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[핫스톡] 일진디스플 2%↓…"2Q 영업익 사상 최대"
일진디스플999원, ▼-15원, -1.48%레이가 2분기 깜짝 실적을 기록할 것이라는 증권사 리포트에도 불구하고 주가가 약세를 나타내고 있다. 13일 오전 9시 56분 현재 코스닥 지수는 전일 대비 2.8% 하락하는 등 코스닥 기업들의 주가 급락이 나타나고 있다. 이에 따라 일진디스플레이도 전일대비 2.3% 하락한 1만4750원을 기록중이다.
이날 한화증권은 보고서에서 일진디스플레이의 2분기 매출액을 1545억원, 영업이익을 181억원으로 시장 컨센서스 1496억원, 166억원을 상회하는 깜짝 실적을 발표할 것으로 전망했다. 이는 각각 전년 동기 대비 매출액은 166%, 영업이익은 146% 늘어난 수치다. 또한 분기 사상 최대치인 전분기 영업이익 130억원을 넘어선다.
한화증권은 삼성전자63,100원, ▼-1,300원, -2.02%의 신규 태블릿 PC용으로 납품되는 터치패널의 출하량이 전분기 대비 120% 늘었고 적자를 보였던 사파이어 웨이퍼 사업부도 흑자전환했다는 점을 이 같은 실적 전망의 이유로 들었다. 이어 3분기에는 삼성전자가 신규로 출시하는 갤럭시노트와 슬레이트 PC용 터치패널의 납품이 시작돼 일진디스플레이는 성장을 이어갈 것이라고 내다봤다.
이 회사는 스마트 기기의 입력장치로 사용되는 터치스크린을 생산한다. 올해 1분기 기준 매출 비중은 터치스크린패널이 93%로 대부분을 차지한다. 나머지 7%는 LED 기판에 사용되는 사파이어 웨이퍼에서 발행했다. 1분기 실적은 지난해 같은기간 대비 크게 개선됐다. 매출액은 1179억원으로 전년 동기 대비 149%늘었다. 영업이익은 130억원으로 139%증가했고 순이익은 143억원으로 177% 늘었다. 주요 고객사인 삼성전자63,100원, ▼-1,300원, -2.02%의 스마트 기기 판매 호조가 반영됐다.
이날 한화증권은 보고서에서 일진디스플레이의 2분기 매출액을 1545억원, 영업이익을 181억원으로 시장 컨센서스 1496억원, 166억원을 상회하는 깜짝 실적을 발표할 것으로 전망했다. 이는 각각 전년 동기 대비 매출액은 166%, 영업이익은 146% 늘어난 수치다. 또한 분기 사상 최대치인 전분기 영업이익 130억원을 넘어선다.
한화증권은 삼성전자63,100원, ▼-1,300원, -2.02%의 신규 태블릿 PC용으로 납품되는 터치패널의 출하량이 전분기 대비 120% 늘었고 적자를 보였던 사파이어 웨이퍼 사업부도 흑자전환했다는 점을 이 같은 실적 전망의 이유로 들었다. 이어 3분기에는 삼성전자가 신규로 출시하는 갤럭시노트와 슬레이트 PC용 터치패널의 납품이 시작돼 일진디스플레이는 성장을 이어갈 것이라고 내다봤다.
이 회사는 스마트 기기의 입력장치로 사용되는 터치스크린을 생산한다. 올해 1분기 기준 매출 비중은 터치스크린패널이 93%로 대부분을 차지한다. 나머지 7%는 LED 기판에 사용되는 사파이어 웨이퍼에서 발행했다. 1분기 실적은 지난해 같은기간 대비 크게 개선됐다. 매출액은 1179억원으로 전년 동기 대비 149%늘었다. 영업이익은 130억원으로 139%증가했고 순이익은 143억원으로 177% 늘었다. 주요 고객사인 삼성전자63,100원, ▼-1,300원, -2.02%의 스마트 기기 판매 호조가 반영됐다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 삼성전자가 스마트폰 세계 시장 점유율 1위로 올라섰다. 시장 조사 전문 기관 가트너에 따르면 삼성전자는 2011년 3분기에 스마트폰 2400만대를 판매해 시장점유율 1위를 차지했다. 삼성전자는 2011년 연간 스마트폰 출하량에서도 9400만대로 1위를 기록했다.
