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[강세업종]전자결제 업체 상승세..KG이니시스 4%↑

12.06/21 09:44

김구민

[아이투자 김구민] 전자결제 관련 기업들이 상승세다. 21일 오전 9시 42분 현재 KG이니시스9,200원, ▲100원, 1.1%가 전일 대비 4.4% 상승한 7440원에 거래되고 있다. 유비벨록스6,520원, 0원, 0%는 3.8% 오른 2만9850원, 한국사이버결제는 3.6% 오른 9010원을 각각 기록 중이다.

[전자결제(모바일,인터넷) 관련 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 전자결제 시장은 신용카드 중심의 오프라인 결제와 온라인 쇼핑몰, 디지털 콘텐츠 등 온라인 결제로 구분된다. 2010년 전자상거래 시장규모는 824조원을 기록해 10년 전보다 7배 늘었고 2011년에는 900조원을 넘어설 전망이다.

최근 스마트폰 보급이 늘어나면서 스마트폰을 통한 모바일 전자결제 시장의 성장이 예상된다. NFC(근거리 무선통신)시스템의 휴대폰 탑재율도 증가해 관련 기업들의 수혜도 예상된다.

[전자결제 시장 성장 수혜 기업]
NFC : 유비벨록스, SK C&C, 코나아이, 파트론
모바일 결제 사업 : 다날, 모빌리언스
인터넷 결제 : 한국사이버결제, 이니시스
휴대폰 인증서 보관 : 인포바인
전자인증서 : 한국전자인증

* 코나아이는 케이비티에서 사명 변경 -2012.3월

[전자결제(모바일,인터넷) 관련 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
유비벨록스	29,750원	▲1,000원 (3.5%)	171	21	10	16.5	2.90	17.6%
SK C&C	106,500원	▲500원 (0.5%)	3,201	295	448	36.4	4.74	13%
코나아이	17,900원	▲300원 (1.7%)	280	52	47	9.3	2.07	22.1%
파트론	11,350원	▲150원 (1.3%)	1,308	129	109	8.7	2.12	24.4%
다날	6,700원	▲10원 (0.1%)	208	24	19	18	1.34	7.4%
KG모빌리언스	4,980원	▼10원 (-0.2%)	213	61	46	8.7	1.10	12.7%
한국사이버결제	9,020원	▲330원 (3.8%)	327	18	21	11.6	3.92	33.8%
KG이니시스	7,430원	▲310원 (4.3%)	495	54	64	12.3	1.46	11.8%
인포바인	19,700원	▲50원 (0.3%)	42	27	26	6.2	1.53	24.9%
한국전자인증	2,745원	▼35원 (-1.3%)	52	11	11	14.1	2.98	21.1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[KG이니시스] 투자 체크 포인트

기업개요	전자지불 대행 서비스 전문업체
사업환경	ㅇ전자 상거래시장의 확대 및 발전에 따라 전자지불 서비스 산업도 꾸준히 성장하고 있음 ㅇ보안성·안정성·지불수단의 다양성 등이 핵심 경쟁 요소
경기변동	ㅇ경기변동과 직·간접적인 연관성은 없음
주요제품	ㅇ수수료매출: 가맹점인 온라인쇼핑몰에 결제시스템을 구축해주고 대금청구와 정산서비스를 제공하고 받는 수수료 (매출 비중 95%) ㅇ용역매출: 가맹점의 입점·유지에 대한초기등록비 및 연관리비 (매출 비중 5%)
실적변수	ㅇ전자 상거래규모 확대시 수혜 ㅇ신용카드 사용액 증가시 수혜
리스크	ㅇCS소프트로부터 31억9000만원 규모 피소 ㅇ영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름이 (-)를 기록하고 있음
신규사업	소셜커머스 시장 결제 서비스 진출, '이니페이 간편결제' 서비스 출시, 해외 진출 검토

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[KG이니시스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	495	1,801	1,599	1,300
영업이익(보고서)	54	150	101	71
영업이익률(%)	10.9%	8.3%	6.3%	5.5%
영업이익(K-GAAP)	43	133	101	71
영업이익률(%)	8.7%	7.4%	6.3%	5.5%
순이익(지배)	64	121	70	125
순이익률(%)	12.9%	6.7%	4.4%	9.6%

주요투자지표
이시각 PER	12.35
이시각 PBR	1.46
이시각 ROE	11.80%
5년평균 PER	15.52
5년평균 PBR	2.19
5년평균 ROE	15.94%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[KG이니시스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
KG케미칼	최대주주	보통주	8,195,816	32.22	8,195,816	32.22	-
(주)케이지	특수관계인	보통주	2,813,487	11.06	2,813,487	11.06	-
곽재선	특수관계인	보통주	203,115	0.80	270,000	1.06	장내매수
고규영	특수관계인	보통주	0	0	15,000	0.06	장내매수
김제희	특수관계인	보통주	10	0.00	10	0.00	-
계		보통주	11,212,428	44.08	11,294,313	44.40	-
계		-	-	-	-	-	-

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