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[2Q 실적과 분석] 우리넷, 영업익 9억..68%↓
우리넷이 2분기 실적을 발표한 가운데 하락세다. 14일 오전 10시 30분 현재 우리넷6,880원, ▼-90원, -1.29%은 0.5%(15원) 내린 3010원에 거래되고 있다.
이날 우리넷은 2분기 매출액이 121억원으로 전년 동기 대비 12% 증가했다고 공시했다. 반면 같은 기간 영업이익은 9억2000만원으로 68% 줄었으며, 순이익은 10억2000만원으로 60% 감소했다고 밝혔다. 
매출액 증가에도 영업이익이 감소한 것은 매출원가율이 높아졌기 때문이다. 올 2분기 매출원가율은 74%로 지난해 같은 기간인 65%보다 9%P 올랐다. 여기에 연구개발비용이 6억원 가량 증가했으며, 기타수익에서 5억원이 감소해 영업이익이 크게 줄었다.
2분기 실적을 반영해 주가수익배수(PER)는 3.9배에서 5.6배로 높아졌다. 주가순자산배수(PBR)는 0.6배로 같으며, 자기자본이익률(ROE)은 16%에서 11%로 낮아졌다.
우리넷은 유선통신 광전송장비 전문 업체로 지난 2010년 1월 상장했다. 당시 공모가는 6700원이다. 주력 제품은 다중 서비스 공급 플랫폼(MSPP) 장비와 엑세스 게이트웨이(AGW) 장비다. MSPP·AGW 장비는 음성전화 및 데이터 트래픽을 운반하는 역할을 한다. 최근 스마트폰 보급, 롱텀에볼루션(LTE) 서비스 도입으로 유선통신 광전송장비 수요는 늘어나고 있다.
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 투자] 이슈와 수혜주
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신, 에프알텍
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 투자] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 6,610원 | 0원 (0%) | 92 | -28 | -32 | N/A | 2.05 | -22.8% |
| 이수페타시스 | 4,720원 | ▼15원 (-0.3%) | 780 | 74 | 53 | 18.9 | 1.25 | 6.6% |
| 대덕전자 | 11,650원 | ▲250원 (2.2%) | 1,706 | 194 | 170 | 10.8 | 1.40 | 13% |
| 웨이브일렉트로 | 2,140원 | 0원 (0%) | 39 | 7 | 0 | N/A | 0.75 | -19.5% |
| 다산네트웍스 | 5,370원 | ▲60원 (1.1%) | 360 | 70 | 64 | 42.7 | 0.65 | 1.5% |
| 유비쿼스 | 4,005원 | ▲15원 (0.4%) | 161 | 35 | 46 | 5.2 | 0.65 | 12.4% |
| 이노와이어 | 21,000원 | ▼200원 (-0.9%) | 162 | 40 | 46 | 7.3 | 1.67 | 22.9% |
| 유비벨록스 | 28,800원 | ▲50원 (0.2%) | 171 | 21 | 10 | 19.6 | 2.92 | 14.9% |
| 인프라웨어 | 8,760원 | 0원 (0%) | 83 | 11 | 7 | 41.1 | 2.20 | 5.3% |
| SNH | 1,995원 | ▲25원 (1.3%) | 25 | -1 | -2 | 12.7 | 0.82 | 6.4% |
| 엔텔스 | 9,910원 | ▲10원 (0.1%) | 75 | 6 | 8 | 5.4 | 1.21 | 22.4% |
| 영우통신 | 4,840원 | ▲5원 (0.1%) | 381 | 11 | 18 | 15.2 | 0.82 | 5.4% |
| 에이스테크 | 3,180원 | ▲30원 (0.9%) | 308 | -11 | -28 | 2.9 | 0.46 | 15.8% |
| 와이솔 | 11,150원 | ▼50원 (-0.5%) | 206 | 46 | 47 | 10.7 | 2.44 | 22.9% |
| 윈스테크넷 | 8,890원 | ▼40원 (-0.5%) | 97 | 21 | 21 | 13.4 | 2.23 | 16.7% |
| 우리넷 | 3,010원 | ▼15원 (-0.5%) | 76 | 1 | 3 | 3.9 | 0.62 | 15.8% |
| 코위버 | 2,190원 | ▼35원 (-1.6%) | 84 | 6 | 6 | 8.2 | 0.38 | 4.6% |
| 에프알텍 | 3,360원 | ▲60원 (1.8%) | 358 | 53 | 44 | 4.2 | 0.73 | 17.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[우리넷] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 광전송 장비 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 광전송 장비업은 방송과 통신 융합 가속화 및 IT와 비IT의 융합 등으로 적용영역이 계속 확대되는 추세임 |
| 경기변동 | ㅇ 주로 통신사업자, 공공기간 등 수요처의 설비투자 및 규모에 영향을 받음 ㅇ 경기변동으로 부터 비교적 영향을 덜 받음 |
| 실적변수 | ㅇ 공공기관 등 자가 통신망 구축 증가시 수혜 ㅇ 통신업체의 통신망 투자 증가시 수혜 ㅇ 정부 정책(IT코리아 5대 미래전략)우호적 전개시 수혜, |
| 신규사업 | 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[우리넷] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[우리넷] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 장현국 | 최대주주 | 보통주 | 943,520 | 15.46 | 943,520 | 15.32 | - |
| 김명수 | 등기이사 | 보통주 | 652,520 | 10.70 | 652,520 | 10.59 | - |
| 송원경 | 등기이사 | 보통주 | 644,520 | 10.56 | 644,520 | 10.46 | - |
| 김광수 | 등기이사 | 보통주 | 643,520 | 10.55 | 643,520 | 10.44 | - |
| 김용진 | 미등기이사 | 보통주 | 240,000 | 3.93 | 240,000 | 3.90 | - |
| 김선만 | 미등기이사 | 보통주 | 60,000 | 1.00 | 120,000 | 1.95 | - |
| 최용진 | 미등기이사 | 보통주 | 13,500 | 0.22 | - | - | - |
| 계 | 보통주 | 3,197,580 | 52.42 | - | |||
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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