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[분석] 플렉서블 디스플레이 양산...관련주는?

12.07/30 14:50

박동규

삼성전자가 지난 27일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "하반기부터 플렉서블(휘는) 디스플레이를 양산할 수 있다"고 밝혀 관심을 끈다. 김명건 삼성전자 IR팀 상무는"상반기에 반도체 생산에 주력했다면 하반기에 디스플레이 패널에 집중할 계획"이라며 "여기에 플렉서블 디스플레이 투자도 포함된다"고 설명했다.

플렉서블 디스플레이는 휘거나 구부릴 수 있고 접을 수 있는 디스플레이다. 가볍고 깨지지 않으며 다양한 형태로 창의적인 디자인이 가능하다. 플렉서블 디스플레이가 상용화되면 현재 유리기판 대신 플라스틱 기판이 채택되고 아몰레드(AMOLED)가 핵심 디스플레이가 될 것으로 업계에선 예상된다.

플렉서블 디스플레이 관련업체는 크게 플렉서블 디스플레이를 이용해 단말기를 생산하는 업체와 소재업체, 장비업체, AMOLED 재료업체로 구분된다. 단말기 생산업체로는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%가 있으며, 소재업체는 제일모직, 아이컴포넌트4,600원, ▼-20원, -0.43%, 큐리어스, 나노신소재65,800원, ▲500원, 0.77% 등이, 장비업체는 AP시스템16,290원, ▲70원, 0.43%과 테라세미콘 등이, AMOLED 재료업체는 덕산하이메탈3,765원, ▼-15원, -0.4%과 CS933원, ▲1원, 0.11%, 대주전자재료87,200원, ▼-1,000원, -1.13% 등이 포함된다.

▷ 플렉서블 디스플레이업체들의 실적은?

상장사들의 2분기 잠정 실적이 발표되고 있는 가운데, 플렉서블 디스플레이 관련주들은 삼성전자를 제외하고 아직 2분기 실적을 발표하지 않은 상태다. 그렇다면 이들의 최근 분기 실적은 어땠을까?

장비업체인 AP시스템은 올 1분기 영업이익이 전년 동기 -3억원에서 93억원으로 흑자전환했다. 매출액은 42% 늘어난 602억원, 순이익은 10배 이상 급증한 71억원을 기록했다. 이 밖에 대주전자재료87,200원, ▼-1,000원, -1.13%, 테라세미콘, 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, 덕산하이메탈3,765원, ▼-15원, -0.4%이 지난해 같은 기간보다 영업이익이 증가했다.

반면 제일모직과 아이컴포넌트4,600원, ▼-20원, -0.43%, 나노신소재65,800원, ▲500원, 0.77% 등은 부진한 실적을 거뒀다. 특히 CS933원, ▲1원, 0.11%와 큐리어스는 영업이익이 적자전환했다.

▷ 플렉서블 디스플레이업체들의 주식MRI 점수는?

주식MRI 종합점수는 덕산하이메탈이 23점으로 가장 높게 나왔다. AP시스템 20점, 대주전자재료 16점, 삼성전자 15점 등이 그 뒤를 이었다. 테라세미콘은 작년 말에 상장돼 누적 데이터 부족으로 주식MRI 점수 산정에서 제외됐다.

[플렉서블(Flexible) 디스플레이] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 삼성전자가 2012년 2분기쯤 플렉서블 디스플레이가 적용된 스마트폰 갤럭시 Skin을 출시할 것으로 예상되면서 관련 업종들이 주목을 받고 있다.

플렉서블 디스플레이는 휘거나 구부릴 수 있고 접을 수 있는 디스플레이다. 가볍고 깨지지 않으며 다양한 형태로 창의적인 디자인이 가능하다. 플렉서블 디스플레이가 상용화되면 현재 유리기판 대신 플라스틱 기판이 채택되고 아몰레드(AMOLED)가 핵심 디스플레이가 될 것으로 예상된다.

[플렉서블 디스플레이 관련 기업]
- 플렉서블 단말기 : 삼성전자
- 소재 : 제일모직, 아이컴포넌트, 큐리어스, 나노신소재
- 장비 : AP시스템, 테라세미콘
- AMOLED 재료 : 덕산하이메탈, CS, 대주전자재료

[플렉서블(Flexible) 디스플레이] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
제일모직	96,000원	▲1,300원 (1.4%)	13,717	1,014	737	21.4	1.46	6.8%
아이컴포넌트	8,810원	▼190원 (-2.1%)	99	4	-3	365.1	3.15	0.9%
큐리어스	307원	▼11원 (-3.5%)	44	-3	-6	N/A	1.79	-48.6%
나노신소재	12,800원	▲100원 (0.8%)	61	2	3	27.7	1.57	5.7%
AP시스템	11,050원	▼250원 (-2.2%)	602	93	71	14.3	2.73	19.1%
테라세미콘	24,800원	▼250원 (-1%)	352	71	59	13.5	3.79	28.1%
덕산하이메탈	20,300원	▼250원 (-1.2%)	325	92	93	15.7	4.07	26%
CS	5,970원	▼10원 (-0.2%)	92	-28	-32	N/A	3.12	-13.8%
대주전자재료	10,000원	▲20원 (0.2%)	252	49	37	11	2.13	19.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[삼성전자] 투자 체크 포인트

