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[즉시분석] 프로텍 2%↑···ROE 30%, PBR 1배
프로텍24,800원, ▲400원, 1.64%이 반등세를 보이고 있다. 24일 오후 1시 27분 현재 전일 대비 2% 오른 8100원에 거래되고 있다. 지난 11일 이후 9일(거래일 기준) 만의 상승이다.
프로텍은 지난 1997년 반도체 장비 및 자동화공압부품 등의 제조를 목적으로 설립돼 지난 2001년 상장된 회사다. 반도체 및 발광다이오드(LED) 장비를 생산하고 있으며, 기술력을 확보해 관련 제품의 국산화를 진행하고 있다. 주력 제품인 반도체 디스펜서를 1998년 최초로 국산화 시켰고, LED 디스펜서의 경우도 2008년 국산화했다.
반도체 디스펜서는 반도체 후공정 장비에 속한다. 칩을 제작하는 전공정 과정에서 완성된 칩 부품을 인쇄회로기판(PCB)에 고정하기 위해 접착제를 도포하는 장치다. 후공정은 완성된 칩을 검사하거나 조립하는 과정이다. 디스펜서의 주요 매출처는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, 엠코테크놀러지 등이며, 매출의 92%를 여기에서 올리고 있다.
추가로 에스에프에이20,250원, ▼-950원, -4.48% 등에 납품하고 있는 공압 실린더도 생산하고 있다. 이 사업부에서는 7%의 매출을 냈다. 공압 실린더는 공장자동화, 반도체 장비 시스템, 자동화 조립라인 등에 사용된다. 공기압을 이용해 기계장치를 밀거나 당기는 기능을 수행하는 장치다.
프로텍은 지난 1997년 반도체 장비 및 자동화공압부품 등의 제조를 목적으로 설립돼 지난 2001년 상장된 회사다. 반도체 및 발광다이오드(LED) 장비를 생산하고 있으며, 기술력을 확보해 관련 제품의 국산화를 진행하고 있다. 주력 제품인 반도체 디스펜서를 1998년 최초로 국산화 시켰고, LED 디스펜서의 경우도 2008년 국산화했다.
반도체 디스펜서는 반도체 후공정 장비에 속한다. 칩을 제작하는 전공정 과정에서 완성된 칩 부품을 인쇄회로기판(PCB)에 고정하기 위해 접착제를 도포하는 장치다. 후공정은 완성된 칩을 검사하거나 조립하는 과정이다. 디스펜서의 주요 매출처는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, 엠코테크놀러지 등이며, 매출의 92%를 여기에서 올리고 있다.
추가로 에스에프에이20,250원, ▼-950원, -4.48% 등에 납품하고 있는 공압 실린더도 생산하고 있다. 이 사업부에서는 7%의 매출을 냈다. 공압 실린더는 공장자동화, 반도체 장비 시스템, 자동화 조립라인 등에 사용된다. 공기압을 이용해 기계장치를 밀거나 당기는 기능을 수행하는 장치다.
최근 주요고객사들의 설비투자 확대가 반영돼 디스펜서 장비의 공급이 증가했다. 올해 1분기 매출액은 149억원으로 전년 동기 대비 41% 증가했다. 영업이익은 30억원으로 55% 늘었으며, 순이익은 30억원으로 81% 늘어났다.
▷ ROE 30%, PBR 1배
아이투자에서 개발한 ROE & PBR 매트릭스 차트에 따르면 프로텍은 코스닥 반도체장비 업종 중에서 ROE가 높고 PBR은 낮은 종목으로 분류됐다. 프로텍은 차트의 4사분면인 오른쪽 하단에 위치해 있다. 이 자리에는 코스닥 반도체장비 업종 중에서 자기자본비율(ROE)이 높고 주가순자산배수(PBR)가 낮은 기업이 포함된다. 프로텍의 1분기 연환산(최근 4분기 합산) ROE는 30%, 현재 PBR은 1배다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주성엔지니어링 | 6,780원 | ▼40원 (-0.6%) | 213 | -223 | -247 | N/A | 1.18 | -19.6% |
DMS | 2,800원 | ▼60원 (-2.1%) | 151 | -159 | -149 | N/A | 0.39 | -7.5% |
에버테크노 | 3,185원 | ▼135원 (-4.1%) | 83 | -35 | -38 | N/A | 0.51 | -3.9% |
참엔지니어링 | 2,245원 | ▼75원 (-3.2%) | 114 | -58 | -49 | 9.5 | 0.72 | 7.6% |
케이씨텍 | 3,850원 | ▲80원 (2.1%) | 208 | 15 | 20 | 11.1 | 0.69 | 6.2% |
엘오티베큠 | 4,680원 | ▼190원 (-3.9%) | 242 | 40 | 32 | 8.9 | 0.98 | 11% |
유진테크 | 16,250원 | ▲250원 (1.6%) | 752 | 187 | 151 | 9.2 | 3.74 | 40.6% |
테스 | 7,290원 | ▼280원 (-3.7%) | 234 | 34 | 45 | 7.9 | 1.21 | 15.3% |
국제엘렉트릭 | 13,450원 | ▼50원 (-0.4%) | 2,010 | 310 | 265 | 5.3 | 1.55 | 30.9% |
에스티아이 | 2,115원 | ▼105원 (-4.7%) | 265 | 24 | 23 | 3 | 1.06 | 36% |
미래컴퍼니 | 19,150원 | ▲50원 (0.3%) | 270 | 44 | 41 | 8.9 | 2.35 | 26.5% |
프로텍 | 8,100원 | ▲160원 (2%) | 149 | 30 | 30 | 3.5 | 1.07 | 30.2% |
