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[랭킹스탁] 미인주(고성장 저평가) 10선-자동차업종
자동차 업종 성장주 중에서 PER(주가수익배수) 기준으로 가장 저평가된 종목은 체시스1,320원, ▲72원, 5.77%로 나타났다. 이는 지난 16일 종가 기준, 자동차 업종 성장주 중 대표적인 저평가 지표인 PER이 낮은 종목 10개를 선정한 결과에 따른 것이다.
자동차 업종 성장주의 기준은 자동차주 가운데 ROE(자기자본이익률)가 15~30% 이내이고, PBR(주가순자산배수)이 2배 미만인 종목들이다. 이런 기준으로 선정한 10개 종목은 모두 PER이 2.8배~9.6배 사이에 해당됐다.
이 가운데 체시스1,320원, ▲72원, 5.77%는 PER이 2.8배로 자동차 업종 성장주 중에서 가장 낮았다. ROE는 28.2%, PBR은 0.78배였다.
체시스1,320원, ▲72원, 5.77% 외에 동원금속1,120원, ▼-16원, -1.41%, 티에이치엔3,250원, ▲30원, 0.93%, 아트라스BX, 오스템1,343원, ▲33원, 2.52%, 청보산업, 세방전지65,800원, ▲3,200원, 5.11%, 화신7,370원, ▼-70원, -0.94%, 삼원강재2,510원, ▲15원, 0.6%, 화진이 10선에 포함됐다.
상위 10선 가운데 최근 1주일간 외국인 투자자가 순매수한 종목은 티에이치엔을 포함한 4종목이다. 지분증가율이 가장 높은 종목은 화진으로 6만7453주를 순매수, 지분율을 0.56%P 확대했다.
아래 리스트는 성장주 기준으로 사용한 ROE(15%~30%)와 PBR(2배 미만) 요건을 만족하는 자동차주를 골라낸 후 이를 PER이 낮은 순으로 정렬한 것이다.
[자동차 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 현대차그룹의 미국 자동차 시장 점유율이 2011년 5월 기준 사상 처음으로 두자릿수인 10%를 돌파하는 등 수출이 호조세를 이어가고 있다. 성장 시장인 중국에서도 시장점유율 10% 내외를 꾸준히 유지하고 있어, 중국 자동차 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다.
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW, 유성기업, 풍강, 화신테크, 청보산업, 동원금속
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW, 유성기업, 풍강, 화신테크, 청보산업, 동원금속
[자동차 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국타이어 | 42,500원 | ▲50원 (0.1%) | 10,721 | 1,742 | 1,403 | 21.1 | 2.27 | 10.7% |
| 금호타이어 | 14,300원 | ▲300원 (2.1%) | 8,573 | 612 | 172 | 19.4 | 2.44 | 12.6% |
| 넥센타이어 | 19,550원 | ▼50원 (-0.3%) | 3,171 | 476 | 380 | 19.4 | 3.15 | 16.2% |
| 세방전지 | 46,050원 | ▲300원 (0.7%) | 2,134 | 353 | 273 | 5.6 | 1.25 | 22.1% |
| 아트라스BX | 24,500원 | ▲250원 (1%) | 1,151 | 150 | 129 | 4.5 | 0.85 | 19% |
| 현대모비스 | 280,500원 | ▲3,000원 (1.1%) | 41,811 | 5,845 | 5,532 | 15.1 | 2.31 | 15.3% |
| 현대위아 | 159,500원 | ▼1,000원 (-0.6%) | 14,708 | 1,049 | 757 | 16.3 | 2.87 | 17.6% |
| 만도 | 161,500원 | ▼1,500원 (-0.9%) | 7,808 | 341 | 289 | 16.9 | 2.48 | 14.6% |
| 한라공조 | 25,600원 | ▼200원 (-0.8%) | 5,334 | 383 | 324 | 19.6 | 2.56 | 13.1% |
| 성우하이텍 | 12,700원 | ▲100원 (0.8%) | 2,786 | 86 | 99 | 12.1 | 1.25 | 10.3% |
| 대원강업 | 5,510원 | ▲60원 (1.1%) | 1,754 | 101 | 70 | 13.1 | 1.05 | 8% |
| 한일이화 | 8,790원 | ▼150원 (-1.7%) | 1,853 | 80 | 43 | 8.9 | 1.19 | 13.4% |
| 덕양산업 | 15,000원 | ▲450원 (3.1%) | 2,183 | 2 | 8 | 6.4 | 0.89 | 13.9% |
| 화승알앤에이 | 12,400원 | ▼50원 (-0.4%) | 1,638 | 44 | 23 | 8.2 | 0.36 | 4.4% |
| 동양기전 | 12,400원 | ▼350원 (-2.8%) | 1,648 | 104 | 169 | 13.5 | 1.65 | 12.3% |
| 한국프랜지 | 12,400원 | ▲50원 (0.4%) | 1,628 | 35 | 20 | 60.7 | 0.39 | 0.6% |
| 에스엘 | 21,050원 | ▲150원 (0.7%) | 1,486 | 126 | 185 | 16.8 | 1.52 | 9.1% |
| 화신 | 10,000원 | ▼50원 (-0.5%) | 1,635 | 190 | 196 | 6.3 | 1.11 | 17.5% |
| 에코플라스틱 | 2,340원 | ▼10원 (-0.4%) | 1,318 | 1 | 6 | 8.7 | 0.46 | 5.3% |
| 세종공업 | 12,850원 | 0원 (0%) | 1,186 | 95 | 83 | 7.2 | 1.04 | 14.4% |
| 평화정공 | 18,950원 | ▼50원 (-0.3%) | 1,130 | 29 | 48 | 11.9 | 1.68 | 14.1% |
| 한국단자 | 22,000원 | ▲400원 (1.9%) | 1,001 | 91 | 82 | 7.8 | 0.63 | 8% |