LTE 폰에서도 시장점유율 1위를 기록해 삼성전자 스마트폰에 부품을 제공하는 기업들의 실적도 개선될 것으로 전망된다.
삼성전자 스마트폰 부품 원가 구성은 LCD모듈이 15%로 가장 높고, 낸드 14%, 디램 7%, 카메라모듈과 WiFi, 터치모듈 등이 5%를 차지한다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체]
ㅇLCD모듈 : 삼성모바일디스플레이, 삼성LCD
ㅇ프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇD램, 낸드, LDI : 삼성전자
ㅇ터치모듈 : 에스맥(35%), 시노펙스(30%), 멜파스(20%), 일진디스플레이(5%)
ㅇ터치IC : ATMEL/Cypress(70%), 멜파스(30%)
ㅇ카메라모듈 : 삼성전기(50%), 캠시스(10%)
ㅇ카메라모듈(전면) : 캠시스(50%), 파트론(50%)
ㅇWiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기(50%), Murata(30%),TDK(20%)
ㅇ안테나 : 파트론(45%), 아모텍(5%)
ㅇ아이솔레이터 : 파트론(80%)
ㅇ필터/듀플렉서 : 와이솔(35%)
ㅇ배터리 : 삼성SDI(50%), LG화학(30%)
ㅇ오디오IC : 삼성전기(50%), 블루콤(25%), 이엠텍(15%)
ㅇ커넥터 : 우주일렉트로닉스(10%), 교세라(50%), 마쯔시다(40%)
* 괄호안은 공급점유율
LTE 폰에서도 시장점유율 1위를 기록해 삼성전자 스마트폰에 부품을 제공하는 기업들의 실적도 개선될 것으로 전망된다.
삼성전자 스마트폰 부품 원가 구성은 LCD모듈이 15%로 가장 높고, 낸드 14%, 디램 7%, 카메라모듈과 WiFi, 터치모듈 등이 5%를 차지한다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체]
ㅇLCD모듈 : 삼성모바일디스플레이, 삼성LCD
ㅇ프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇD램, 낸드, LDI : 삼성전자
ㅇ터치모듈 : 에스맥(35%), 시노펙스(30%), 멜파스(20%), 일진디스플레이(5%)
ㅇ터치IC : ATMEL/Cypress(70%), 멜파스(30%)
ㅇ카메라모듈 : 삼성전기(50%), 캠시스(10%)
ㅇ카메라모듈(전면) : 캠시스(50%), 파트론(50%)
ㅇWiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기(50%), Murata(30%),TDK(20%)
ㅇ안테나 : 파트론(45%), 아모텍(5%)
ㅇ아이솔레이터 : 파트론(80%)
ㅇ필터/듀플렉서 : 와이솔(35%)
ㅇ배터리 : 삼성SDI(50%), LG화학(30%)
ㅇ오디오IC : 삼성전기(50%), 블루콤(25%), 이엠텍(15%)
ㅇ커넥터 : 우주일렉트로닉스(10%), 교세라(50%), 마쯔시다(40%)
* 괄호안은 공급점유율
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스맥 | 10,800원 | ▼450원 (-4%) | 1,125 | 100 | 77 | 5 | 2.15 | 43.1% |
| 시노펙스 | 2,065원 | ▼10원 (-0.5%) | 1,109 | 28 | 15 | 10.2 | 1.10 | 10.8% |
| 멜파스 | 20,150원 | ▼200원 (-1%) | 592 | 23 | 16 | 38.7 | 2.49 | 6.4% |
| 일진디스플 | 14,750원 | ▼350원 (-2.3%) | 1,180 | 130 | 143 | 10.9 | 4.04 | 37% |
| 캠시스 | 1,520원 | ▼95원 (-5.9%) | 493 | 43 | 37 | 11.2 | 0.68 | 6% |
| 파트론 | 11,750원 | ▼500원 (-4.1%) | 1,308 | 129 | 109 | 12.3 | 3.01 | 24.4% |
| 아모텍 | 5,950원 | ▼50원 (-0.8%) | 264 | 22 | 8 | N/A | 0.53 | -0.3% |
