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[강세업종]제지업체 상승세..무림SP12%↑

12.07/09 09:23

김구민

코스피가 약세를 보이는 가운데 제지업체들이 상승세다. 9일 오전 9시 23분 현재 무림SP1,555원, ▼-43원, -2.69%는 전일 대비 12.5% 급등한 2200원을 기록중이다. 한국수출포장2,715원, ▲45원, 1.69%은 3.8% 상승한 1만3600원, 동일제지는 3.7% 상승한 1805원에 각각 거래되고 있다.

한편 같은시간 코스피는 전일 대비 1.2% 내린 1835.14를 기록하고 있다.

[제지업계] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 제지업은 크게 인쇄용지와 골판지로 구분한다. 각각 원재료인 국제 펄프 가격, 국내 고지 가격이 하락하면 수혜를 입는다. 인쇄용지는 경기에 비교적 둔감한 반면, 골판지는 산업 수요가 많아 경기에 민감하다.

제지업체는 대부분 저성장 기업에 속해 PBR 0.3~1배에 주로 거래된다. 따라서 제지업종 주식이 PBR 1에 접근하면 고점이 될 가능성이 높다.

[주요 제지기업]
펄프: 무림P&P
인쇄용지: 한솔제지, 한국제지, 무림페이퍼(이상 Big3), 아트원제지
골판지 원지: 신대양제지, 아세아제지, 동일제지(이상 Big3), 영풍제지, 아세아페이퍼텍
골판지 상자: 태림포장, 대영포장, 삼보판지(이상 Big3), 수출포장
특수지, 산업용지: 무림SP, KGP

[제지업계] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
한솔제지	8,170원	▲10원 (0.1%)	3,775	338	195	14.8	0.46	3.1%
한국제지	18,950원	▼50원 (-0.3%)	1,581	94	75	6.2	0.20	3.2%
무림페이퍼	2,690원	▲30원 (1.1%)	1,427	74	80	N/A	0.31	-4.8%
신대양제지	19,400원	▲350원 (1.8%)	680	105	87	3.3	0.32	9.8%
아세아제지	10,050원	▲60원 (0.6%)	632	50	39	9.8	0.28	2.9%
동일제지	1,815원	▲75원 (4.3%)	539	73	52	4	0.50	12.5%
영풍제지	13,350원	▼50원 (-0.4%)	282	43	34	3.8	0.31	8.1%
아세아페이퍼텍	6,040원	0원 (0%)	402	28	20	8.1	0.21	2.6%
태림포장	1,640원	▲60원 (3.8%)	947	70	62	5.4	0.35	6.5%
대영포장	671원	▼10원 (-1.5%)	574	33	28	32.5	0.63	1.9%
삼보판지	24,650원	▼100원 (-0.4%)	287	13	17	22.3	0.19	0.8%
수출포장	13,400원	▲300원 (2.3%)	627	86	67	3.7	0.27	7.4%
무림P&P	4,125원	▲40원 (1%)	1,508	79	38	20.8	0.48	2.3%
무림SP	2,190원	▲235원 (12%)	369	21	19	6.2	0.27	4.3%
KGP	1,240원	▼5원 (-0.4%)	248	-3	-16	N/A	0.47	-64.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[무림SP] 투자 체크 포인트

기업개요	CCP(카탈로그, 화장품 케이스용 제지) 전문 업체.
사업환경	GDP 성장과 비례해 발전하며, 생산활동과 문화활동에 필요한 수요가 꾸준히 있음.
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 계절적 변동에 영향을 받음.
주요제품	ㅇ C.C.P지 (매출비중 23%) ㅇ L.W.C지 (매출비중 18%) ㅇ 백상지 (매출비중 6%) ㅇ 기타 (매출비중 50%)
원재료	ㅇ 펄프 (매출비중 81%)
실적변수	GDP 성장시 수혜, 9월 ~ 3월까지 판매량 증가, 국제 펄프가격 하락시 수혜 , 환율 하락시 수혜.
리스크	ㅇ 펄프 가격 상승 시 원가 비율 상승 ㅇ 환율 상승시 원가비율 상승
신규사업	진행중인 신규사업 없음.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[무림SP] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	369	1,558	1,446	1,377
영업이익(보고서)	21	111	88	111
영업이익률(%)	5.7%	7.1%	6.1%	8.1%
영업이익(K-GAAP)	18	96	88	111
영업이익률(%)	4.9%	6.2%	6.1%	8.1%
순이익(지배)	19	53	162	167
순이익률(%)	5.1%	3.4%	11.2%	12.1%

주요투자지표
이시각 PER	6.20
이시각 PBR	0.27
이시각 ROE	4.31%
5년평균 PER	13.09
5년평균 PBR	0.35
5년평균 ROE	5.06%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[무림SP] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이 도 균	본인	보통주	4,729,970	21.37	4,729,970	21.37	-
이 동 욱	부	보통주	4,613,976	20.84	4,613,976	20.84	-
이 동 근	숙부	보통주	4,250,400	19.20	4,250,400	19.20	-
계		보통주	13,594,346	61.41	13,594,346	61.41	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기 타	0	0	0	0	-

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