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[클로징 벨] 반도체 후공정株, 삼성電 투자 중단 소식에 '화색'
국내 증시가 나흘 연속 약세로 마감했다. 11일 코스피지수는 전일 대비 0.2% 내린 1826.39를 기록했다. 코스닥지수는 0.08% 하락한 491.93으로 거래를 마쳤다. 이날 코스피 시장에선 외국인이 2417억원을 순매도한 반면, 개인과 기관은 각각 2309억원, 28억원 어치를 사들였다.
전날 삼성전자가 반도체 후공정에 대한 신규 투자를 중단하고 물량을 외주업체들에 맡기기로 하면서 후공정업체들의 주가가 강세를 보였다. 그 외 아이씨케이, 한국큐빅, 경인양행, 모두투어, 빛샘전자 등은 5%가 넘는 주가상승률을 기록했다.
▷ 핫스톡
반도체 후공정업체: STS반도체, 하나마이크론9,940원, ▲190원, 1.95%, 시그네틱스808원, ▼-6원, -0.74%, 아이테스트 각각 1%~8% 상승. 전일 일부 언론보도에 따르면 삼성전자는 반도체 후공정(조립, 테스트)에 대해 신규 투자를 중단하고 증가하는 물량을 외주업체에 맡기기로 함.
플랜티넷1,993원, 0원, 0%: 2.1% 상승. 국내 유해차단서비스 1위 업체. 이날 한화증권은 스마트폰 시장 진출과 독점적 지위 유지, 추가비용 없는 시장 확대로 투자매력 높다고 분석. 이어 배당수익률 4%로 전망.
▷ 즉시분석
대신정보통신830원, ▲32원, 4.01%: 4.7% 상승. 대신그룹 계열의 시스템 소프트웨어 개발 및 시스템통합솔루션(SI)업체. 1분기 매출 증가했으나 이익 감소. ROE 5%, PER 40배, PBR 1.8배. 최근 주요주주는 지분 축소 중.
성진지오텍: 4.3% 상승. 초대형 고중량의 플랜트 모듈을 제작하는 업체. 주요 거래처는 POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%(이하 포스코), 포스코건설, 삼성엔지니어링 등. 지난해 적자에서 올 1분기 턴어라운드. 올해초 삼성엔지니어링의 유상증자 참여로 시너지 발생 전망.
라이브플렉스: 2.9% 상승. 레저용 텐트 제조·판매 및 게임 개발업체. 1분기 실적 개선. 다음날 성인전용 게임 '퀸스블레이드'의 오픈베타테스트(OBT) 진행 예정. 과거 실패작인 '드라고나'보다 클로즈베타테스트(CBT)에서 좋은 성과.
한국큐빅2,260원, ▲25원, 1.12%: 5% 상승. 수압전사(CURL-FIT) 인쇄업체. 자동차 및 가전제품이 주 수요처. 1분기 실적 지지부진. ROE 8%, PER 7.3배, PBR 0.6배.
경인양행2,805원, ▲15원, 0.54%: 5.8% 상승. 국내 염료 1위 기업. 경쟁 격화로 마진율 하락 중. 고기능성 염료 진출해 국내 시장 45% 점유. 1분기 실적 부진. 미래 성장동력을 위해 전자재료 사업 진출, 현재까진 적자 상태. PBR 0.7배.
아이씨케이: 상한가. 스마트카드 국내 시장 점유율 28%로 업계 1위. ROE & PBR 매트릭스 차트에 따르면 코스닥 기술하드웨어와 장비 업종 중에서 ROE가 높고 PBR은 낮은 종목으로 분류. ROE 24%, PBR 1.4배
다음: 3.4% 상승. 외국계 매수세 유입. 주식MRI 투자매력 종합 점수 22점, 상장사 상위 1%.
모두투어10,230원, ▼-20원, -0.2%: 5.2% 상승. 국내 805개 대리점을 보유하고 있는 여행서비스 업체. 외국계 매수세 유입. 주식MRI 투자매력 종합 점수 18점, 상장사 상위 8%.
우전앤한단: 4% 상승. 휴대폰 케이스와 셋톱박스 제조업체. 1분기 자회사들의 실적 개선으로 지배지분 순이익 흑자 전환. 주식MRI 투자매력 종합 점수 20점, 상장사 상위 8%.
자화전자13,110원, ▼-420원, -3.1%: 3.5% 상승. 카메라 렌즈의 초점을 잡아주는 부품 생산업체. 스마트폰 시장 성장 수혜. 1분기 실적 개선. 올해 1분기 피오트로스키 점수 7점으로 전년 동기보다 3점 상승. 주식MRI 투자매력 종합 점수 19점, 상장사 상위 5%.
