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[강세업종]음원·음반 업체 상승세..로엔 9%↑

12.06/21 09:48

김구민

[아이투자 김구민] 음원·음반 업체들이 상승세다. 21일 오전 9시 47분 현재 로엔은 전일 대비 9.3% 급등한 1만2850원을 기록 중이다. JYP Ent.66,100원, ▲600원, 0.92%는 1.4% 오른 4585원, 에스엠80,200원, ▲2,100원, 2.69%은 1.2% 오른 4만9050원에 각각 거래되고 있다.

[음원·음반 업계] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 디지털 기술의 발달로 음악산업의 매출구조가 다양해졌다. 과거 음반위주에서 온라인 음원 판매, 공연, 배경음악 등으로 옮겨가고 있다.

디지털 음악시장은 2015년까지 연평균 10.6% 성장해 전체 음악시장에서 50% 비중을 초과할 것으로 추정된다.

가수 발굴 및 음반/음악 기획: 에스엠, 와이지엔터, JYP Ent., 로엔, 예당
음반/음원 유통: 로엔(멜론), CJ E&M(엠넷미디어), KT뮤직(도시락), 네오위즈인터넷(벅스)

[음원·음반 업계] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
로엔	13,100원	▲1,350원 (11.5%)	440	81	70	12.9	2.67	20.6%
에스엠	49,200원	▲750원 (1.6%)	385	117	94	39.9	5.35	13.4%
KT뮤직	2,285원	▲10원 (0.4%)	64	-9	-9	N/A	3.51	-16.2%
예당	1,715원	▲15원 (0.9%)	10	-1	-4	284	6.21	2.2%
네오위즈인터넷	15,850원	▲150원 (1%)	128	-6	-3	37.7	5.39	14.3%
와이지엔터테인먼트	48,800원	▲400원 (0.8%)	169	34	25	83.6	6.34	7.6%
JYP Ent.	4,605원	▲85원 (1.9%)	11	-17	-15	N/A	6.76	-25.6%
CJ E&M	27,350원	▼50원 (-0.2%)	2,414	3	71	25.9	0.91	3.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[로엔] 투자 체크 포인트

기업개요	'멜론'으로 유명한 디지털음원 시장 점유율 1위 기업
사업환경	ㅇ 저작권 보호 강화, 스마트폰 보급 확산으로 온라인 음악산업 성장은 지속될 것으로 전망 ㅇ 다운로드 방식에서 스트리밍 방식으로 전환 중
경기변동	ㅇ 시대의 유행이나 흐름에 민감 ㅇ 상품의 주기가 매우 짧음
주요제품	ㅇ 음원 제공 및 온라인 음원 서비스 : (매출 비중 87.8%) ㅇ CD 판매 : (매출 비중 7%)
실적변수	ㅇ 음원 가격 상승 시 수혜 ㅇ 음원 확보량 및 판매량 증가 시 수혜
리스크	ㅇ 불법 음원 유통 사이트 및 시장 상존
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[로엔] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	440	1,672	1,390	1,014
영업이익(보고서)	81	266	164	64
영업이익률(%)	18.4%	15.9%	11.8%	6.3%
영업이익(K-GAAP)	92	294	164	64
영업이익률(%)	20.9%	17.6%	11.8%	6.3%
순이익(지배)	70	214	98	45
순이익률(%)	15.9%	12.8%	7.1%	4.4%

주요투자지표
이시각 PER	12.93
이시각 PBR	2.67
이시각 ROE	20.65%
5년평균 PER	103.96
5년평균 PBR	2.63
5년평균 ROE	5.29%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[로엔] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
에스케이 플래닛(주)	본인	보통주	-	-	17,088,125	67.56	-
신원수	임원	보통주	-	-	6,326	0.03	-
계		보통주	-	-	17,094,451	67.59	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기 타	0	0	0	0	-

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