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[랭킹스탁] 저평가 우량주 15선-자동차업종
자동차 업종 우량주 중에서 PER(주가수익배수) 기준으로 가장 저평가된 종목은 대원산업5,970원, ▲30원, 0.51%으로 나타났다. 이는 지난 16일 종가 기준, 자동차 업종 우량주 중 대표적인 저평가 지표인 PER이 낮은 종목 15개를 선정한 결과에 따른 것이다.
자동차 업종 우량주의 기준은 자동차주 중 ROE(자기자본이익률)가 10~15% 이내이고, PBR(주가순자산배수)이 1.5배 미만인 종목들이다. 이런 기준으로 선정한 15개 종목은 모두 PER이 4.3배~11.1배 사이에 해당됐다.
이 가운데 대원산업5,970원, ▲30원, 0.51%은 PER이 4.3배로 자동차 업종 우량주 중에서 가장 낮았다. ROE는 14.9%, PBR은 0.64배다.
대원산업5,970원, ▲30원, 0.51% 외 인팩5,730원, ▼-180원, -3.05%, 케이비아이동국실업536원, ▼-1원, -0.19%, 풍강2,710원, ▲100원, 3.83%, 성창에어텍, KCW, 덕양산업3,010원, ▲15원, 0.5%, 세종공업, 유라테크6,390원, ▲50원, 0.79%, 유니크3,975원, ▲15원, 0.38%, 한일이화, 코프라, 상신브레이크2,995원, ▲35원, 1.18%, HDC현대EP3,620원, ▲20원, 0.56%, 티피씨글로벌1,740원, ▼-54원, -3.01%이 15선에 포함됐다. 순이익은 K-IFRS 개별기준이다.
15선 중 외국인 투자자가 최근 순매수한 종목은 풍강을 포함해 4종목이다. 가장 높은 지분증가율을 기록한 종목은 유라테크로 2만4465주를 순매수, 지분율을 0.21%P 확대했다.
아래 리스트는 우량주 기준으로 사용한 ROE(10%~15%)와 PBR(1.5배 미만) 요건을 만족하는 자동차주를 골라낸 후 이를 PER이 낮은 순으로 정렬한 것이다.
자동차 업종 우량주의 기준은 자동차주 중 ROE(자기자본이익률)가 10~15% 이내이고, PBR(주가순자산배수)이 1.5배 미만인 종목들이다. 이런 기준으로 선정한 15개 종목은 모두 PER이 4.3배~11.1배 사이에 해당됐다.
이 가운데 대원산업5,970원, ▲30원, 0.51%은 PER이 4.3배로 자동차 업종 우량주 중에서 가장 낮았다. ROE는 14.9%, PBR은 0.64배다.
대원산업5,970원, ▲30원, 0.51% 외 인팩5,730원, ▼-180원, -3.05%, 케이비아이동국실업536원, ▼-1원, -0.19%, 풍강2,710원, ▲100원, 3.83%, 성창에어텍, KCW, 덕양산업3,010원, ▲15원, 0.5%, 세종공업, 유라테크6,390원, ▲50원, 0.79%, 유니크3,975원, ▲15원, 0.38%, 한일이화, 코프라, 상신브레이크2,995원, ▲35원, 1.18%, HDC현대EP3,620원, ▲20원, 0.56%, 티피씨글로벌1,740원, ▼-54원, -3.01%이 15선에 포함됐다. 순이익은 K-IFRS 개별기준이다.
15선 중 외국인 투자자가 최근 순매수한 종목은 풍강을 포함해 4종목이다. 가장 높은 지분증가율을 기록한 종목은 유라테크로 2만4465주를 순매수, 지분율을 0.21%P 확대했다.
아래 리스트는 우량주 기준으로 사용한 ROE(10%~15%)와 PBR(1.5배 미만) 요건을 만족하는 자동차주를 골라낸 후 이를 PER이 낮은 순으로 정렬한 것이다.
[자동차 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 현대차그룹의 미국 자동차 시장 점유율이 2011년 5월 기준 사상 처음으로 두자릿수인 10%를 돌파하는 등 수출이 호조세를 이어가고 있다. 성장 시장인 중국에서도 시장점유율 10% 내외를 꾸준히 유지하고 있어, 중국 자동차 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다.
