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[즉시분석] 테크윙 7%↑…"올해 순익 32%↑"
반도체 검사장비 업체 테크윙38,800원, ▲1,250원, 3.33%이 4일 째 상승세를 이어가고 있다.
3일 오후 2시 3분 현재 7.8% 오른 7030원에 거래되고 있다. 지난 5월 18일 장중 5290원으로 52주 최고가 대비 50% 하락률을 기록했지만, 이후 반등세가 이어져 한 달 반 만에 32% 상승했다. 이 기간 기관투자자는 27만5325주(지분 1.67%P)를 매수해 반등세에 힘을 보탰다.
지난달 21일 한국투자증권 정영우 연구원은 테크윙의 매출액을 전년보다 8% 늘어난 1100억원, 영업이익을 전년 수준인 180억원, 순이익을 32% 늘어난 165억원으로 예측했다. 샌디스크, 마이크론, 토시바 등 해외 주요고객사들로부터의 수주 모멘텀이 하반기에 상대적으로 강할 것으로 전망하기 때문이다.
정 연구원은 "테크윙이 연말 또는 내년 1분기를 목표로 비메모리 반도체용 테스트 핸들러를 개발 중인데, 메모리용 핸들러 시장에서 검증된 동사의 기술려과 영업력을 고려할 때 그 가능성은 긍정적이다"라고 판단했다. 다만 "기존 메모리용 핸들러와는 다른 스펙, 가격, 품질, 관점에서 경쟁력에 대한 검증이 우선 이뤄져야 하므로 데모장비의 성공적인 공급 및 평가가 이뤄지기 전까지는 꾸준한 모니터링이 필요하다"고 덧붙였다.
테크윙의 올해 1분기 매출은 127억원으로 지난해 동기보다 24%, 영업이익은 2억원으로 87%, 순이익은 7억원으로 62% 줄었다. 이는 주요 고객사들의 발주가 2분기로 지연돼 수주가 크게 감소한 결과다.
테크윙은 2002년에 설립된 '테스트 핸들러' 제조업체다. 반도체 후공정 검사장비인 테스트 핸들러는 반도체 칩의 불량 여부를 구분하고, 반도체 칩을 주검사장비로 이송하는 2가지 역할을 수행한다. 핸들러 장비는 대량생산되는 메모리 반도체의 특성상 빠른 전수검사 기능이 핵심인데, 테크윙은 업계 1위의 동시처리능력(768개)과 정밀 온도제어 기술을 보유해 사업 시작 10년 만에 세계 점유율 1위 기업이 됐다.
주요 고객사는 마이크론, 엘피다, SK하이닉스 등 글로벌 40개 업체다. 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%에는 세크론(비상장)을 통해 공급하고 있다.
3일 오후 2시 3분 현재 7.8% 오른 7030원에 거래되고 있다. 지난 5월 18일 장중 5290원으로 52주 최고가 대비 50% 하락률을 기록했지만, 이후 반등세가 이어져 한 달 반 만에 32% 상승했다. 이 기간 기관투자자는 27만5325주(지분 1.67%P)를 매수해 반등세에 힘을 보탰다.
지난달 21일 한국투자증권 정영우 연구원은 테크윙의 매출액을 전년보다 8% 늘어난 1100억원, 영업이익을 전년 수준인 180억원, 순이익을 32% 늘어난 165억원으로 예측했다. 샌디스크, 마이크론, 토시바 등 해외 주요고객사들로부터의 수주 모멘텀이 하반기에 상대적으로 강할 것으로 전망하기 때문이다.
정 연구원은 "테크윙이 연말 또는 내년 1분기를 목표로 비메모리 반도체용 테스트 핸들러를 개발 중인데, 메모리용 핸들러 시장에서 검증된 동사의 기술려과 영업력을 고려할 때 그 가능성은 긍정적이다"라고 판단했다. 다만 "기존 메모리용 핸들러와는 다른 스펙, 가격, 품질, 관점에서 경쟁력에 대한 검증이 우선 이뤄져야 하므로 데모장비의 성공적인 공급 및 평가가 이뤄지기 전까지는 꾸준한 모니터링이 필요하다"고 덧붙였다.
