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[클로징 벨] 국내 증시, 드라기 효과에 '쌩쌩'
국내 증시가 큰 폭으로 상승했다. 마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재가 재정위기 완화 의지를 표명하면서 투자심리가 회복된 것으로 풀이된다. 27일 코스피지수는 전일 대비 2.6% 오른 1829.16을 기록했다. 코스닥지수는 1.5% 상승한 464.72로 거래를 마쳤다. 이날 코스피 시장에선 외국인과 기관이 각각 4720억원, 2572억원 어치를 사들인 반면, 개인은 7190억원을 순매도했다.
이날은 조선주와 아몰레드 관련주들이 강세를 보였다. 이어 호텔신라, 송원산업, 티씨케이 등은 개선된 2분기 실적을 발표하면서 상승세를 기록했다.
▷ 핫스톡
조선주: HD현대중공업237,000원, ▲8,500원, 3.72%, 대우조선해양, 삼성중공업12,030원, ▲220원, 1.86%, 현대미포조선, STX조선해양 3~5% 상승. 유럽중앙은행(ECB) 총재인 마리오 드라기가 재정위기 완화 의지 표명, 경기 부양 기대감.
아몰레드 업체: 덕산하이메탈3,765원, ▼-15원, -0.4%, AP시스템16,290원, ▲70원, 0.43%, 에스에프에이20,250원, ▼-950원, -4.48%, 엘비세미콘, 테라세미콘, 에스엔유1,579원, ▲19원, 1.22% 각각 3%~8% 상승. 최근 삼성디스플레이의 아몰레드 투자 지연 우려로 주가 급락.
NHN16,980원, ▼-90원, -0.53%: 5.9% 상승. 모바일 메신저 '라인'의 가입자수 가 5000만명을 돌파했다는 소식이 나옴. 이트레이드 증권은 이날 라인의 가입자수 증가는 NHN의 가치를 높이는 것이라고 분석.
승일7,200원, ▲100원, 1.41%: 2.2% 상승. 이날 잠정 집계한 2분기 영업이익이 27억4000만원으로 전년 동기 대비 26% 증가했다고 공시. 매출액은 417억원으로 1% 늘었으며, 순이익은 33억2000만원으로 25% 증가. 주식MRI 투자매력 종합 점수 15점, 상장사 상위 22%.
호텔신라38,750원, ▼-350원, -0.9% : 4.3% 하락. 삼성그룹 계열의 호텔 회사로 최대주주는 삼성생명106,500원, ▲1,900원, 1.82%이 7.7%를 보유 중. 영업이익이 229% 늘어난 410억원을 기록했다고 공시했으나, 이날 추진중인 전통호텔 신축안을 서울시가 반려해 하락 마감.
▷ 즉시분석
디지텍시스템: 3.6% 상승. 이날 실적 전망 공시를 통해 올해 매출액이 전년 대비 74% 증가한 2400억원, 영업이익과 순이익은 각각 229%, 289% 급증한 220억원과 171억원을 기록할 것으로 예상. 터치스크린 제조업체. 주력 제품을 정전용량 방식 바꾸면서 턴어라운드.
미래나노텍8,180원, 0원, 0%: 3.3% 상승. LCD BLU용 광학필름 및 재귀반사필름 생산업체. 최근 마이크로 렌즈 필름 수요 증가. 1분기에 이어 2분기도 어닝 서프라이즈 전망. 현대증권이 제시한 2분기 예상 실적은 매출액 730억원(전년비 +23%)과 영업이익80억원.
소리바다: 9.5% 상승. 무료통화서비스인 '폰도라'를 이달말부터 서비스할 계획. 최근 자회사인 소리바다게임즈를 통해 게임도 개발 중. 음원 스트리밍 및 다운로드 서비스업체.
송원산업10,900원, ▲180원, 1.68%: 6.6% 상승. 이날 2분기 영업이익 168억원을 기록, 전년 동기 대비 144% 증가했다고 공시. 매출액은 1644억원으로 1.1% 소폭 감소했으나, 순이익은 253% 급증한 145억원. 세계 2위 산화방지제 제조업체.
빅솔론4,220원, ▼-25원, -0.59%: 3.4% 상승. 2분기 부진한 실적 발표 이후 첫 반등. 2분기 잠정 영업이익은 21억3100만원으로 전년 동기 대비 30% 감소, 매출액은 11% 줄어든 167억원, 순이익은 41% 감소한 18억8200만원. 국내 1위 미니프린터 제조업체. 최근 신제품인 모바일 프린터가 급성장 중. 주식MRI 투자매력 종합 점수 18점, 상장사 상위 8%.
