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[즉시분석] BYC 3%↑…2Q 영업익 급증 배경은?
BYC가 개선된 2분기 영업이익을 발표한 가운데 주가도 상승세다. 16일 오전 10시 33분 현재 전일 대비 3.1% 오른 16만4000원에 거래되고 있다.
BYC는 올 2분기 매출액이 531억원으로 전년 동기 대비 5% 감소했다고 전날(거래일 기준) 공시했다. 그러나 유형자산처분이익이 83억원 가량 발생하면서 영업이익은 61% 증가한 182억원을 기록했다. 순이익은 23% 늘어난 97억2700만원이다.
BYC28,650원, ▼-50원, -0.17%는 브랜드 'BYC'로 친숙한 내의 전문업체다. 1955년 창사 이래 내의 생산에 주력해왔으며, 건설·임대업도 겸하고 있다. 사업별 비중은 내의 75%, 건설·임대부문 15%로 구성돼 있다.
사업보고서에 따르면 국내 내의시장 규모는 약 1조5000억원으로 추산되며 BYC, 쌍방울13,450원, 0원, 0%, 남영비비안, 신영와코루8,950원, ▼-50원, -0.56%, 좋은사람들587원, 0원, 0%이 시장을 양분하고 있다. 이들의 국내 시장점유율은 50% 이상으로, 이 중 BYC가 근소한 차이로 1위를 차지하고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 BYC의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 21점으로 전체 상장기업 중 21위(상위 1%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[한국밸류 5% 이상 보유 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)는 이채원 전무가 운용을 총괄하는 우리나라 대표적인 가치투자 펀드다. 신영자산운용과 함께 가치투자 기관 양대산맥으로 불린다.
2011년 말 기준 총 1조1408억원 규모의 국내 주식형 펀드를 운용한다. 2011년 하락장에서 마이에셋과 함께 유이하게 플러스 수익률(0.3%)를 기록했다. 2006년 4월 출시한 "10년펀드"를 6년째 운용 중이다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 한국밸류는 매달 1일 내역을 공시한다.
[신규 보고 및 5% 미만 보고 종목과 지분율 -2012.7.1~2012.7.31]
태림포장, 5.1% 신규보고
유진테크, 5% 재보유
[보유지분율 상위 25선 -2012년 8월 1일 기준]
아이디스 14.5 고영 12.7 리드코프 11.9 KPX홀딩스 11.5 삼성공조 11.1
NICE 11, 다함이텍 10.6 태양기전 10.4 신대양제지 10.2 경동나비엔 9.9
경동가스 9.9 방림 9.9 동아타이어 9.4 대한방직 9.4 동국제약 8.8
제이브이엠 8.7 BYC 7.7 대상홀딩스 7.4 농우바이오 7.4 정상제이엘에스 7.3
NPC 7.2 우리산업 7.1 동일방직 6.8 신라교역 6.8
2011년 말 기준 총 1조1408억원 규모의 국내 주식형 펀드를 운용한다. 2011년 하락장에서 마이에셋과 함께 유이하게 플러스 수익률(0.3%)를 기록했다. 2006년 4월 출시한 "10년펀드"를 6년째 운용 중이다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 한국밸류는 매달 1일 내역을 공시한다.
