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[클로징 벨] 네 마녀는 화장품을 좋아해?...관련주 강세

[아이투자 이래학] 14일 국내 증시는 선물·옵션 만기일인 ‘네 마녀의 날’임에도 불구하고 상승 마감했다. 코스피 지수는 11.21P(0.6%) 오른 1870.54, 코스닥 지수는 1.07P(0.23%) 상승한 472.03으로 거래를 마쳤다.

이날 화장품 업체들의 상승세가 두드러졌다. 한국화장품제조는 상한가를 기록했으며, 한국콜마도 가격 제한폭까지 올랐다. 올 10월 휘는 디스플레이를 채용한 ‘갤럭시 노트2’가 출시된다는 소식에 관련주를 중심으로 매수세가 몰리기도 했다.

◆ 즉시분석

신흥기계: 2.4% 상승. 전일 삼성토탈과 165억원 규모의 자동창고(물류자동화설비) 공급 계약을 체결. 이에 대해 증권사 호평 이어짐. PER 12.8배, PBR 2.5배, ROE 19%.

광진실업1,963원, ▲3원, 0.15%: 3% 상승. 특수강 봉강 주력의 철강사. 최근 LM가이드용 이형봉강에 주력. 지난 3월 증권가는 국내 정밀기계 산업의 업황 호조와 관련 소재의 국산화 움직임으로 이형봉강 매출 비중이 확대될 것으로 전망. 주식MRI 투자매력 종합 점수 14점, 상장사 상위 27%.

리노공업156,700원, ▲3,200원, 2.08%: 3.9% 상승. 반도체IC 검사장비용 부품을 만드는 회사. 이날 한화증권은 삼성전자의 시스템 반도체 투자 확대 수혜주로 꼽음. 주식MRI 투자매력 종합 점수 18점, 상장사 상위 9%.

리홈: 5.1% 상승. 밥솥시장 2위 기업. 2대 오너 경영체제 진입. 주식MRI 투자매력 종합 점수 20점, 상장사 상위 3%.

세중1,550원, ▼-5원, -0.32%: 8.4% 상승. 여행과 물류사업을 하는 회사. 이날 제2강재처리장 잔처리 2호기설비 공사를 마쳤으며, 현재 시험가동 중에 있다고 공시. 또한 예전에 공시했던 투자금액 72억원보다 적은 61억원이 들었다고 밝힘. 주식MRI 투자매력 종합 점수 17점, 상장사 상위 13%.

큐에스아이5,940원, ▲90원, 1.54%: 6.1% 상승. 레이저다이오드(LD) 전문 제조업체. 삼성전자는 12일(현지 시각) 이탈리아 밀라노에서 A3 복사기와 A4 컬러 레이저 프린터·복합기 제품 출시행사 가짐. LD의 95%는 삼성전자의 레이저 프린터에 채용. 주식MRI 투자매력 종하 점수 17점, 상장사 상위 13%.

청보산업: 5.1% 상승, 아이투자의 코스닥 저 PBR 11위 종목. 자동차 엔진 부품인 밸브타펫과 하이드로로기 텐셔너 하우징 제조업체. 해외에 의존하는 제품이었으나 청보산업이 국산화에 성공해 내수시장을 독점 중. 주식MRI 투자매력 종합점수 19점, 상장사 상위 5%.

포스코ICT: 7% 상승 포스데이타와 포스콘을 합병하면서 설립된 업체. 포스코 그룹사의 생산현장 및 경영시스템에 사용되는 운영 서비스를 제공함. 1분기 실적은 부진했으나, 증권가에서는 2분기부터 실적 개선이 가능할 것으로 분석. 주식MRI 투자매력 종합점수 21점, 상장사 상위 1%.

화신테크: 3.5% 상승 자동차 차체 금형(틀)을 만드는 업체. 현대자동차의 차체용 프레스 1차 협력업체로 현대자동차의 자동차 신제품 개발이 늘어날수록 실적이 좋아짐. 아이투자 코스닥 저PBR 자동차 부문 2위 종목. 주식MRI 투자매력 종합점수 15점, 상장사 상위 23%.

TKG휴켐스18,400원, ▼-50원, -0.27%: 4.4% 상승, 남해화학으로부터 분사한 정밀화학업체. 모노니트로벤젠(MNB), 디니트로톨루엔(DNT)을 주로 생산하며 이들은 자동차 내장재 등에 사용됨. 1분기 실적은 부진했으나 증권가에서는 하반기에 실적 개선이 가능할 것으로 예상. 주식MRI 투자매력 종합점수 17점, 상장사 상위 13%.

