2분기 깜짝 실적을 기록한 일진디스플843원, ▲13원, 1.57%레이가 52주 신고가를 경신했다. 16일 오전 장중 1만700원으로 전일에 이어 이틀 연속 신고가를 기록했다. 오전 11시 29분 현재 주가는 전일보다 3.8% 오른 1만7650원이다.

지난 14일 발표된 분기보고서에 따르면 이 회사의 2분기 매출액은 1566억원으로 지난해 동기보다 170% 늘었고, 영업이익과 순이익도 189억원과 168억원으로 각각 157%와 155% 늘었다. 이는 주 고객사인 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%의 스마트 기기 판매 호조에 힘입어 터치스크린패널 판매가 늘어난 결과로 풀이된다.

이러한 실적 개선은 시장의 예상치를 뛰어넘는 것이다. 증권정보업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 증권가의 2분기 실적 전망치 평균은 매출액이 1533억원으로 실제 실적보다 2% 적었고, 영업이익과 순이익은 170억원과 161억원으로 각각 10%와 4% 적었다.

일진디스플레이는 터치스크린 패널과 LED용 사파이어 웨이퍼를 생산하는 IT부품 소재 업체다. 지난해 매출 비중은 터치스크린 패널이 84%, 사파이어 웨이퍼가 16%다.

2008년까지 영업이익과 순이익 모두 만성 적자를 기록했던 일진디스플레이는 2009년부터 가파른 성장세를 보이고 있다. 이는 터치스크린패널 사업 부문의 영업 호조에 따른 결과다. 일진디스플레이는 2008년 에이터치를 흡수합병한 후 곧바로 정전식 터치패널 연구에 착수해 이듬해 제품 양산에 성공했다. 2010년 10월 태블릿PC용 터치패널을 시작으로 11월에는 스마트폰용 터치패널을 삼성전자에 납품해 매출과 수익이 급성장했다.

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.

시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.

핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.

[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔
필터 : 이노칩, 와이솔

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
인터플렉스	65,000원	▲1,900원 (3%)	1,400	134	132	21.6	3.37	15.6%
이녹스	19,550원	▲450원 (2.4%)	321	49	39	15.6	2.56	16.4%
플렉스컴	8,720원	▲360원 (4.3%)	801	57	63	8.4	1.39	16.6%
대덕전자	11,600원	▲50원 (0.4%)	1,706	194	170	10.9	1.42	13%
비에이치	7,170원	0원 (0%)	417	33	29	10	1.65	16.5%
아모텍	6,380원	▲150원 (2.4%)	264	22	8	N/A	0.56	-3%
KH바텍	6,700원	▼20원 (-0.3%)	512	30	27	N/A	0.55	-1%
액트	3,350원	▼10원 (-0.3%)	162	9	8	6.7	1.47	22%
코리아써키트	17,000원	▲250원 (1.5%)	963	59	51	14.6	1.35	9.3%
디에이피	3,935원	0원 (0%)	663	58	40	17.4	1.58	9%
실리콘웍스	32,450원	▲2,250원 (7.5%)	2,079	213	200	12.6	2.10	16.6%
이라이콤	15,500원	▲600원 (4%)	1,237	86	74	7.2	1.53	21.3%
우주일렉트로	23,350원	▼100원 (-0.4%)	365	22	19	24.6	1.55	6.3%
멜파스	21,300원	▲350원 (1.7%)	592	23	16	39.8	2.57	6.4%
일진디스플	17,650원	▲650원 (3.8%)	1,180	130	143	12.3	4.55	37%
에스맥	11,400원	▲500원 (4.6%)	1,125	100	77	4.7	2.09	44.5%
LG이노텍	89,100원	▲800원 (0.9%)	12,010	144	288	N/A	1.35	-10.5%
캠시스	1,555원	▲30원 (2%)	493	43	37	N/A	0.64	-3.6%
파트론	11,750원	▼100원 (-0.8%)	1,308	129	109	14.2	3.35	23.7%
삼성SDI	147,500원	▲1,000원 (0.7%)	11,830	69	140	18.9	1.06	5.6%
유아이디	5,800원	▲50원 (0.9%)	126	32	26	8	2.37	29.7%
태양기전	14,950원	▼100원 (-0.7%)	531	42	29	10.6	1.88	17.6%
이수페타시스	4,730원	▼40원 (-0.8%)	780	74	53	19	1.26	6.6%
인탑스	18,600원	▲400원 (2.2%)	1,092	56	187	5.2	0.54	10.4%
신양	7,040원	▲140원 (2%)	667	42	33	5.5	1.05	19.2%
자화전자	12,450원	▼50원 (-0.4%)	681	52	50	9.2	1.54	16.7%
하이소닉	3,825원	0원 (0%)	114	4	4	13.3	0.86	6.5%
옵트론텍	9,100원	▼120원 (-1.3%)	174	25	15	24.9	2.19	8.8%
이노칩	12,150원	▼100원 (-0.8%)	198	51	56	8.5	2.42	28.4%
와이솔	11,000원	▼100원 (-0.9%)	206	46	47	10.6	2.42	22.9%
엘디티	4,820원	▲320원 (7.1%)	83	4	4	8.5	1.31	15.4%
크로바하이텍	5,110원	▲50원 (1%)	242	16	15	240.5	1.61	0.7%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[일진디스플레이] 투자 체크 포인트