| 대원산업 | 5,020원 | ▼60원 (-1.2%) | 1,271 | 61 | 46 | 4.3 | 0.64 | 14.8% |
| 대유에이텍 | 1,850원 | ▲20원 (1.1%) | 1,158 | 41 | 26 | 25.9 | 2.28 | 8.8% |
| 경창산업 | 4,755원 | ▼5원 (-0.1%) | 1,021 | -28 | -28 | 604.2 | 1.38 | 0.2% |
| 동일벨트 | 7,900원 | ▲10원 (0.1%) | 848 | 68 | 54 | 8.6 | 0.85 | 9.9% |
| 동국실업 | 2,565원 | ▲15원 (0.6%) | 687 | 52 | 47 | 5.4 | 0.57 | 10.7% |
| 상신브레이크 | 3,485원 | ▼5원 (-0.1%) | 571 | 39 | 28 | 10.1 | 1.02 | 10.1% |
| 우수AMS | 1,990원 | ▲60원 (3.1%) | 359 | 4 | 3 | 20.9 | 1.10 | 5.2% |
| 동아화성 | 3,005원 | ▲5원 (0.2%) | 294 | 22 | 12 | N/A | 1.13 | -4.1% |
| 인팩 | 3,475원 | ▼5원 (-0.1%) | 317 | 12 | 25 | 4.9 | 0.71 | 14.4% |
| 새론오토모티브 | 4,690원 | 0원 (0%) | 314 | 18 | 16 | 9.5 | 0.75 | 7.8% |
| 성창에어텍 | 3,500원 | ▼45원 (-1.3%) | 157 | 11 | 9 | 5.8 | 0.81 | 14% |
| SJM | 7,170원 | ▼50원 (-0.7%) | 309 | 20 | 21 | 12.5 | 1.16 | 9.3% |
| 넥센테크 | 5,100원 | ▲180원 (3.7%) | 206 | 8 | 9 | 22.9 | 1.77 | 7.7% |
| 광진윈텍 | 2,490원 | ▲35원 (1.4%) | 188 | 11 | 7 | 15.1 | 0.72 | 4.8% |
| 에코플라스틱 | 2,340원 | ▼10원 (-0.4%) | 1,318 | 1 | 6 | 8.7 | 0.46 | 5.3% |
| KCW | 3,550원 | ▲50원 (1.4%) | 268 | 21 | 13 | 5.9 | 0.60 | 10.2% |
| 유성기업 | 3,300원 | ▼50원 (-1.5%) | 784 | 68 | 81 | 6.9 | 0.50 | 7.3% |
| 풍강 | 3,175원 | ▲95원 (3.1%) | 426 | 25 | 30 | 5.7 | 0.62 | 10.9% |
| 화신테크 | 2,195원 | ▲65원 (3%) | 88 | 3 | 11 | 7.2 | 0.53 | 7.3% |
| 청보산업 | 2,300원 | ▲25원 (1.1%) | 60 | 4 | 7 | 4.7 | 0.95 | 20.2% |
| 화진 | 5,660원 | ▲60원 (1.1%) | 119 | 15 | 13 | 9.6 | 1.74 | 18.1% |
| 동원금속 | 1,710원 | ▼5원 (-0.3%) | 2,530 | 220 | 124 | 3.7 | 0.88 | 23.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[체시스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차 차축, 암(ARM) 등 부품제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 완성차 제조사의 자체부품 조달 비율이 점점 낮아져 외부 부품 조달 비율이 높아질 것으로 예상됨 ㅇ 한미 FTA와 글로벌 자동차 업체들의 원가 절감 노력은 국내 부품업체들의 매출처 다변화의 기회가 될 수 있음 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체 판매대수, 시설투자 등에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 차축 : 승차감을 향상시키고 차량의 주행을 가능케 함 (매출 비중 51%) ㅇ 암(ARM) : 승차감을 향상시키고 차향의 주행을 가능케 함 (매출 비중 16%) |
| 원재료 | ㅇ 철판 (매입 비중 53%) ㅇ 댐핑 부쉬(DAMPING BUSH, 매입 비중 15%) ㅇ 파이프 (매입 비중 10%) ㅇ 볼트, 너트, 핀 (매입 비중 6%) |
| 실적변수 | ㅇ 완성차 판매대수 증가시 수혜 ㅇ 환율 상승시 수혜 (수출 비중 61%) |
| 리스크 | ㅇ 경기 민간형 산업에 속해 호황기와 침체기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ㅇ 지난해 4분기 기준 부채비율 185%. |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[체시스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[체시스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이명곤 | 임원 | 보통주 | 2,642,000 | 15.92 | 2,860,300 | 17.24 | - |
| 이준성 | 친인척 | 보통주 | 300,000 | 1.81 | 360,000 | 2.17 | - |
| 김인규 | 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.06 | 19,000 | 0.11 | - |
| 황영엽 | 임원 | 보통주 | 4,000 | 0.02 | 4,000 | 0.02 | - |
| (주)MSHC | 본인 | 보통주 | 3,685,000 | 22.21 | 3,685,000 | 22.21 | - |
| 계 | 보통주 | 6,641,000 | 40.03 | 6,928,300 | 41.76 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 최대주주명 : | (주)MSHC | 특수관계인의 수 : | 4 | 명 |
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