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[즉시분석] 대유에이텍 3%↑…'기아차 판매 증가'

[아이투자 형재혁] 코스피 지수가 약세인 가운데 대유에이텍1,294원, ▼-10원, -0.77%의 강세가 관심을 끈다.

21일 오전 11시 33분 현재 3.8% 오른 1895원에 거래되고 있다.

대유에이텍의 1분기 매출액은 1158억원으로 지난해 동기보다 15% 늘었다. 영업이익은 41억3000만원으로 33%, 순이익은 26억원으로 2% 늘었다. 이는 기아자동차의 판매 호조에 따른 결과로 풀이된다.

대유에이텍은 자동차 시트와 알루미늄 합금 제조를 주력으로 하는 회사다. 지난해 매출 비중은 자동차 시트 48%, 알루미늄 합금 52%다.

자동차 시트 부문은 기아자동차 광주공장에서 생산하는 스포티지R, 쏘올, 뉴카렌스, 1톤 봉고트럭 등에 설치하는 시트를 전량 독점 공급하고 있다. 또한, 쌍용자동차의 엑티언 스포츠와 로디우스에도 시트를 납품한다. 알루미늄 사업부는 자동차 휠 제조에 사용하는 알루미늄 합금을 생산한다. 대유에이텍이 만든 알루미늄 합금은 자회사인 대유신소재가 자동차 휠로 만들어 판매한다.

대유에이텍은 2010년 이후 가파른 실적 성장세를 기록했다. 현대·기아차의 글로벌 판매량 증가와 알루미늄 합금공장의 본격 가동으로 매출이 큰 폭으로 늘었기 때문이다. 2009년 932억원이던 매출액은 2010년엔 2507억원, 2011년엔 4029억원으로 늘었다. 이에 따라 영업이익은 2009년 7억원 적자에서 110억원, 133억원으로 늘었고, 순이익도 적자에서 61억원, 72억원으로 늘었다.

한편, 대유에이텍은 지난 5월 시설투자 및 운영자금 마련을 위해 유상증자를 실시했다. 발행가액 1260원에 총 1700만주를 발행해 214억2000만원의 자금을 조달했다.

[대유에이텍] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차용 시트 제조업체. 기아차가 주 매출처.
사업환경 ㅇ 현대·기아차의 글로벌 시장 점유율 상승으로 부품업체들의 꾸준한 수요 기대
ㅇ FTA 체결, 세계 대형 자동차 업체들의 부품 구매선 다각화는 국내 부품업체들에 기회 요인
ㅇ 국내 자동차 부품업체들은 완성차 업체들의 강력한 가격협상력 우위로 이익률이 낮음
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차 판매량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ㅇ 자동차용 시트
원재료 ㅇ 가죽
실적변수 ㅇ 기아차 판매 증가시 수혜
리스크 ㅇ 높은 기아차 의존도
신규사업 ㅇ 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[대유에이텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.3월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 1,158 4,029 2,507 932
영업이익(보고서) 41 123 110 -7
영업이익률(%) 3.5% 3.1% 4.4% -0.8%
영업이익(K-GAAP) 46 133 110 -7
영업이익률(%) 4% 3.3% 4.4% -0.8%
순이익(지배) 26 57 61 -34
순이익률(%) 2.2% 1.4% 2.4% -3.6%
주요투자지표
이시각 PER 25.79
이시각 PBR 2.27
이시각 ROE 8.80%
5년평균 PER 37.21
5년평균 PBR 2.03
5년평균 ROE -1.92%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[대유에이텍] 주요주주

(기준일 : 2011년 12월 31일)(단위 : 주, %)
성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
(주)동강홀딩스관계회사보통주14,393,34823.0314,393,34822.55-
(주)대유신소재관계회사보통주8,729,68413.97 7,729,68412.11-
(주)대유에이텍본인보통주770.00770.00자사주
박영우특수관계인보통주6,379,16410.216,379,1649.99-
박은진특수관계인보통주1,098,1611.76493,4220.77-
보통주30,600,43448.9728,995,69545.42-
기 타0000-



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