빛샘전자3,625원, 0원, 0%: 5.7% 상승. 지난 3월 상장된 LED업체. 지난달 29일 미래에셋은 LED부품부터 전광판 등의 완제품까지 통합생산을 하는 국내 유일의 업체로 경쟁력을 갖고 있다고 밝힘. PER 9.9배, PBR 1.2배.
서원인텍5,670원, ▼-20원, -0.35%: 1.3% 상승. 전자푸품 제조업체로 휴대폰 부자재, 2차전지 부품, 와이브로 모뎀을 생산. 한양증권은 2분기에 36억원의 영업이익을 예상함, 젼년 동기 대비 176% 증가. 주식MRI 투자매력 종합 점수 15점, 상장사 상위 21%.
피씨디렉트2,265원, ▼-35원, -1.52%: 2.3% 상승. 컴퓨터 하드웨어 유통업체. 1분기 실적개선으로 ROE 13%로 증가함. 이는 최근 5년 평균 3% 대비 4배이상 향상. 주식MRI 투자매력 종합 점수 20점, 상장사 상위 3%.
현대하이스코: 2.3% 상승. 최근 한달새 외인, 기관투자자의 쌍끌이 매수. 총발행주식수의 1.1% 규모인 92만여주를 순매수함. 한국투자증권은 설비증설을 통해 2014년까지 실적 성장을 이어갈 것으로 전망. 주식MRI 투자매력 종합 점수 20점, 상장사 상위 3%.
다날3,060원, ▼-95원, -3.01%: 1.9% 상승. 휴대폰 결제서비스 업체. 지난달 28일 카카오톡의 사이버 머니 초코에 결제서비스 단독 제공하기로 함. 주식MRI 투자매력 종합 점수 21점, 상장사 상위 1%.
태림포장1,992원, ▼-13원, -0.65%: 1.1% 상승. 골판지원단·상자 제조업체. 7월 들어 24% 상승. 골판지상자는 같은 크기의 나무상자에 비해 가격이 저렴해 공산품 포장에 많이 이용. 1분기 실적은 원재료인 고지 가격 하락과 골판지 제품 가격 상승이 맞물리면서 크게 개선. 주식MRI 투자매력 종합점수 15점, 상장사 상위 21%.
와이엔텍6,250원, 0원, 0%: 3.2% 상승. 산업폐기물·레미콘·골프장·건설의 4개 사업부로 구성된 호남지역의 복합기업체. 매출비중은 레미콘이 가장 높으나 이익률은 폐기물 사업부가 가장 높음. 최근 이순신대교 완공으로 여수-광양간 거리가 가까워지면서 향후 폐기물 수거량이 늘어날 것으로 예상. 주식MRI 투자매력 종합점수 18점, 상장사 상위 9%.
조선선재92,800원, ▲300원, 0.32%: 2.1% 상승. 용접에 사용되는 피복봉 생산업체로 CS홀딩스로부터 2010년 분할돼 설립된 회사. 국내 시장점유율은 70%로 확고한 입지를 구축. 이를 바탕으로 원재료 가격 상승 시 제품 가격 인상을 단행함으로써 18%의 영업이익률을 유지중. 아이투자 거래소 저PER 19위(3.9) 기업. PBR 1.3, ROE 33%.
코텍7,680원, ▲70원, 0.92%: 0.4% 상승. 세계 1위 카지노용 모니터 제조 업체. 최근 국민연금과 한가람투자자문이 코텍 주식을 매도하며 지분 축소에 나섬. 하지만 증권업계에서는 지난달 최대주주로 올라선 아이디스와의 시너지 효과가 기대된다며 향후 실적에 대한 기대감을 표시. 주식MRI 투자매력 종합점수 21점, 상장사 상위 1%.
[시스템반도체 투자확대 수혜] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 시스템반도체는 특정 기능을 수행하도록 설계된 반도체로 시스템LSI(대규모 집적회로)라고도 불린다. 컴퓨터의 CPU는 대표적인 시스템반도체다. 표준화된 메모리와 달리 다품종 소량생산 구조며 회로 설계가 중요하다.
2010년 기준 시스템반도체 시장규모는 1803억 달러(약 200조원)로 전체 반도체시장의 61%를 차지한다. IT시장 조사기관 가트너는 2012년 반도체 시장이 올해 대비 2% 성장한 3900억 달러로 전망한다.
스마트폰과 태블릿PC 성장으로 관련 시스템반도체 시장도 커졌다. 스마트기기에서 CPU역할을 하는 모바일AP와 휴대폰 카메라 이미지 센서인 CIS, 스마트폰용 심(SIM)카드가 대표적이다.