| 와이솔 | 11,600원 | ▼450원 (-3.7%) | 206 | 46 | 47 | 11.4 | 2.68 | 23.6% |
| 블루콤 | 9,260원 | ▼190원 (-2%) | 162 | 23 | 18 | 15.8 | 0.92 | 5.8% |
| 이엠텍 | 28,150원 | ▲150원 (0.5%) | 305 | 24 | 24 | 414.7 | 4.54 | 1.1% |
| 우주일렉트로 | 21,150원 | ▼250원 (-1.2%) | 365 | 22 | 19 | 24.4 | 1.45 | 5.9% |
| 알에프텍 | 8,930원 | ▼390원 (-4.2%) | 506 | 36 | 29 | 9.4 | 1.26 | 13.3% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[일진디스플레이] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 스마트폰, 태블릿 PC용 터치스크린 패널 제조 및 LED 사파이어웨이퍼 생산 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | 스마트폰과 LED 시장의 급격한 팽창으로 관련 소재·부품 수요 증가 추세 |
| 경기변동 | IT 업계 스마트폰, 태블릿 PC 판매 등 국내외 IT업계 동향에 민감 |
| 주요제품 | ㅇ터치 스크린 패널 : 휴대폰, 태블릿 PC 등에 이용 (매출 비중 84%) ㅇLED 소재(사파이어 웨이퍼) : LED 기판 등에 이용 (매출 비중 16%) |
| 원재료 | ㅇ윈도우(글래스) : 수입 (매입 비중 40%) ㅇITO 필름 : 수입 (매입 비중 17%) ㅇFPC : 내수 (매입 비중 14%) ㅇ사파이어 잉곳 : 내수/수입 (매입 비중 9%) |
| 실적변수 | ㅇ스마트폰, 태블릿PC 판매량 증가시 수혜 ㅇLED 시장 확대 시 수혜 |
| 리스크 | LED 공급과잉으로 지속적인 가격 하락 |
| 신규사업 | ㅇLED 웨이퍼 대구경화 및 잉곳 내재화 ㅇ정전식 터치스크린 효율화 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[일진디스플레이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[일진디스플레이] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 허진규 | 본인 | 보통주 | 7,110,605 | 27.61 | 7,110,605 | 26.21 | - |
| 허승은 | 친인척 | 보통주 | 348,187 | 1.35 | 348,187 | 1.28 | - |
| 심임수 | 임원 | 보통주 | 76,666 | 0.30 | 81,966 | 0.30 | 장내매수 |
| 정남진 | 임원 | 보통주 | 42,000 | 0.16 | 42,000 | 0.15 | - |
| 권기진 | 임원 | 보통주 | 33,000 | 0.13 | 0 | 0.00 | 장내매도 |
| 김덕호 | 임원 | 보통주 | 26,490 | 0.10 | 13,990 | 0.05 | 장내매도 |
| 일진제강(주) | 계열사 | 보통주 | 3,208,487 | 12.46 | 3,208,487 | 11.83 | - |
| 일진유니스코(주) | 계열사 | 보통주 | 1,084,536 | 4.21 | 1,084,536 | 4.00 | - |
| 일진머티리얼즈(주) | 계열사 | 보통주 | 306,052 | 1.19 | 306,052 | 1.13 | - |
| 일진반도체(주) | 계열사 | 보통주 | 2,928 | 0.01 | 0 | 0.00 | 장내매도 |
| 루미리치(주) | 계열사 | 보통주 | 843 | 0.01 | 843 | 0.01 | - |
| 일진디스플레이(주) | 계열사 | 보통주 | 62,834 | 0.24 | 62,834 | 0.23 | - |
| 계 | 보통주 | 12,302,628 | 47.77 | 12,259,500 | 45.19 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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