브리지텍5,300원, ▲210원, 4.13%: 상한가. 콜센터 솔루션업체, 애플의 음성인식 프로그램인 '시리'에 한국어가 적용될 것으로 알려지며 수혜주로 꼽힘. 신규사업으로 음성인식 기술을 자동응답시스템과 교환기 등에 적용하고 있고 향후 스마트폰 및 기업용 소프트웨어 개발에 관심을 갖고 있다.

{C&S자산관리}: 3.6% 상승. 종합 건물관리 업체. 투자이익 회수 목적으로 영국 유전개발 업체 지분 매각, 83억원이 유입된다고 공시함. 증권가에서는 잔여지분까지 모두 매각시 173억원 수준의 순이익 증가를 전망함. 주식MRI 투자매력 종합 점수 22점, 상장사 상위 1%.

포메탈2,780원, 0원, 0%: 1.9% 상승. 단조업체, 산업용 로봇과 방위산업 부문의 매출증가로 올해 1분기 매출은 전년 동기 대비 2% 증가한 166억원 기록함. 영업이익은 지난해와 비슷한 15억원. 신공장 건설중으로 이전이 시작되는 2분기 이후 점진적인 매출 증가 기대함. 주식MRI 투자매력 종합 점수 17점, 상장사 상위 13%.

코나아이14,160원, ▲60원, 0.43%: 3.9% 상승. 스마트카드 전문 개발업체. 국내 유일하게 솔루션 모두 보유. 금융카드가 마그네틱카드에서 스마트카드로 전환되고 있으며, NFC(근거리무선통신) 통신 활성화, 이머징 국가들의 전자주민증 확대 등으로 영업환경 우호적. 1분기 실적 개선, ROE 22%, PER 8.7배, PBR 1.9배. 주식MRI 투자매력 종합 점수, 상장사 상위 18%.

코맥스2,885원, 0원, 0%: 5.8% 상승. 홈네트워크 전문업체. 매출처는 SH공사, 전기통신공사 등. 경쟁사는 코콤4,350원, ▼-55원, -1.25%(29%), 현대통신(27%) 등. 키코 부실을 극복했으나 올 1분기 실적 부진. ROE 20%, PER 4.1배, PBR 0.8배. 주식MRI 투자매력 종합 점수 19점, 상장사 상위 5%.

고려제강18,200원, ▼-140원, -0.76%: 4.5% 상승. 선재류 제품을 생산하는 철강업체. 1분기 실적 지지부진. 생산량 확충 및 고부가 제품 증대를 위해 대규모 설비투자 진행 중. PBR 0.5배.

오뚜기404,000원, ▲2,500원, 0.62%: 2.9% 상승. 조미식품류, 소스류, 유지류 등을 판매하는 국내 상위 종합식품회사. 레토르트 등 신제품 개발 꾸준. 높은 시장점유율과 가격 결정력, 원가관리 능력으로 꾸준한 이익 성장. ROE 11%, PER 8.9배, PBR 1배. 성장동력을 위해 육가공/냉동식품 분야의 인수·합병(M&A)를 추진 중.

한국콜마54,100원, ▲1,000원, 1.88% : 상한가. 화장품, 제약 ODM 업체. 인적분할에도 전체적인 기업가치는 성장 지속 기대. PER 16배.

인터로조24,900원, 0원, 0% : 2.9% 상승. 콘텍트 렌즈 제조업체. 장중 사상 최고가 경신. PER 15.7배.

종근당94,000원, ▼-600원, -0.63% : 6.3% 상승. 중소형 제약업체. SK證 '저평가 매력 부각'. PER 3.9배. 주식MRI 투자매력 종합 점수 20점, 상장사 상위 3%.

에이블씨엔씨6,710원, 0원, 0% : 2.3% 상승. 화장품 업체. 이트레드證 '고성장 지속 기대'. PER 16.3배. 주식MRI 투자매력 종합 점수 17점, 상장사 상위 13%.

빙그레70,800원, ▼-700원, -0.98% : 5.4% 상승. 아이스크림, 유제품 제조업체. 이데일리 '바나나맛우유 상하이에서 선풍적 인기'.  PER 16.5배


◆ 핫스톡

부국증권27,850원, ▼-50원, -0.18%: 4.7% 상승. 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 자사주 50만주를 취득키로 결정.

케이피케미칼: 2.3% 상승. 롯데계열 화학업체. 음료용기 및 식품포장용기로 쓰이는 PET 제품의 국내시장 1위 업체. 점유율 40% 기록. 이날 공시를 통해 호남석유와 합병을 검토한 바 있으나 구체적으로 확정된 사항이 없다고 밝힘.

