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[2Q 리뷰] 내부자 매수는 실적 개선 신호…과연?
기업의 경영 상황을 가장 잘 아는 사람은 바로 그 기업의 최대주주와 특수관계자, 임원 등의 내부자들이다. 증시에서는 내부자들이 자사주를 매수하는 것을 실적 호전의 신호로 받아들이곤 한다. 2분기 내부자가 매수한 기업들의 실적은 어땠을까.
16일 아이투자가 2분기 실적을 집계한 결과, 2분기 최대주주 및 임원 등 내부자가 순매수한 것으로 파악되는 11개 종목 가운데 7개 종목의 매출, 영업이익, 순이익이 모두 지난해 동기보다 좋아졌다. 지분율 변동 기간은 4월 1일부터 7월 31일까지를 대상으로 했다.
내부자 지분증가율이 가장 높았던 한성기업4,875원, ▲15원, 0.31%의 매출액은 680억원으로 지난해 동기보다 11%, 영업이익과 순이익은 28억원과 17억원으로 각각 9%와 59% 늘었다. 한성기업은 관계사인 극동수산이 5월 말과 7월 말 약 2개월간 주당 평균 8471원에 14만2688주(지분 2.6%)를 사들여 지분율을 종전의 17.3%에서 19.9%로 높였다. 총 매수 대금은 12억800만원이다.
다음으로 증가율이 높았던 이지바이오3,670원, ▼-5원, -0.14%의 매출액은 329억원으로 지난해 동기보다 54% 늘었다. 영업이익과 순이익은 58억원과 56억원으로 각각 79%와 230% 늘었다. 이 회사는 대표이사인 지원철씨와 자제인 지현욱씨가 함께 4월 초부터 2개월간 66만8927주(지분 1.4%)를 주당 평균 2531원에 매수해 지분율을 종전의 33.8%에서 35.2%로 높였다. 총 매수 대금은 16억9300만원이다.
세 번째로 증가율이 높았던 에너토크6,110원, ▲110원, 1.83%의 매출액은 94억원으로 지난해 동기보다 44% 늘었다. 영업이익과 순이익은 14억원과 12억원으로 각각 5%와 8% 늘었다. 이 회사의 장덕인 회장은 지난 4월부터 지분율을 꾸준히 늘렸다. 지난 4월부터 12차례 순매수를 통해 지분율을 종전의 10.8%에서 11.3%로 높였다. 조재찬 사장은 6월과 7월 두 차례 순매수를 통해 지분율을 종전 0.82%에서 0.85%로 높였고, 전정수 부사장은 6월 한 달간 4차례 순매수를 통해 1.59%에서 1.6%로 높였다. 세 사람은 총 4만1985주(0.54%)를 주당 평균 4271원에 매수해 지분율을 종전의 31.15%에서 31.69%로 높였다. 총 매수 대금은 1억7900만원이다.
이 밖에 내부자가 지분을 늘린 삼보모터스3,990원, ▼-35원, -0.87%, 인탑스19,000원, ▲200원, 1.06%, 한국수출포장2,715원, ▲45원, 1.69%, 와이솔5,660원, 0원, 0%, 테크윙38,800원, ▲1,250원, 3.33%이 모두 매출과 영업이익, 순이익이 증가했다.
한편, 테크윙38,800원, ▲1,250원, 3.33%의 매출액과 영업이익은 282억원과 49억원으로 각각 지난해 동기보다 14%와 9% 늘었지만, 순이익은 36억원을 기록해 15% 줄었다. 그럼에도 다양한 내부관계자가 지분을 매수한 점이 눈길을 끈다. 심재균 대표이사, 나윤성 부사장, 전인구 전무이사, 장남 재무담당 임원이 고루 지분율 사들였다. 이들 4인은 지난 4월 중순에서 7월 중순 사이 총 15만5000주(지분 0.9%)를 주당 평균 6711원에 매수했다. 총 매수대금은 10억4000만원이다.
내부자가 매수에 나섰지만, 영업이익이 줄어든 종목은 능률교육 하나다. 16억원의 영업손실을 기록해 지난해 동기보다 손실 폭이 약 10억원 확대됐다. 다만 순손실은 200만원으로 지난해 동기보다 손실 폭이 약 2억원 축소됐다.
아래표는 2분기 내부자 매수 종목을 지분 증가율이 높은 순으로 나열한 것이다.
16일 아이투자가 2분기 실적을 집계한 결과, 2분기 최대주주 및 임원 등 내부자가 순매수한 것으로 파악되는 11개 종목 가운데 7개 종목의 매출, 영업이익, 순이익이 모두 지난해 동기보다 좋아졌다. 지분율 변동 기간은 4월 1일부터 7월 31일까지를 대상으로 했다.
내부자 지분증가율이 가장 높았던 한성기업4,875원, ▲15원, 0.31%의 매출액은 680억원으로 지난해 동기보다 11%, 영업이익과 순이익은 28억원과 17억원으로 각각 9%와 59% 늘었다. 한성기업은 관계사인 극동수산이 5월 말과 7월 말 약 2개월간 주당 평균 8471원에 14만2688주(지분 2.6%)를 사들여 지분율을 종전의 17.3%에서 19.9%로 높였다. 총 매수 대금은 12억800만원이다.