기업개요	스마트폰, 태블릿 PC용 터치스크린 패널 제조 및 LED 사파이어웨이퍼 생산 기업
사업환경	스마트폰과 LED 시장의 급격한 팽창으로 관련 소재·부품 수요 증가 추세
경기변동	IT 업계 스마트폰, 태블릿 PC 판매 등 국내외 IT업계 동향에 민감
주요제품	ㅇ터치 스크린 패널 : 휴대폰, 태블릿 PC 등에 이용 (매출 비중 84%) ㅇLED 소재(사파이어 웨이퍼) : LED 기판 등에 이용 (매출 비중 16%)
원재료	ㅇ윈도우(글래스) : 수입 (매입 비중 40%) ㅇITO 필름 : 수입 (매입 비중 17%) ㅇFPC : 내수 (매입 비중 14%) ㅇ사파이어 잉곳 : 내수/수입 (매입 비중 9%)
실적변수	ㅇ스마트폰, 태블릿PC 판매량 증가시 수혜 ㅇLED 시장 확대 시 수혜
리스크	LED 공급과잉으로 지속적인 가격 하락
신규사업	ㅇLED 웨이퍼 대구경화 및 잉곳 내재화 ㅇ정전식 터치스크린 효율화

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일진디스플레이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,180	3,244	1,139	338
영업이익(보고서)	130	363	131	6
영업이익률(%)	11%	11.2%	11.5%	1.8%
영업이익(K-GAAP)	141	364	131	6
영업이익률(%)	11.9%	11.2%	11.5%	1.8%
순이익(지배)	143	307	101	5
순이익률(%)	12.1%	9.5%	8.9%	1.5%

주요투자지표
이시각 PER	12.29
이시각 PBR	4.55
이시각 ROE	37.00%
5년평균 PER	46.06
5년평균 PBR	4.07
5년평균 ROE	-100.07%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[일진디스플레이] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
허진규	본인	보통주	7,110,605	27.61	7,110,605	26.21	-
허승은	친인척	보통주	348,187	1.35	348,187	1.28	-
심임수	임원	보통주	76,666	0.30	81,966	0.30	장내매수
정남진	임원	보통주	42,000	0.16	42,000	0.15	-
권기진	임원	보통주	33,000	0.13	0	0.00	장내매도
김덕호	임원	보통주	26,490	0.10	13,990	0.05	장내매도
일진제강(주)	계열사	보통주	3,208,487	12.46	3,208,487	11.83	-
일진유니스코(주)	계열사	보통주	1,084,536	4.21	1,084,536	4.00	-
일진머티리얼즈(주)	계열사	보통주	306,052	1.19	306,052	1.13	-
일진반도체(주)	계열사	보통주	2,928	0.01	0	0.00	장내매도
루미리치(주)	계열사	보통주	843	0.01	843	0.01	-
일진디스플레이(주)	계열사	보통주	62,834	0.24	62,834	0.23	-
계		보통주	12,302,628	47.77	12,259,500	45.19	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기 타	0	0	0	0	-

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