테크윙의 올해 1분기 매출은 127억원으로 지난해 동기보다 24%, 영업이익은 2억원으로 87%, 순이익은 7억원으로 62% 줄었다. 이는 주요 고객사들의 발주가 2분기로 지연돼 수주가 크게 감소한 결과다.
테크윙은 2002년에 설립된 '테스트 핸들러' 제조업체다. 반도체 후공정 검사장비인 테스트 핸들러는 반도체 칩의 불량 여부를 구분하고, 반도체 칩을 주검사장비로 이송하는 2가지 역할을 수행한다. 핸들러 장비는 대량생산되는 메모리 반도체의 특성상 빠른 전수검사 기능이 핵심인데, 테크윙은 업계 1위의 동시처리능력(768개)과 정밀 온도제어 기술을 보유해 사업 시작 10년 만에 세계 점유율 1위 기업이 됐다.
주요 고객사는 마이크론, 엘피다, SK하이닉스 등 글로벌 40개 업체다. 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%에는 세크론(비상장)을 통해 공급하고 있다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 7,580원 | ▲180원 (2.4%) | 213 | -223 | -247 | N/A | 1.28 | -19.6% |
| DMS | 3,310원 | ▲65원 (2%) | 151 | -159 | -149 | N/A | 0.44 | -7.5% |
| 에버테크노 | 3,385원 | ▼25원 (-0.7%) | 83 | -35 | -38 | N/A | 0.52 | -3.9% |
| 참엔지니어링 | 2,780원 | ▼50원 (-1.8%) | 114 | -58 | -49 | 11.6 | 0.87 | 7.6% |
| 케이씨텍 | 3,905원 | ▲10원 (0.3%) | 208 | 15 | 20 | 11.4 | 0.71 | 6.2% |
| 엘오티베큠 | 5,900원 | ▲90원 (1.6%) | 242 | 40 | 32 | 10.7 | 1.18 | 11% |
| 유진테크 | 19,200원 | ▲800원 (4.3%) | 752 | 187 | 151 | 10.6 | 4.30 | 40.6% |
| 테스 | 8,460원 | ▲70원 (0.8%) | 234 | 34 | 45 | 8.7 | 1.34 | 15.3% |
| 국제엘렉트릭 | 16,500원 | ▲500원 (3.1%) | 2,010 | 310 | 265 | 5.9 | 1.84 | 30.9% |
| 에스티아이 | 2,390원 | ▲15원 (0.6%) | 265 | 24 | 23 | 3.2 | 1.14 | 36% |
| 미래컴퍼니 | 19,850원 | ▼350원 (-1.7%) | 270 | 44 | 41 | 9.4 | 2.48 | 26.5% |
| 프로텍 | 8,160원 | ▲90원 (1.1%) | 149 | 30 | 30 | 3.6 | 1.08 | 30.2% |
| 유니테스트 | 2,945원 | ▼5원 (-0.2%) | 211 | 53 | 49 | 4.3 | 1.29 | 30.1% |
| 탑엔지니어링 | 5,140원 | ▼20원 (-0.4%) | 200 | 23 | 24 | 6.6 | 0.56 | 8.5% |
| 시그네틱스 | 3,575원 | ▲240원 (7.2%) | 623 | 22 | 24 | 22.1 | 1.82 | 8.3% |
| 하나마이크론 | 8,700원 | ▲70원 (0.8%) | 577 | -40 | -33 | 64 | 1.25 | 1.9% |
| STS반도체 | 6,100원 | ▲190원 (3.2%) | 944 | 30 | 1 | 22.1 | 1.20 | 5.5% |
| 디아이 | 1,530원 | ▼5원 (-0.3%) | 68 | -12 | -6 | N/A | 0.46 | -3.8% |
| ISC | 7,470원 | ▲100원 (1.4%) | 85 | 26 | 20 | 6.1 | 0.91 | 14.8% |
| 리노공업 | 23,650원 | 0원 (0%) | 172 | 67 | 55 | 9.6 | 1.85 | 19.3% |
| 고영 | 25,900원 | ▲200원 (0.8%) | 191 | 38 | 34 | 14.4 | 3.08 | 21.3% |
| 프롬써어티 | 1,880원 | ▲10원 (0.5%) | 71 | -14 | -29 | N/A | 0.52 | -12.8% |
| 마이크로컨텍솔 | 3,315원 | ▲20원 (0.6%) | 70 | 15 | 13 | 4.9 | 1.18 | 24% |
