통주 | 320 | 0.00 | 320 | 0.00 | - |
| 권 오 갑 | 특수관계인 | 보통주 | 238 | 0.00 | 0 | 0.00 | 장내매도 |
| 김 정 래 | 특수관계인 | 보통주 | 377 | 0.00 | 0 | 0.00 | 장내매도 |
| 김 외 현 | 특수관계인 | 보통주 | 404 | 0.00 | 404 | 0.00 | - |
| 안 병 종 | 특수관계인 | 보통주 | 260 | 0.00 | 260 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 16,204,875 | 21.32 | 16,204,260 | 21.32 | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
| 합 계 | 16,204,875 | 21.32 | 16,204,260 | 21.32 | - | ||
| 최대주주명 : 정몽준 | 특수관계인의 수 : 8명 |
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