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW, 유성기업, 풍강, 화신테크, 청보산업, 동원금속
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW, 유성기업, 풍강, 화신테크, 청보산업, 동원금속
[자동차 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국타이어 | 42,450원 | 0원 (0%) | 10,721 | 1,742 | 1,403 | 21.1 | 2.27 | 10.7% |
| 금호타이어 | 14,300원 | ▲300원 (2.1%) | 8,573 | 612 | 172 | 19.4 | 2.44 | 12.6% |
| 넥센타이어 | 19,550원 | ▼50원 (-0.3%) | 3,171 | 476 | 380 | 19.4 | 3.15 | 16.2% |
| 세방전지 | 46,100원 | ▲350원 (0.8%) | 2,134 | 353 | 273 | 5.6 | 1.25 | 22.1% |
| 아트라스BX | 24,500원 | ▲250원 (1%) | 1,151 | 150 | 129 | 4.5 | 0.85 | 19% |
| 현대모비스 | 280,500원 | ▲3,000원 (1.1%) | 41,811 | 5,845 | 5,532 | 15.1 | 2.31 | 15.3% |
| 현대위아 | 160,000원 | ▼500원 (-0.3%) | 14,708 | 1,049 | 757 | 16.3 | 2.87 | 17.6% |
| 만도 | 162,000원 | ▼1,000원 (-0.6%) | 7,808 | 341 | 289 | 16.9 | 2.48 | 14.6% |
| 한라공조 | 25,700원 | ▼100원 (-0.4%) | 5,334 | 383 | 324 | 19.6 | 2.56 | 13.1% |
| 성우하이텍 | 12,750원 | ▲150원 (1.2%) | 2,786 | 86 | 99 | 12.1 | 1.25 | 10.3% |
| 대원강업 | 5,510원 | ▲60원 (1.1%) | 1,754 | 101 | 70 | 13.1 | 1.05 | 8% |
| 한일이화 | 8,790원 | ▼150원 (-1.7%) | 1,853 | 80 | 43 | 8.9 | 1.19 | 13.4% |
| 덕양산업 | 15,000원 | ▲450원 (3.1%) | 2,183 | 2 | 8 | 6.4 | 0.89 | 13.9% |
| 화승알앤에이 | 12,400원 | ▼50원 (-0.4%) | 1,638 | 44 | 23 | 8.2 | 0.36 | 4.4% |
| 동양기전 | 12,400원 | ▼350원 (-2.8%) | 1,648 | 104 | 169 | 13.5 | 1.65 | 12.3% |
| 한국프랜지 | 12,400원 | ▲50원 (0.4%) | 1,628 | 35 | 20 | 60.7 | 0.39 | 0.6% |
| 에스엘 | 21,000원 | ▲100원 (0.5%) | 1,486 | 126 | 185 | 16.8 | 1.52 | 9.1% |
| 화신 | 10,000원 | ▼50원 (-0.5%) | 1,635 | 190 | 196 | 6.3 | 1.11 | 17.5% |
| 에코플라스틱 | 2,340원 | ▼10원 (-0.4%) | 1,318 | 1 | 6 | 8.7 | 0.46 | 5.3% |
| 세종공업 | 12,800원 | ▼50원 (-0.4%) | 1,186 | 95 | 83 | 7.2 | 1.04 | 14.4% |
| 평화정공 | 18,950원 | ▼50원 (-0.3%) | 1,130 | 29 | 48 | 11.9 | 1.68 | 14.1% |
| 한국단자 | 22,000원 | ▲400원 (1.9%) | 1,001 | 91 | 82 | 7.8 | 0.63 | 8% |
| 대원산업 | 5,020원 | ▼60원 (-1.2%) | 1,271 | 61 | 46 | 4.3 | 0.64 | 14.8% |
| 대유에이텍 | 1,855원 | ▲25원 (1.4%) | 1,158 | 41 | 26 | 25.9 | 2.28 | 8.8% |
| 경창산업 | 4,730원 | ▼30원 (-0.6%) | 1,021 | -28 | -28 | 604.2 | 1.38 | 0.2% |
| 동일벨트 | 7,890원 | 0원 (0%) | 848 | 68 | 54 | 8.6 | 0.85 | 9.9% |
| 동국실업 | 2,560원 | ▲10원 (0.4%) | 687 | 52 | 47 | 5.4 | 0.57 | 10.7% |
| 상신브레이크 | 3,485원 | ▼5원 (-0.1%) | 571 | 39 | 28 | 10.1 | 1.02 | 10.1% |
| 우수AMS | 2,005원 | ▲75원 (3.9%) | 359 | 4 | 3 | 20.9 | 1.10 | 5.2% |
| 동아화성 | 3,005원 | ▲5원 (0.2%) | 294 | 22 | 12 | N/A | 1.13 | -4.1% |
| 인팩 | 3,475원 | ▼5원 (-0.1%) | 317 | 12 | 25 | 4.9 | 0.71 | 14.4% |
| 새론오토모티브 | 4,690원 | 0원 (0%) | 314 | 18 | 16 | 9.5 | 0.75 | 7.8% |
| 성창에어텍 | 3,500원 | ▼45원 (-1.3%) | 157 | 11 | 9 | 5.8 | 0.81 | 14% |
| SJM | 7,170원 | ▼50원 (-0.7%) | 309 | 20 | 21 | 12.5 | 1.16 | 9.3% |
| 넥센테크 | 5,100원 | ▲180원 (3.7%) | 206 | 8 | 9 | 22.9 | 1.77 | 7.7% |
| 광진윈텍 | 2,480원 | ▲25원 (1%) | 188 | 11 | 7 | 15.1 | 0.72 | 4.8% |