| 신성이엔지 | 1,665원 | ▲20원 (1.2%) | 353 | 25 | 21 | 2.5 | 0.32 | 12.9% |
| 케이엠 | 2,815원 | ▲45원 (1.6%) | 209 | 7 | 7 | 8.2 | 0.49 | 6% |
| 삼우이엠씨 | 782원 | ▲102원 (15%) | 311 | 21 | 4 | N/A | 0.46 | -57.9% |
| 휴먼텍코리아 | 747원 | ▲97원 (14.9%) | 334 | 8 | 0 | N/A | 0.85 | -173.8% |
| 티씨케이 | 12,000원 | ▲200원 (1.7%) | 125 | 24 | 21 | 12.3 | 1.90 | 15.4% |
| 세진전자 | 2,195원 | ▲75원 (3.5%) | 113 | 2 | -3 | N/A | 0.45 | -9.8% |
| OCI머티리얼즈 | 43,650원 | ▲2,350원 (5.7%) | 679 | 163 | 108 | 7.1 | 1.33 | 18.6% |
| GST | 3,650원 | ▼90원 (-2.4%) | 256 | 40 | 37 | 4.9 | 0.97 | 19.8% |
| 한양이엔지 | 7,480원 | ▲240원 (3.3%) | 784 | 36 | 24 | 12.2 | 1.60 | 13.1% |
| 이오테크닉스 | 33,300원 | ▼450원 (-1.3%) | 354 | 24 | 25 | 27.2 | 2.26 | 8.3% |
| 테크윙 | 7,030원 | ▲510원 (7.8%) | 127 | 2 | 7 | 157.3 | 2.08 | 1.3% |
| 제이티 | 6,750원 | ▼50원 (-0.7%) | 150 | 4 | 2 | 10.2 | 2.38 | 23.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[테크윙] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 메모리 반도체 테스트 기계로의 이송장비인 핸들러(Handler) 제조회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ메모리 반도체 테스트 핸들러는 기술 난이도가 높아 테크윙을 포함한 4개 회사가 과점 ㅇ테스트 핸들러는 검사장비와 함께 구매하므로 반도체 검사장비 기업과의 제휴가 중요함 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 메모리 반도체 가격에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ핸들러 장비 (매출 비중 83%) ㅇ키트 변환 장비 (매출 비중 13%) |
| 원재료 | ㅇ키트 변환 장비 (매입 비중 24%) ㅇ프레임 (매입 비중 18%) ㅇ공압 실린더 (매입 비중 11%) |
| 실적변수 | ㅇ대형 메모리 반도체 기업 설비투자시 수혜 ㅇ메모리 반도체 가격 상승시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ메모리반도체 산업 침체 ㅇ주력 상품인 핸들러가 수출비중이 높아 환율에 민감함 |
| 신규사업 | 비메모리 반도체 테스트 핸들러 개발 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[테크윙] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[테크윙] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 심재균 | 최대주주 | 보통주 | 1,540,625 | 30.96 | 4,621,875 | 28.05 | - |
| 나윤성 | 등기임원 | 보통주 | 318,429 | 6.40 | 955,287 | 5.80 | - |
| 전인구 | 등기임원 | 보통주 | 280,389 | 5.64 | 841,167 | 5.11 | - |
| (주)테크윙 | 피지배회사 | 우선주 | 127,434 | 2.56 | 0 | 0 | - |
| (주)테크윙 | 피지배회사 | 보통주 | 0 | 0 | 76,382 | 0.4 | - |
| 계 | 보통주 | 2,139,443 | 43.00 | 6,494,711 | 39.42 | - | |
| 우선주 | 127,434 | 2.56 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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