다음으로 증가율이 높았던 이지바이오3,670원, ▼-5원, -0.14%의 매출액은 329억원으로 지난해 동기보다 54% 늘었다. 영업이익과 순이익은 58억원과 56억원으로 각각 79%와 230% 늘었다. 이 회사는 대표이사인 지원철씨와 자제인 지현욱씨가 함께 4월 초부터 2개월간 66만8927주(지분 1.4%)를 주당 평균 2531원에 매수해 지분율을 종전의 33.8%에서 35.2%로 높였다. 총 매수 대금은 16억9300만원이다.
세 번째로 증가율이 높았던 에너토크6,110원, ▲110원, 1.83%의 매출액은 94억원으로 지난해 동기보다 44% 늘었다. 영업이익과 순이익은 14억원과 12억원으로 각각 5%와 8% 늘었다. 이 회사의 장덕인 회장은 지난 4월부터 지분율을 꾸준히 늘렸다. 지난 4월부터 12차례 순매수를 통해 지분율을 종전의 10.8%에서 11.3%로 높였다. 조재찬 사장은 6월과 7월 두 차례 순매수를 통해 지분율을 종전 0.82%에서 0.85%로 높였고, 전정수 부사장은 6월 한 달간 4차례 순매수를 통해 1.59%에서 1.6%로 높였다. 세 사람은 총 4만1985주(0.54%)를 주당 평균 4271원에 매수해 지분율을 종전의 31.15%에서 31.69%로 높였다. 총 매수 대금은 1억7900만원이다.
이 밖에 내부자가 지분을 늘린 삼보모터스3,990원, ▼-35원, -0.87%, 인탑스19,000원, ▲200원, 1.06%, 한국수출포장2,715원, ▲45원, 1.69%, 와이솔5,660원, 0원, 0%, 테크윙38,800원, ▲1,250원, 3.33%이 모두 매출과 영업이익, 순이익이 증가했다.
한편, 테크윙38,800원, ▲1,250원, 3.33%의 매출액과 영업이익은 282억원과 49억원으로 각각 지난해 동기보다 14%와 9% 늘었지만, 순이익은 36억원을 기록해 15% 줄었다. 그럼에도 다양한 내부관계자가 지분을 매수한 점이 눈길을 끈다. 심재균 대표이사, 나윤성 부사장, 전인구 전무이사, 장남 재무담당 임원이 고루 지분율 사들였다. 이들 4인은 지난 4월 중순에서 7월 중순 사이 총 15만5000주(지분 0.9%)를 주당 평균 6711원에 매수했다. 총 매수대금은 10억4000만원이다.
내부자가 매수에 나섰지만, 영업이익이 줄어든 종목은 능률교육 하나다. 16억원의 영업손실을 기록해 지난해 동기보다 손실 폭이 약 10억원 확대됐다. 다만 순손실은 200만원으로 지난해 동기보다 손실 폭이 약 2억원 축소됐다.
아래표는 2분기 내부자 매수 종목을 지분 증가율이 높은 순으로 나열한 것이다.
[와이솔] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 삼성전기에서 분사한 휴대폰용 무선 주파수 부품 제조사로 주력 제품은 특정 주파수를 걸러 주는 SAW 필터. |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ ASM Module과 Duplexer+PA Module은 UMTS시스템 보급 확대로 수요 급증 전망 ㅇ SAW Filter 시장은 휴대폰이 3G/4G로 발전함에 따라 대당 필요갯수가 증가 추세 |
| 경기변동 | 휴대폰 제조업체 경기와 밀접 |
| 주요제품 | ㅇ SAW Filter, Duplexer, GLM Module 등 : 휴대폰 통신 시 필요한 특정주파수를 필터링하는 RF부품 (매출 비중 76%) ㅇ BT Module, Zigbee Module 등 : 각종 전자 통신기기를 무선으로 연결하는 RF부품 (매출 비중 24%) |
| 원재료 | ㅇ 웨이퍼 (매입 비중 10.6%) ㅇ 패키지 (매입 비중 20%) ㅇ IC (매입 비중 23.9%) |
| 실적변수 | ㅇ 휴대폰 경기 호황 및 시장 확대시 수혜 ㅇ 판매처 다각화시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 높은 차입금 비중(42%) : 2012년 1분기 기준 |
| 신규사업 | 생산능력 확대 위해 제3공장 증축 투자 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[와이솔] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[와이솔] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김지호 | 본인 | 보통주 | 1,400,000 | 13.14 | 1,400,000 | 13.14 | - |
| 김명기 | 등기임원 | 보통주 | 420,000 | 3.94 | 420,000 | 3.94 | - |
| 조명환 | 등기임원 | 보통주 | 420,000 | 3.94 | 373,463 | 3.51 | 장내매도 |
| 강명철 | 관계사임원 | 보통주 | 136,000 | 1.28 | 122,985 | 1.15 | 장내매도 |
| 송진백 | 관계사임원 | 보통주 | 122,000 | 1.14 | 121,000 | 1.14 | 장내매도 |
| 전봉성 | 관계사임원 | 보통주 | 136,000 | 1.28 | 136,000 | 1.28 | - |
| 하상기 | 관계사임원 | 보통주 | 96,000 | 0.90 | 96,000 | 0.90 | - |
| 홍성수 | 관계사임원 | 보통주 | 50,000 | 0.47 | 50,000 | 0.47 | - |
| 김애숙 | 친족 | 보통주 | 2,500 | 0.02 | 2,500 | 0.02 | - |
| 케이앤제이 | 관계회사 | 보통주 | 20,000 | 0.19 | 30,000 | 0.28 | 장내매수 |
| 계 | 보통주 | 2,802,500 | 26.30 | 2,751,948 | 25.83 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
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