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[핫스톡] KH바텍 2%↑...매출처 다각화 효과?
KH바텍8,550원, ▼-10원, -0.12%이 증권사로부터 호평을 받은 가운데 상승세다. 31일 오후 2시 4분 현재 전일 대비 2.5% 오른 6870원에 거래되고 있다.
이날 동양증권은 매출처 다각화 노력에 따른 결실이 눈 앞에 왔다고 진단했다. 동양증권이 제시한 2분기 예상 실적은 매출액은 691억원(전년비 +10%)과 영업이익 10억원(흑자전환)이다.
동양증권 김솔 연구원은 "상반기 초로 예정됐던 혜주 법인 가동이 지연돼 6월 18일부터 가동됐다"면서 "혜주 공장의 생산력(Capa)는 구미 공장과 유사한 수준으로 이에 따라 매출액이 6000억원에서 1조원으로 증가했다"고 분석했다.
김 연구원은 "현재 주요 거래처인 삼성전자의 신제품 효과로 인해 하반기 실적이 견조할 것"이라며 "최근에 신규 해외 거래선(ZTE, Huawei, Apple 등)으로부터의 수주는 하반기 실적 개선 기대감의 근원"이라고 설명했다.
이어 "고정비만 발생시켰던 혜주 공장이 본격 가동되면서 신규 거래선의 제품의 생산을 시작했다"면서 "이 부문에서 하반기에 매출 500억원 가량이 나올 것"이라고 전망했다.
동양증권은 올해 예상 실적(연결기준)으로 매출액 3657억원과 영업이익 155억원을 제시했다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 KH바텍의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 141위(상위 8%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
밸류에이션 점수는 비교적 낮은 0점이다. 현재 주가수익배수(PER)가 14배로 5년 평균치인 11배에 비해 높다는 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.
시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.
핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.
[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔
필터 : 이노칩, 와이솔
시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.
핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.
[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔
필터 : 이노칩, 와이솔
[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터플렉스 | 59,000원 | ▲1,400원 (2.4%) | 1,400 | 134 | 132 | 19.7 | 3.07 | 15.6% |
| 이녹스 | 18,150원 | 0원 (0%) | 321 | 49 | 39 | 14.8 | 2.43 | 16.4% |
| 플렉스컴 | 7,050원 | ▲30원 (0.4%) | 801 | 57 | 63 | 7.1 | 1.17 | 16.6% |
| 대덕전자 | 10,800원 | ▲150원 (1.4%) | 1,706 | 194 | 170 | 10.1 | 1.31 | 13% |
| 비에이치 | 6,940원 | ▼10원 (-0.1%) | 417 | 33 | 29 | 9.7 | 1.60 | 16.5% |
| 아모텍 | 7,050원 | ▲20원 (0.3%) | 264 | 22 | 8 | N/A | 0.32 | -4.1% |
| KH바텍 | 6,850원 | ▲150원 (2.2%) | 512 | 30 | 27 | 13.9 | 0.71 | 5.1% |
| 액트 | 3,260원 | ▲5원 (0.1%) | 162 | 9 | 8 | 6.5 | 1.42 | 22% |
| 코리아써키트 | 17,200원 | ▲150원 (0.9%) | 963 | 59 | 51 | 14.8 | 1.37 | 9.3% |
| 디에이피 | 3,600원 | ▲30원 (0.8%) | 663 | 58 | 40 | 15.8 | 1.43 | 9% |
| 실리콘웍스 | 28,850원 | ▲1,100원 (4%) | 860 | 78 | 92 | 13.5 | 2.02 | 15% |
| 이라이콤 | 13,450원 | 0원 (0%) | 1,237 | 86 | 74 | 6.5 | 1.38 | 21.3% |
| 우주일렉트로 | 21,600원 | ▲100원 (0.5%) | 365 | 22 | 19 | 22.5 | 1.42 | 6.3% |
| 멜파스 | 21,500원 | ▲250원 (1.2%) | 592 | 23 | 16 | 40.4 | 2.60 | 6.4% |