기업개요	스마트폰·반도체·전자기기 제조업체
사업환경	ㅇ스마트폰과 태블릿PC 시장은 꾸준히 성장하고 있음 ㅇD램가격은 반등하고 있으나 낸드플래시가격은 약세를 지속하고 있음 ㅇAMOLED는 LCD를 대체하면서 성장하고 있음
경기변동	ㅇ경기에 따라 실적 영향을 받음
주요제품	ㅇCE: CTV, 모니터, 에어컨, 냉장고, 세탁기 등 (매출 비중 23%) ㅇIM: 하드디스크드라이브, 네트워크 시스템, 프린터, 컴퓨터 등 (매출 비중 51%) ㅇ반도체: 메모리, 비메모리 (매출 비중 17%) ㅇLCD: 박막액정표시장치(TFT-LCD), 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 등 (매출 비중 19%)
원재료	ㅇ모바일용 LCD패널: 화상신호기. 일진디스플레이 등에서 구입 (매입 비중 5%) ㅇLCD패널: 화상신호기. CMI, AUO 등에서 구입 (매입 비중 4%) ㅇ베이스 밴드 칩: 중앙처리장치(CPU). Qualcomm, Infineon 등에서 구입 (매입 비중 4%) ㅇ글래스: LCD 패널 원재료. 코닝정밀소재 등에서 구입 (매입 비중 4%) ㅇPOL: LCD 패널 원재료. 동우화인켐 등에서 구입 (매입 비중 2%) ㅇ웨이퍼: 반도체 원판. SUMCO 등에서 구입 (매입 비중 2%)
실적변수	ㅇD램·낸드플래시 가격 상승시 수혜 ㅇ환율 상승시 수혜 ㅇIT업체 특성상 4분기에 실적 증가 ㅇ스마트폰 보급 확산시 수혜
리스크	ㅇ최근 페이스북, 오라클 등 글로벌 업체들이 스마트폰 시장에 진출을 시도하고 있는 점
신규사업	의료기기 제조 및 판매사업 추진

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성전자] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	351,796	1,208,160	1,122,495	897,728
영업이익(보고서)	45,113	117,017	149,241	63,485
영업이익률(%)	12.8%	9.7%	13.3%	7.1%
영업이익(K-GAAP)	31,820	96,798	123,185	63,485
영업이익률(%)	9%	8%	11%	7.1%
순이익(지배)	39,133	100,292	132,365	96,495
순이익률(%)	11.1%	8.3%	11.8%	10.7%

주요투자지표
이시각 PER	11.71
이시각 PBR	1.76
이시각 ROE	15.04%
5년평균 PER	11.46
5년평균 PBR	1.52
5년평균 ROE	14.31%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[삼성전자] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				변 동 원 인
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이건희	본인	보통주	4,985,464	3.38	4,985,464	3.38
이건희	본인	우선주	12,398	0.05	12,398	0.05
삼성물산	특수관계인	보통주	5,976,362	4.06	5,976,362	4.06
삼성복지재단	특수관계인	보통주	89,683	0.06	89,683	0.06
삼성문화재단	특수관계인	보통주	37,615	0.03	37,615	0.03
홍라희	특수관계인	보통주	1,083,072	0.74	1,083,072	0.74
이재용	특수관계인	보통주	840,403	0.57	840,403	0.57
삼성생명	특수관계인	보통주	10,622,814	7.21	10,622,814	7.21
삼성생명	특수관계인	우선주	879	0.00	879	0.00
삼성생명 (특별계정)	특수관계인	보통주	389,895	0.26	389,521	0.26	장내매매
삼성생명 (특별계정)	특수관계인	우선주	24,458	0.11	31,588	0.14	장내매매
삼성화재	특수관계인	보통주	1,856,370	1.26	1,856,370	1.26
제일모직	특수관계인	보통주	9,679	0.01	9,679	0.01
최지성	특수관계인	보통주	9,000	0.01	9,000	0.01
권오현	특수관계인	보통주	-	-	5,500	0.00	신규 선임
윤주화	특수관계인	보통주	9,000	0.01	9,000	0.01
이윤우	-	보통주	5,000	0.00	-	-	임기만료 퇴임
이재웅	-	보통주	100	0.00	-	-	임기만료 퇴임
계		보통주	25,914,457	17.59	25,914,483	17.59
		우선주	37,735	0.17	44,865	0.20
		합 계	25,952,192	15.25	25,959,348	15.26

[삼성전자] 최신 투자 정보

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