삼성전자는 2012년 7조원 이상을 시스템반도체에 투자할 계획이다. SKT에 인수된 하이닉스의 투자계획도 주목된다. 정부의 정책 지원으로 시스템반도체 분야에서 기술력을 확보한 팹리스, 패키징 업체들의 수혜가 예상된다.
[수혜기업]
종합 반도체 업체(IDM): 삼성전자, 하이닉스
파운드리(생산 전문): 동부하이텍
장비 및 부품: 네패스, 리노공업, 고려반도체, 에스앤에스텍, 디아이, 에프에스티
팹리스(설계 전문): 실리콘웍스, 넥스트칩, 아이앤씨, 아나패스, 씨앤에스, 어보브반도체, 알파칩스
패키징: STS반도체, 시그네틱스, 하나마이크론, 한미반도체, 세미텍
테스트하우스: 아이테스트, 아이텍반도체
2010년 기준 시스템반도체 시장규모는 1803억 달러(약 200조원)로 전체 반도체시장의 61%를 차지한다. IT시장 조사기관 가트너는 2012년 반도체 시장이 올해 대비 2% 성장한 3900억 달러로 전망한다.
스마트폰과 태블릿PC 성장으로 관련 시스템반도체 시장도 커졌다. 스마트기기에서 CPU역할을 하는 모바일AP와 휴대폰 카메라 이미지 센서인 CIS, 스마트폰용 심(SIM)카드가 대표적이다.
삼성전자는 2012년 7조원 이상을 시스템반도체에 투자할 계획이다. SKT에 인수된 하이닉스의 투자계획도 주목된다. 정부의 정책 지원으로 시스템반도체 분야에서 기술력을 확보한 팹리스, 패키징 업체들의 수혜가 예상된다.
[수혜기업]
종합 반도체 업체(IDM): 삼성전자, 하이닉스
파운드리(생산 전문): 동부하이텍
장비 및 부품: 네패스, 리노공업, 고려반도체, 에스앤에스텍, 디아이, 에프에스티
팹리스(설계 전문): 실리콘웍스, 넥스트칩, 아이앤씨, 아나패스, 씨앤에스, 어보브반도체, 알파칩스
패키징: STS반도체, 시그네틱스, 하나마이크론, 한미반도체, 세미텍
테스트하우스: 아이테스트, 아이텍반도체
[시스템반도체 투자확대 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 22,950원 | ▼750원 (-3.2%) | 23,677 | -2,864 | -2,987 | N/A | 1.61 | -4.6% |
| 동부하이텍 | 7,300원 | ▲50원 (0.7%) | 1,428 | -41 | -163 | N/A | 1.15 | -38.5% |
| 네패스 | 17,750원 | ▼500원 (-2.7%) | 585 | 81 | 70 | 20.5 | 2.43 | 11.9% |
| 리노공업 | 24,000원 | ▲200원 (0.8%) | 172 | 67 | 55 | 9.7 | 1.86 | 19.3% |
| 고려반도체 | 6,410원 | ▼80원 (-1.2%) | 175 | 52 | 44 | 6.3 | 2.36 | 37.2% |
| 에스앤에스텍 | 3,200원 | ▼105원 (-3.2%) | 105 | 14 | 17 | 10.4 | 0.81 | 7.8% |
| 디아이 | 1,585원 | ▲20원 (1.3%) | 68 | -12 | -6 | N/A | 0.47 | -3.8% |
| 에프에스티 | 3,225원 | ▼75원 (-2.3%) | 183 | 23 | 22 | 6.9 | 1.13 | 16.3% |
| 실리콘웍스 | 30,300원 | ▼200원 (-0.7%) | 860 | 78 | 92 | 14.6 | 2.22 | 15.2% |
| 넥스트칩 | 7,740원 | ▲40원 (0.5%) | 85 | -16 | -6 | 27.1 | 1.60 | 5.9% |
| 씨앤에스 | 3,285원 | ▲185원 (6%) | 54 | -19 | -26 | N/A | 3.94 | -67.2% |
| 아나패스 | 11,100원 | ▼150원 (-1.3%) | 235 | 38 | 36 | 6.5 | 1.51 | 23% |
| 아이앤씨 | 4,035원 | ▼20원 (-0.5%) | 64 | 11 | 16 | 9.7 | 0.62 | 6.4% |
| 어보브반도체 | 2,760원 | ▼10원 (-0.4%) | 109 | 3 | 2 | 15.1 | 0.96 | 6.4% |
| 알파칩스 | 5,070원 | ▼160원 (-3.1%) | 40 | -3 | -2 | 21.1 | 1.69 | 8% |
| STS반도체 | 6,480원 | ▲430원 (7.1%) | 944 | 30 | 1 | 22.6 | 1.23 | 5.5% |
| 시그네틱스 | 3,645원 | ▲65원 (1.8%) | 623 | 22 | 24 | 23.7 | 1.96 | 8.3% |
| 하나마이크론 | 8,340원 | ▲180원 (2.2%) | 577 | -40 | -33 | 62.8 | 1.22 | 1.9% |
| 한미반도체 | 5,870원 | ▼70원 (-1.2%) | 246 | 32 | 23 | 9.7 | 0.91 | 9.4% |
| 세미텍 | 4,570원 | ▼70원 (-1.5%) | 271 | 0 | -6 | N/A | 1.63 | -0.7% |