| 일진디스플 | 15,600원 | ▲250원 (1.6%) | 1,180 | 130 | 143 | 11.1 | 4.11 | 37% |
| 에스맥 | 10,750원 | ▲50원 (0.5%) | 1,125 | 100 | 77 | 4.6 | 2.05 | 44.5% |
| LG이노텍 | 89,000원 | ▲4,300원 (5.1%) | 12,010 | 144 | 288 | N/A | 1.29 | -10.5% |
| 캠시스 | 1,420원 | ▲15원 (1.1%) | 493 | 43 | 37 | N/A | 0.97 | -6.9% |
| 파트론 | 11,450원 | ▲50원 (0.4%) | 1,308 | 129 | 109 | 13.6 | 3.23 | 23.7% |
| 삼성SDI | 143,500원 | ▲2,500원 (1.8%) | 11,830 | 69 | 140 | 18.2 | 1.02 | 5.6% |
| 유아이디 | 5,020원 | ▲25원 (0.5%) | 126 | 32 | 26 | 6.9 | 2.06 | 29.7% |
| 태양기전 | 14,450원 | ▲50원 (0.3%) | 531 | 42 | 29 | 10.2 | 1.79 | 17.6% |
| 이수페타시스 | 4,640원 | ▲65원 (1.4%) | 780 | 74 | 53 | 18.2 | 1.21 | 6.6% |
| 인탑스 | 17,000원 | ▲400원 (2.4%) | 1,092 | 56 | 187 | 3.4 | 0.49 | 14.7% |
| 신양 | 6,700원 | ▼20원 (-0.3%) | 209 | -14 | -15 | 9.5 | 1.01 | 10.7% |
| 자화전자 | 11,550원 | ▲150원 (1.3%) | 681 | 52 | 50 | 8.4 | 1.41 | 16.7% |
| 하이소닉 | 3,595원 | ▼45원 (-1.2%) | 114 | 4 | 4 | 7.8 | 0.77 | 9.9% |
| 옵트론텍 | 8,530원 | ▲90원 (1.1%) | 174 | 25 | 15 | 22.8 | 2.01 | 8.8% |
| 이노칩 | 11,900원 | ▼50원 (-0.4%) | 198 | 51 | 56 | 8.3 | 2.36 | 28.4% |
| 와이솔 | 10,800원 | ▲100원 (0.9%) | 206 | 46 | 47 | 10.2 | 2.33 | 22.9% |
| 엘디티 | 4,000원 | ▼30원 (-0.7%) | 83 | 4 | 4 | 7.6 | 1.18 | 15.4% |
| 크로바하이텍 | 4,930원 | ▲55원 (1.1%) | 242 | 16 | 15 | 231.7 | 1.55 | 0.7% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[KH바텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대전화 정밀 부품업체. 삼성전자, 노키아의 스마트폰 부품 제조 |
|---|---|
| 사업환경 | 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트기기 시장의 지속적인 성장 예쌍 |
| 경기변동 | 경기에 민감하며 연말·연초는 계절적 비수기 |
| 주요제품 | ㅇ 마그네슘 캐스팅 (매출 비중 38%) ㅇ아연 캐스팅 (매출 비중 4%) ㅇ 조립 모듈 (매출 비중 50%) |
| 원재료 | ㅇ 마그네슘 합금 ㅇ 동 합금 ㅇ 알류미늄 합금 |
| 실적변수 | ㅇ 삼성전자, 노키아 스마트폰 판매량 증가시 수혜 ㅇ 마그네슘, 동합금, 알루미늄 등 원자재 가격 하락시 수혜 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KH바텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[KH바텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 남광희 | 본인 | 보통주 | 2,500,960 | 15.63 | 2,500,960 | 15.63 | - |
| 김종숙 | 배우자 | 보통주 | 1,508,480 | 9.43 | 1,702,745 | 10.64 | - |
| 한숙희 | 감사 | 보통주 | 483,500 | 3.02 | 483,500 | 3.02 | - |
| 김종세 | 이사 | 보통주 | 448,000 | 2.80 | 448,000 | 2.80 | - |
| 계 | 보통주 | 4,940,940 | 30.88 | 5,135,205 | 32.10 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 4,940,940 | 30.88 | 5,135,205 | 32.10 | - | ||
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