유니테스트 | 2,550원 | ▼90원 (-3.4%) | 211 | 53 | 49 | 3.8 | 1.15 | 30.1% |
탑엔지니어링 | 4,480원 | ▼120원 (-2.6%) | 200 | 23 | 24 | 5.9 | 0.50 | 8.5% |
시그네틱스 | 3,090원 | ▼75원 (-2.4%) | 623 | 22 | 24 | 20.9 | 1.73 | 8.3% |
하나마이크론 | 7,070원 | ▼280원 (-3.8%) | 577 | -40 | -33 | 56.5 | 1.10 | 1.9% |
STS반도체 | 5,660원 | ▼240원 (-4.1%) | 944 | 30 | 1 | 22.1 | 1.20 | 5.5% |
디아이 | 1,605원 | ▼115원 (-6.7%) | 68 | -12 | -6 | N/A | 0.52 | -3.8% |
ISC | 7,540원 | ▼10원 (-0.1%) | 85 | 26 | 20 | 6.3 | 0.93 | 14.8% |
리노공업 | 24,200원 | ▼350원 (-1.4%) | 172 | 67 | 55 | 10 | 1.92 | 19.3% |
고영 | 22,450원 | ▼250원 (-1.1%) | 191 | 38 | 34 | 12.7 | 2.72 | 21.3% |
프롬써어티 | 1,780원 | ▼40원 (-2.2%) | 71 | -14 | -29 | N/A | 0.50 | -12.8% |
마이크로컨텍솔 | 2,995원 | ▲5원 (0.2%) | 70 | 15 | 13 | 4.5 | 1.07 | 24% |
신성이엔지 | 1,380원 | 0원 (0%) | 353 | 25 | 21 | 4.2 | 0.54 | 12.9% |
케이엠 | 2,600원 | ▲10원 (0.4%) | 209 | 7 | 7 | 7.6 | 0.46 | 6% |
삼우이엠씨 | 692원 | ▼35원 (-4.8%) | 311 | 21 | 4 | N/A | 0.50 | -57.9% |
휴먼텍코리아 | 628원 | ▼12원 (-1.9%) | 334 | 8 | 0 | N/A | 0.83 | -173.8% |
티씨케이 | 10,700원 | ▼200원 (-1.8%) | 125 | 24 | 21 | 11.4 | 1.75 | 15.4% |
세진전자 | 2,110원 | ▼55원 (-2.5%) | 113 | 2 | -3 | N/A | 0.59 | -9.8% |
OCI머티리얼즈 | 46,650원 | ▲1,000원 (2.2%) | 679 | 163 | 108 | 7.9 | 1.47 | 18.6% |
GST | 3,435원 | 0원 (0%) | 256 | 40 | 37 | 4.5 | 0.89 | 19.8% |
한양이엔지 | 7,390원 | ▼260원 (-3.4%) | 784 | 36 | 24 | 12.8 | 1.69 | 13.1% |
이오테크닉스 | 33,550원 | ▼250원 (-0.7%) | 354 | 24 | 25 | 27.2 | 2.26 | 8.3% |
테크윙 | 7,500원 | ▼160원 (-2.1%) | 127 | 2 | 7 | 184.8 | 2.45 | 1.3% |
제이티 | 6,820원 | ▼240원 (-3.4%) | 150 | 4 | 2 | 10.6 | 2.47 | 23.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[프로텍] 투자 체크 포인트
기업개요 | 반도체 후공정 장비 및 LED 장비인 '디스펜서' 생산업체 |
---|---|
사업환경 | ㅇ삼성전자, 하이닉스의 반도체 생산라인 투자 확대로 반도체 장비수요는 증가할 것으로 전망 ㅇLED시장은 공급과잉으로 침체돼 있어 LED 장비 수요도 감소한 상태 |
경기변동 | 반도체·LED 경기에 민감 |
주요제품 | ㅇ디스펜서(Dispenser): 반도체·LED 패키징용 등 장비 (매출 비중 58%) ㅇ히트슬러그(HEAT SLUG): 반도체 PBGA(Plastic Ball Grid Array)제조에 사용되는 장비 (매출 비중 16%) |
원재료 | ㅇ전자: 디스펜서용 부품 (매입 비중 24%) ㅇ전장: 디스펜서용 부품 (매입 비중 26%) |
실적변수 | ㅇ삼성전자, 하이닉스 시설투자 증가시 수혜 ㅇLG이노텍, 삼성LED 시설투자 증가시 수혜 |
리스크 | 반도체·LED 경기 싸이클에 따라 실적 변동이 큼 |
신규사업 | LED 장비 '다이본더' 생산 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[프로텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[프로텍] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
최승환 | 본인 | 보통주 | 2,571,607 | 33.02 | 2,983,931 | 33.15 | 무상증자로인해 변동 |
이원호 | 임원 | 보통주 | 69 | 0 | 80 | 0 | 무상증자로 인해 변동 |
계 | 보통주 | 2,571,676 | 33.02 | 2,984,011 | 33.15 | - | |
우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
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