[신규 보고 및 5% 미만 보고 종목과 지분율 -2012.7.1~2012.7.31]
태림포장, 5.1% 신규보고
유진테크, 5% 재보유
[보유지분율 상위 25선 -2012년 8월 1일 기준]
아이디스 14.5 고영 12.7 리드코프 11.9 KPX홀딩스 11.5 삼성공조 11.1
NICE 11, 다함이텍 10.6 태양기전 10.4 신대양제지 10.2 경동나비엔 9.9
경동가스 9.9 방림 9.9 동아타이어 9.4 대한방직 9.4 동국제약 8.8
제이브이엠 8.7 BYC 7.7 대상홀딩스 7.4 농우바이오 7.4 정상제이엘에스 7.3
NPC 7.2 우리산업 7.1 동일방직 6.8 신라교역 6.8
[한국밸류 5% 이상 보유 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이디스 | 44,800원 | ▼100원 (-0.2%) | 371 | 82 | 62 | N/A | 1.99 | 0% |
| 삼성공조 | 7,780원 | ▼40원 (-0.5%) | 245 | 22 | 27 | 9 | 0.39 | 4.4% |
| 고영 | 24,250원 | ▲450원 (1.9%) | 191 | 38 | 34 | 14.1 | 2.85 | 20.2% |
| KPX홀딩스 | 42,950원 | 0원 (0%) | 63 | 54 | 57 | 7.3 | 0.35 | 4.8% |
| 다함이텍 | 16,900원 | 0원 (0%) | 1 | -1 | 14 | 5.5 | 0.23 | 4.1% |
| NICE | 48,100원 | 0원 (0%) | 147 | 97 | 86 | 5.2 | 0.54 | 10.4% |
| 리드코프 | 3,565원 | ▼35원 (-1%) | 583 | 91 | 70 | 3.9 | 0.73 | 18.9% |
| 경동가스 | 62,800원 | ▼1,000원 (-1.6%) | 6,422 | 328 | 291 | 6.6 | 0.54 | 8.1% |
| 대한방직 | 21,800원 | ▼550원 (-2.5%) | 648 | -7 | -17 | N/A | 0.26 | -22.4% |
| 방림 | 11,000원 | ▲100원 (0.9%) | 876 | 50 | 37 | 893.9 | 0.25 | 0% |
| 동아타이어 | 12,450원 | ▼50원 (-0.4%) | 949 | 80 | 76 | 5.4 | 0.57 | 10.6% |
| 알에프세미 | 9,540원 | ▼160원 (-1.6%) | 85 | 22 | 17 | 10.2 | 1.88 | 18.4% |
| 동국제약 | 15,000원 | ▼300원 (-2%) | 376 | 67 | 52 | 7 | 1.02 | 14.4% |
| 경동나비엔 | 6,830원 | ▲260원 (4%) | 746 | 23 | 18 | 13.2 | 0.51 | 3.8% |
| BYC | 164,000원 | ▲5,000원 (3.1%) | 496 | 78 | 51 | 3.5 | 0.31 | 8.8% |
| 태양기전 | 14,950원 | ▼100원 (-0.7%) | 531 | 42 | 29 | 10.6 | 1.88 | 17.6% |
| 정상제이엘에스 | 5,800원 | 0원 (0%) | 213 | 36 | 30 | 9.8 | 1.69 | 17.2% |
| 동일방직 | 43,600원 | ▼150원 (-0.3%) | 653 | -56 | 35 | N/A | 0.20 | -2.7% |
| 대상홀딩스 | 4,110원 | ▲10원 (0.2%) | 32 | 21 | 28 | 7 | 0.38 | 5.4% |
| 아세아시멘트 | 45,450원 | ▲400원 (0.9%) | 598 | -135 | -73 | 12.1 | 0.28 | 2.3% |
| 제이브이엠 | 33,900원 | ▼650원 (-1.9%) | 184 | 43 | 31 | 21.5 | 3.05 | 14.2% |
| 농우바이오 | 15,200원 | ▲350원 (2.4%) | 327 | 123 | 129 | 13.3 | 1.51 | 11.3% |
| 우리산업 | 3,970원 | 0원 (0%) | 494 | 17 | 8 | 10.5 | 1.24 | 11.8% |
| 신라교역 | 16,700원 | ▼50원 (-0.3%) | 2,006 | 365 | 314 | 5.8 | 0.73 | 12.6% |
| 하림홀딩스 | 2,045원 | ▼20원 (-1%) | 2 | -2 | -2 | 4.3 | 0.71 | 16.5% |
| 코나아이 | 19,100원 | ▲700원 (3.8%) | 280 | 52 | 47 | 5.6 | 1.98 | 35.3% |
| 대웅 | 15,700원 | ▲50원 (0.3%) | 136 | 152 | 148 | 3.4 | 0.53 | 15.8% |
| SJM | 7,470원 | ▼30원 (-0.4%) | 309 | 20 | 21 | 5.9 | 1.03 | 17.6% |
