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[강세업종]스마트TV 관련주 상승세..SK텔레콤 3%↑

스마트TV 관련업체들이 상승세다. 24일 오전 9시 39분 현재 SK텔레콤57,200원, ▲900원, 1.6%은 전일 대비 3% 상승한 13만7000원에 거래되고 있다. LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%는 2.3% 오른 5만8000원, KT44,500원, ▲500원, 1.14%는 1.7% 오른 3만2100원을 각각 기록중이다.

[스마트TV] 이슈와 수혜주

스마트TV는 TV 시청 중 인터넷 연결을 통해 검색, SNS, 쇼핑 등이 이용 가능한 TV다. 운영체제 프로그램이 설치돼 스마트폰처럼 어플리케이션을 다운받아 사용할 수 있다. 구글TV, 애플TV가 대표적이다.

삼성, LG, 소니를 포함한 주요 TV제조사들이 구글TV 동맹에 참여하면서 2011년 상반기 스마트폰, 하반기 태블릿PC에 이어 2012년에는 스마트TV로 관심이 전환될 전망이다. 스마트TV의 어플리케이션과 인터넷 방송 시청 수익 배분 문제에서 TV제조사와 통신사, 어플리케이션 제작사 사이의 첨예한 갈등이 예상된다.

[제조사]
삼성전자: 국내 최초 스마트TV 서비스 개시. 2011년 11월 어플리케이션 600개.
LG전자: 자체 플랫폼과 구글TV 동시 개발

[통신사]
SKT: 2010년~2012년 1조원 투자해 글로벌 플랫폼 구축 계획
KT: 포털, 스마트TV에 망사용료 부과 추진
LG유플러스: LG전자 스마트TV와 시너지 기대

[방송 콘텐츠]
CJ E&M: OCN(영화), tvN, Mnet(음악) 등 주요 케이블 채널 보유
SBS콘텐츠허브: SBS 제작 콘텐츠 유통 사업권
iMBC: MBC 방송 콘텐츠 유통 매출

[스마트TV] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
CJ E&M 23,000 ▼100 (-0.4%) 2,414 3 71 21.9 0.77 3.5%
SBS콘텐츠허브 12,150 ▲150 (1.3%) 437 80 50 12.3 2.31 18.7%
iMBC 6,370 ▲110 (1.8%) 127 9 10 29.6 3.23 10.9%
SK텔레콤 137,500 ▲4,500 (3.4%) 30,074 4,577 3,450 7.3 0.92 12.6%
KT 32,150 ▲600 (1.9%) 46,453 5,159 3,633 6.3 0.71 11.2%
LG유플러스 6,350 ▼80 (-1.2%) 25,369 679 214 72.2 0.87 1.2%
LG전자 58,100 ▲1,500 (2.6%) 62,370 1,123 3,157 403.3 0.86 0.2%
삼성전자 1,167,000 ▲5,000 (0.4%) 351,796 45,113 39,133 14.6 1.84 12.7%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[SK텔레콤] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 이동통신업체
사업환경 ㅇ 국내 이동통신 보급률은 95% 이상으로 성숙기, 완만한 성장세 예상
경기변동 이동통신은 기간산업으로 경기변동 및 계절적인 요인과 무관
주요제품 ㅇ 무선통신 : 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등 (매출 비중 82%)
ㅇ 유선통신 : 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대 서비스 (매출 비중 14%)
실적변수 ㅇ 스마트폰 보급 확대 등으로 서비스 이용자 증가 시 수혜
ㅇ 서비스 단가 인상 시 수혜
ㅇ 4세대 통신 LTE 등 신규 서비스 성과 호조 시 수혜
리스크 ㅇ 정부 정책 등으로 인해 단가인하 압력 지속
ㅇ 이동통신산업 성숙기 진입에 따른 성장 정체
신규사업 기존 서비스 고도화 및 차세대 서비스 개발

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[SK텔레콤] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.3월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 30,074 125,513 124,600 121,012
영업이익(보고서) 4,577 20,866 20,350 21,793
영업이익률(%) 15.2% 16.6% 16.3% 18%
영업이익(K-GAAP) 4,784 21,984 20,350 21,793
영업이익률(%) 15.9% 17.5% 16.3% 18%
순이익(지배) 3,450 16,944 14,110 12,883
순이익률(%) 11.5% 13.5% 11.3% 10.6%
주요투자지표
이시각 PER 7.26
이시각 PBR 0.92
이시각 ROE 12.64%
5년평균 PER 10.06
5년평균 PBR 1.28
5년평균 ROE 13.16%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[SK텔레콤] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수(지분율)비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
SK(주)본인보통주18,748,45223.2220,363,45225.22-
최태원계열회사 임원보통주1000.001000.00-
최신원계열회사 임원보통주5000.002,0000.00-
하성민계열회사 임원보통주7380.007380.00-
심달섭계열회사 임원보통주5000.0000.00-
이방형계열회사 임원보통주2000.002000.00-
보통주18,750,49023.2220,366,49025.22-
우선주00.0000.00-
기 타00.0000.00-

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