디오텍: 9.9% 상승. 모바일용 필기인식, 전자사전, 음성인식 솔루션 개발업체. 1분기 실적 개선. 2분기에 이어 하반기까지 스마트 기기 필기인식 확대에 따른 수혜 전망.
삼호개발3,055원, ▲15원, 0.49%: 3.2% 상승. 전문건설업체로 국내외 주요 토목공사에 참여. 정부 정책에 영향 많이 받음. 1분기 실적 개선. 4월부터 7월까지 5건의 공사계약 체결, 지난해 매출액의 44%. 주식MRI 투자매력 종합 점수 18점, 상장사 상위 8%.
티씨케이71,500원, ▲1,300원, 1.85%: 3.4% 상승. 이날 잠정 집계한 2분기 영업이익이 42억원으로 전 분기 대비 73% 증가했다고 공시. 같은 기간 매출액은 155억원으로 24% 늘었으며, 순이익은 34억7000만원으로 68% 증가. 실적 개선의 원인은 태양광 업체들의 가동률 상승. 주식MRI 투자매력 종합 점수 16점, 상장사 상위 18%.
한전산업12,080원, ▲100원, 0.83%: 4.7% 상승. 국내 발전소 운전과 정비, 검침업무를 맡고 있는 한국전력의 자회사. 한국전력의 검침용역 제한경쟁 입찰결과 13개의 사업본부 중 8개를 수주했다고 공시. 수주금액은 1266억원으로 작년 매출액 대비 62%.
코프라: 4.1% 상승. 고기능성 폴리머 소재를 만드는 업체. 올해 매출액 1050억원을 거둘 것으로 전망. 전년 동기 대비 24% 늘어난 수치. 차량 경량화 수혜. PER 10.7배, PBR 1.2배, ROE 11%.
이녹스8,540원, ▲230원, 2.77%: 6.2% 상승. 국내 1위 연성인쇄회로기판(FPCB) 소재업체. 전일 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 10억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결. 이날 잠정 집계한 1분기 매출액이 307억원으로 전년 동기 대비 7% 증가했다고 공시. 영업이익은 40억원으로 29% 늘었으며, 순이익은 20억7000만원으로 13% 증가. 주식MRI 투자매력 종합 점수 16점, 상장사 상위 18%.
소셜미디어99: 0.7% 상승. 지난 3월 케이프에서 사명변경된 선박엔진 부품업체. 지난 20일 주력 제품 실린더 라이너 수주 확보, 금액은 38억원으로 지난해 매출액의 10% 규모. 주식MRI 투자매력 종합 점수 17점, 상장사 상위 12%.
성우전자4,305원, ▲5원, 0.12%: 5.1% 상승. 52주 최고가. 금속 부품 제조업체로 휴대폰, 프린터 부품이 주력. 지난 25일 발표된 잠정 영업이익은 2억원으로 전년 동기 대비 55% 감소. 1분기 실적을 반영한 PER 6.7배, PBR 1.04배.
서린바이오6,390원, ▼-40원, -0.62%: 3.2% 상승. 바이오 연구용품 도·소매업체. 한국투자증권은 지난 12일 바이오시밀러 시장 성장의 대표적 수혜주로 꼽음. 주식MRI 투자매력 종합 점수 17점, 상장사 상위 12%.
큐에스아이5,940원, ▲90원, 1.54%: 5.5% 상승. 레이저다이오드(LD) 제조업체. 재무안전성이 높은 회사로 유동비율 966%, 부채비율 9% 기록. 주식MRI 투자매력 종합 점수 18점, 상장사 상위 8%.
코엔텍8,960원, ▲10원, 0.11% : 2% 상승. 후성그룹의 계열사로 울산지역의 폐기물 처리업체. 폐기물처리사업은 폐기물 처리량이 늘어날수록 수익이 늘어남. 울산지역은 HD현대중공업237,000원, ▲8,500원, 3.72%을 비롯한 중공업 업체가 많아 이에 유리. 후성그룹의 회장 김근수씨는 고 정주영 회장의 매제라는 이유로 '정몽준 테마주'로 거론되기도 함. 주식MRI 투자매력 종합점수 16점, 상장사 상위 18%.
[조선업계] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 조선업은 대표적인 수주업이다. 주문을 받아 생산하는 수주업의 특성상 현재 받은 수주는 2~3년 후 실적에 반영된다. 따라서 신규 수주를 보면 향후 매출을 전망할 수 있다.