| 동일제지 | 2,330원 | ▲80원 (3.6%) | 539 | 73 | 52 | 3.1 | 0.44 | 14.3% |
| NPC | 2,430원 | ▼30원 (-1.2%) | 577 | 42 | 32 | 6.2 | 0.74 | 11.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[BYC] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 속옷 전문 업체, 건설업 및 임대업도 함 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 신규업체 진입 및 해외저가상품 유입등으로 경쟁심화 ㅇ 스포츠 활동 인구 증가로 스포츠용 내의제품 급성장 ㅇ 국내 내의시장은 BYC, 쌍방울, 좋은사람들 3사 구도 |
| 경기변동 | 경기변동에 둔감 |
| 주요제품 | ㅇ 봉제품: 의류 (매출 비중 66%) ㅇ 양품류: 의류 및 양품등 (매출 비중 18%) |
| 원재료 | ㅇ COTTON (매입 비중 38%) ㅇ 면 (매입 비중 29%) ㅇ 직물 (매입 비중 12%) |
| 실적변수 | 내의 판매 증가시 수혜, 부동산 경기 활황시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 경잼심화로 수익성 악화 ㅇ 원자재 가격 인상 |
| 신규사업 | 신세대 브랜드 런칭, 다양한 상품 라인업 준비 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[BYC] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[BYC] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 한석범 | 임원 | 보통주 | 71,090 | 11.38 | 71,090 | 11.38 | - |
| 한석범 | 임원 | 우선주 | 430 | 0.20 | 430 | 0.20 | - |
| 한기성 | 계열사임원 | 보통주 | 1,280 | 0.20 | 1,280 | 0.20 | - |
| 한기성 | 계열사임원 | 우선주 | 430 | 0.20 | 430 | 0.20 | - |
| 한지형 | 계열사임원 | 보통주 | 1,279 | 0.20 | 1,279 | 0.20 | - |
| 한지형 | 계열사임원 | 우선주 | 430 | 0.20 | 430 | 0.20 | - |
| 김병석 | 계열사임원 | 보통주 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 | - |
| 유중화 | 계열사임원 | 보통주 | 11 | 0.00 | 11 | 0.00 | - |
| 한지원 | 기타 | 보통주 | 17,920 | 2.87 | 17,920 | 2.87 | - |
| 한서원 | 기타 | 보통주 | 13,840 | 2.22 | 13,840 | 2.22 | - |
| 한승우 | 기타 | 보통주 | 17,260 | 2.76 | 17,260 | 2.76 | - |
| 신한방 | 본인 | 보통주 | 96,778 | 15.49 | 96,778 | 15.49 | - |
| 신한방 | 본인 | 우선주 | 217 | 0.10 | 217 | 0.10 | - |
| 남호섬유 | 계열사 | 보통주 | 83,436 | 13.36 | 83,436 | 13.36 | - |
| 창성상품 | 계열사 | 보통주 | 55,359 | 8.86 | 55,359 | 8.86 | - |
| 한흥물산 | 계열사 | 보통주 | 48,139 | 7.71 | 48,139 | 7.71 | - |
| 한흥물산 | 계열사 | 우선주 | 1,090 | 0.51 | 1,090 | 0.51 | - |
| 신한학원 | 계열사 | 보통주 | 31,230 | 5.00 | 31,230 | 5.00 | - |
| 경동흥업 | 계열사 | 보통주 | 590 | 0.09 | 590 | 0.09 | - |
| 한경섬유 | 계열사 | 우선주 | 3,824 | 1.78 | 3,824 | 1.78 | - |
| 제일상품 | 계열사 | 보통주 | 17,113 | 2.74 | 17,113 | 2.74 | - |
| 신한에디피스 | 계열사 | 보통주 | 2,545 | 0.41 | 2,545 | 0.41 | - |
| 백양 | 계열사 | 보통주 | 200 | 0.03 | 200 | 0.03 | - |
| 계 | 보통주 | 458,076 | 73.34 | 458,076 | 73.34 | - | |
| 우선주 | 6,421 | 2.98 | 6,421 | 2.98 | - | ||
| 기 타 | 464,497 | 55.30 | 464,497 | 55.30 | - | ||
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