| 에코플라스틱 | 2,340원 | ▼10원 (-0.4%) | 1,318 | 1 | 6 | 8.7 | 0.46 | 5.3% |
| KCW | 3,550원 | ▲50원 (1.4%) | 268 | 21 | 13 | 5.9 | 0.60 | 10.2% |
| 유성기업 | 3,300원 | ▼50원 (-1.5%) | 784 | 68 | 81 | 6.9 | 0.50 | 7.3% |
| 풍강 | 3,175원 | ▲95원 (3.1%) | 426 | 25 | 30 | 5.7 | 0.62 | 10.9% |
| 화신테크 | 2,195원 | ▲65원 (3%) | 88 | 3 | 11 | 7.2 | 0.53 | 7.3% |
| 청보산업 | 2,300원 | ▲25원 (1.1%) | 60 | 4 | 7 | 4.7 | 0.95 | 20.2% |
| 화진 | 5,630원 | ▲30원 (0.5%) | 119 | 15 | 13 | 9.6 | 1.74 | 18.1% |
| 동원금속 | 1,710원 | ▼5원 (-0.3%) | 2,530 | 220 | 124 | 3.7 | 0.88 | 23.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[대원산업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 기아차의 레이, 모닝, 포르테용 자동차 시트 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ㅇ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회요인 ㅇ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체 생산계획에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 시트 : 기아차 모닝, 그랜드카니발, 포르테, 프라이드 등에 설치 |
| 원재료 | ㅇ 조립재 (매입 비중 82%) ㅇ 후렘재 (매입 비중 10%) ㅇ 화공재 (매입 비중 8%) |
| 실적변수 | ㅇ 기아차 모닝, 그랜드카니발, 포르테, 프라이드 판매대수 증가시 수혜 ㅇ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 높은 기아차 매출 의존도 ㅇ 높은 대주주 지분율. 주주 친화적인 정책에 소홀할 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대원산업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대원산업] 주요주주
| (기준일 : | 2011년 12월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 허재건 | 최 대 주 주 | 보통주 | 1,596,463 | 13.30 | 2,060,846 | 14.31 | 무상증자등으로인한 주식수증가 |
| 대원강업(주) | 주 요 주 주 | 보통주 | 1,565,000 | 13.04 | 1,733,000 | 12.03 | " |
| 허재혁 | 특수관계인 | 보통주 | 978,000 | 8.15 | 1,173,600 | 8.15 | " |
| 허재철 | 특수관계인 | 보통주 | 441,905 | 3.68 | 530,286 | 3.68 | " |
| 허수열 | 특수관계인 | 보통주 | 420,000 | 3.50 | 504,000 | 3.50 | " |
| 허재균 | 특수관계인 | 보통주 | 416,000 | 3.47 | 499,200 | 3.47 | " |
| 허서희 | 특수관계인 | 보통주 | 185,000 | 1.54 | 222,000 | 1.54 | " |
| 허승희 | 특수관계인 | 보통주 | 185,000 | 1.54 | 222,000 | 1.54 | " |
| 허진영 | 특수관계인 | 보통주 | 185,000 | 1.54 | 222,000 | 1.54 | " |
| 허선호 | 특수관계인 | 보통주 | 170,000 | 1.42 | 212,000 | 1.47 | " |
| 박성원 | 특수관계인 | 보통주 | 155,000 | 1.29 | 186,000 | 1.29 | " |
| 김숙형 | 특수관계인 | 보통주 | 150,000 | 1.25 | 180,000 | 1.25 | " |
| 하혜정 | 특수관계인 | 보통주 | 150,000 | 1.25 | 180,000 | 1.25 | " |
| 허진호 | 특수관계인 | 보통주 | 150,000 | 1.25 | 180,000 | 1.25 | " |
| 허진희 | 특수관계인 | 보통주 | 150,000 | 1.25 | 180,000 | 1.25 | " |
| 허윤영 | 특수관계인 | 보통주 | 136,000 | 1.13 | 163,200 | 1.13 | " |
| 허문호 | 특수관계인 | 보통주 | 122,000 | 1.02 | 146,400 | 1.02 | " |
| 허재무 | 특수관계인 | 보통주 | 109,920 | 0.92 | 131,904 | 0.92 | " |
| 허재기 | 특수관계인 | 보통주 | 19,000 | 0.16 | 22,800 | 0.16 | " |
| 박영선 | 임 원 | 보통주 | 1,790 | 0.01 | 2,448 | 0.02 | " |
| 최광규 | 임 원 | 보통주 | 10 | 0.00 | 12 | 0.00 | " |
| 계 | 보통주 | 7,286,088 | 60.72 | 8,751,696 | 60.78 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 7,286,088 | 60.72 | 8,751,696 | 60.78 | - | ||
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