경기에 민감한 산업으로 경기가 좋아지면 물동량이 늘면서 선박 주문도 늘어난다. 국내 대형 조선사 매출에서 해양 플랜트 등 고부가가치 특수선박 비중이 점차 커지고 있다.
[주요 조선업체]
현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업, STX조선해양, 현대미포조선, 한진중공업
경기에 민감한 산업으로 경기가 좋아지면 물동량이 늘면서 선박 주문도 늘어난다. 국내 대형 조선사 매출에서 해양 플랜트 등 고부가가치 특수선박 비중이 점차 커지고 있다.
[주요 조선업체]
현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업, STX조선해양, 현대미포조선, 한진중공업
[조선업계] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대중공업 | 226,500원 | ▲9,000원 (4.1%) | 59,233 | 4,613 | 3,455 | 9.3 | 0.98 | 10.6% |
| 대우조선해양 | 23,300원 | ▲950원 (4.3%) | 29,620 | 1,837 | 787 | 8.1 | 0.93 | 11.5% |
| 삼성중공업 | 36,000원 | ▲1,200원 (3.5%) | 35,258 | 3,248 | 2,493 | 10 | 1.68 | 16.8% |
| STX조선해양 | 8,910원 | ▲320원 (3.7%) | 9,320 | 59 | 597 | 8.2 | 0.49 | 6% |
| 현대미포조선 | 112,500원 | ▲3,500원 (3.2%) | 9,769 | 375 | 421 | 21.2 | 0.62 | 2.9% |
| 한진중공업 | 11,700원 | ▲400원 (3.5%) | 4,147 | 353 | -29 | N/A | 0.48 | -5.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[현대중공업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 종합중공업 회사로 발전 중인 건조량 세계 1위 조선사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 대규모 장치산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 치열함 ㅇ 글로벌 경기 침체 여파로 인한 해운 경기 불황으로 호황기 대비 선가 하락 추세 ㅇ 상위 조선업체들은 해양 플랜트 등 고부가가치 제품 비중을 꾸준히 높이는 추세 |
| 경기변동 | ㅇ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 해운 물동량, 자원개발 수요 등에 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 선박 건조 (매출 비중 57%) ㅇ 건설 중장비(매출 비중 14%) ㅇ 해양 플랜트 (매출 비중 12%) ㅇ 변압기 등 전력전자 제어시스템 (매출 비중 8%) |
| 원재료 | ㅇ 후판, 파이프 등 철강 제품 : 포스코, 현대제철, 동국제강 등으로부터 매입 |
| 실적변수 | ㅇ 해운 경기 호황시 선박 발주량 증가로 수혜 ㅇ 유가 상승시 자원개발 수요 증가로 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 경기민감형 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업 | ㅇ 고부가가치 선박 개발, 태양광·풍력 등 신재생에너지 사업 확대 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대중공업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[현대중공업] 주요주주
| (기준일 : | 2012년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정 몽 준 | 최대주주 | 보통주 | 7,717,769 | 10.15 | 7,717,769 | 10.15 | - |
| ㈜현대미포조선 | 특수관계인 | 보통주 | 6,063,000 | 7.98 | 6,063,000 | 7.98 | - |
| 아산사회복지재단 | 특수관계인 | 보통주 | 1,920,000 | 2.53 | 1,920,000 | 2.53 | - |
| 아산나눔재단 | 특수관계인 | 보통주 | 492,236 | 0.65 | 492,236 | 0.65 | - |
| 오 병 욱 | 특수관계인 | 보통주 | 9,771 | 0.01 | 9,771 | 0.01 | - |
| 최 원 길 | 특수관계인 | 보통주 | 500 | 0.00 | 500 | 0.00 | - |
| 김 일 현 | 특수관계인 | 보통주 | 320 | 0.00 | 320 | 0.00 | - |
| 권 오 갑 | 특수관계인 | 보통주 | 238 | 0.00 | 0 | 0.00 | 장내매도 |
| 김 정 래 | 특수관계인 | 보통주 | 377 | 0.00 | 0 | 0.00 | 장내매도 |
| 김 외 현 | 특수관계인 | 보통주 | 404 | 0.00 | 404 | 0.00 | - |
| 안 병 종 | 특수관계인 | 보통주 | 260 | 0.00 | 260 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 16,204,875 | 21.32 | 16,204,260 | 21.32 | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
| 합 계 | 16,204,875 | 21.32 | 16,204,260 | 21.32 | - | ||
| 최대주주명 : 정몽준 | 특수관계인의 수 : 8명 |
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