| 아이테스트 | 2,870원 | ▲50원 (1.8%) | 248 | 31 | 29 | 45.3 | 1.41 | 3.1% |
| 아이텍반도체 | 2,900원 | ▼20원 (-0.7%) | 54 | -4 | -7 | N/A | 0.63 | -1.1% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[STS반도체통신] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 3위 반도체 패키징 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ삼성전자의 패키징 외주 확대와 모바일용 비메모리 반도체 패키징 수요 증가로 수요가 늘고 있음 ㅇ작게 만드는 기술과 얇게 만드는 기술 확보가 경쟁력을 자우할 전망 |
| 경기변동 | 경기의 영향을 받는 산업으로 반도체 생산량의 영향을 받음 |
| 주요제품 | *패키징 ㅇ메모리: 매출 비중 42% ㅇ비메모리: 매출 비중 27% *기타 상품: 매출 비중 28% |
| 원재료 | ㅇ리드프레임: 칩과 주변회로를 연결하기 위한 금속회로기판. 삼성테크윈, 플렉에서 구입 (매입 비중 14%) ㅇ인쇄회로기판: 침과 주변회로를 연결하기 위한 인쇄회로기판. 삼성테크윈, 대덕전자에서 구입 (매입 비중 43%) ㅇ골드와이어: 칩의 패드와 리드프레임의 리드를 연결해주는 순도 99.9999% 금선. 엠케이전자, 희성금속에서 구입 (매입 비중 33%) ㅇEMC: 와이어 본딩된 반제품을 패키지화하는 성형재료. 제일모직, KCC (매입 비중 6%) |
| 실적변수 | ㅇ반도체 가격 상승시 수혜 ㅇ반도체 생산량 증가시 수혜 ㅇ금 값 하락시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ유동비율이 65%로 낮으며, 부채비율이 117%로 높음 ㅇ이자보상배율이 1.3배로 낮음 |
| 신규사업 | ㅇ진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[STS반도체통신] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[STS반도체통신] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| BK LCD CO.,Limited | 최대주주 | 보통주 | 8,073,705 | 18.65 | 8,073,705 | 18.65 | - |
| 한국문화진흥 | 특수관계인 | 보통주 | 3,350,516 | 7.74 | 3,350,516 | 7.74 | - |
| (주)보광 | 특수관계인 | 보통주 | 283,046 | 0.65 | 283,046 | 0.65 | - |
| 홍석규 | 특수관계인 | 보통주 | 459,029 | 1.06 | 459,029 | 1.06 | - |
| 홍종락 | 특수관계인 | 보통주 | 82,935 | 0.19 | 82,935 | 0.19 | - |
| 이석훈 | 특수관계인 | 보통주 | 385 | 0.00 | 385 | 0.00 | - |
| 전병한 | 특수관계인 | 보통주 | 7,987 | 0.02 | 7,987 | 0.02 | - |
| 이헌탁 | 특수관계인 | 보통주 | 3,037 | 0.01 | 3,037 | 0.01 | - |
| 양진규 | 특수관계인 | 보통주 | 3,037 | 0.01 | 3,037 | 0.01 | - |
| 김대수 | 특수관계인 | 보통주 | 5,037 | 0.01 | 5,037 | 0.01 | - |
| 김동주 | 특수관계인 | 보통주 | 3,037 | 0.01 | 3,037 | 0.01 | - |
| 이병천 | 특수관계인 | 보통주 | 3,037 | 0.01 | 3,037 | 0.01 | - |
| 장용수 | 특수관계인 | 보통주 | 3,037 | 0.01 | 3,037 | 0.01 | - |
| 위종묵 | 특수관계인 | 보통주 | 380 | 0.00 | 380 | 0.00 | - |
| 황선하 | 특수관계인 | 보통주 | 380 | 0.00 | 380 | 0.00 | - |
| 김길연 | 특수관계인 | 보통주 | 380 | 0.00 | 380 | 0.00 | - |
| 심창범 | 특수관계인 | 보통주 | 380 | 0.00 | 380 | 0.00 | - |
| 고병길 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 1,662 | 0.02 | - |
| 배성언 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 2,762 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 12,279,345 | 28.36 | 12,283,769 | 28.37 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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