아세아텍2,170원, ▼-70원, -3.12%: 역대 최초 상한가. 국내 1위 밭농사용 농업기계업체. 신흥국 농기계 수요 증가로 수출 증가 추세. 지난 1월 인도 CLAAS에 이앙기 120대를 수출했으며, 2013년부터 CLAAS 인도 공장을 통해 신제품을 생산할 계획. 3분기(2012.1.1~3.31) 실적 개선. ROE 6%, PER 7.4배, PBR 0.4배.



[화장품 업계] 이슈와 수혜주

최근 중국, 일본 등 한류열풍이 일면서 우리나라 화장품 업체들은 제2의 호황기를 누리고 있다. 이에 따라 우리나라 화장품 완성 업체들은 중국 등 신시상 진출에 적극적으로 나서고 있다. 또한 경제 발전과 남성의 미용 수요 증가에 따라 내수 시장도 꾸준한 성장세를 보이고 있다.

완성품 업체들은 생산은 ODM/OEM 업체에 맡기고 제품 개발 및 마케팅에 좀 더 집중하고 있다. 따라서 향후 화장품 완성 업체들은 비용관리와 브랜드력 향상이 좀 더 수월해질 전망이다. 생산업체 또한 중국에 가까운 지리적 이점을 활용해 생산설비 증설에 나서고 있다.

한편, 화장품 원료 업체들은 중국발 수요 증가로 원료 판매량을 늘리고, 마스크팩 등을 생산해 판매하는 등 낮은 이익률 극복을 꾀하고 있다.

[주요 기업]
완성품: 아모레퍼시픽, LG생활건강, 에이블씨엔씨(미샤), 한국화장품, 코리아나, 웅진코웨이
주문생산: 한국콜마, 코스맥스, 한국화장품제조
원재료: 바이오랜드, 제닉

[화장품 업계] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
아모레퍼시픽 1,085,000 ▲25,000 (2.4%) 6,662 1,451 1,094 20 2.90 14.5%
LG생활건강 594,000 ▲4,000 (0.7%) 5,734 838 900 44.9 11.23 25%
에이블씨엔씨 57,000 ▲1,300 (2.3%) 819 105 87 17 4.91 28.9%
한국화장품 2,560 ▲195 (8.3%) 111 -1 3 124.5 0.53 0.4%
코리아나 1,800 ▼35 (-1.9%) 212 151 126 4.9 0.91 18.8%
웅진코웨이 34,800 ▼200 (-0.6%) 4,424 644 412 14.9 3.77 25.2%
한국콜마 10,400 ▲1,320 (14.5%) 3,026 160 117 25.6 2.42 9.4%
코스맥스 26,800 ▲1,600 (6.3%) 502 35 31 53.1 6.40 12.1%
한국화장품제조 5,870 ▲760 (14.9%) 84 -1 -7 N/A 0.80 -19.7%
바이오랜드 13,000 ▲450 (3.6%) 205 48 41 15.1 2.01 13.3%
제닉 47,400 ▲2,350 (5.2%) 224 26 20 35.9 4.75 13.2%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[신흥기계] 투자 체크 포인트

기업개요 자동창고 시스템, 무인반송 시스템, 컨베이어 시스템 등 자동화설비 제조업체
사업환경 ㅇ 기업들의 물류 원가 절감 노력으로 자동화설비 수요는 꾸준할 것으로 전망
ㅇ 특히 중국 국내 인건비 상승으로 자동화설비 수요가 높은 증가율을 보일 것으로 기대됨
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 기업의 설비투자 규모에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ㅇ 자동창고 시스템
ㅇ 자동 입출고 장치
ㅇ 무인반송 시스템
ㅇ 컨베이어 시스템
실적변수 ㅇ 국내 택배 수요 증가시 수혜
ㅇ 자동차, 제약, 식품 설비투자 증가시 수혜
ㅇ 중국 국내 인건비 상승으로 자동화설비 투자 증가시 수혜
리스크 ㅇ 경기에 민감한 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음
ㅇ 가격 협상력이 약해 고객의 단가 인하 압력에 시달릴 수 있음
신규사업 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[신흥기계] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.3월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 260 670 605 359
영업이익(보고서) 37 86 59 42
영업이익률(%) 14.2% 12.8% 9.8% 11.7%
영업이익(K-GAAP) 34 85 59 42
영업이익률(%) 13.1% 12.7% 9.8% 11.7%
순이익(지배) 29 60 48 26
순이익률(%) 11.2% 9% 7.9% 7.2%
주요투자지표
이시각 PER 33.89
이시각 PBR 2.42
이시각 ROE 7.14%
5년평균 PER 35.63
5년평균 PBR 2.67
5년평균 ROE 0.36%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[신흥기계] 주요주주

(기준일 : 2011년 12월 31일)(단위 : 주, %)
성 명관 계주식의
종류
소유주식수(지분율)비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
권 순 욱본 인보통주2,395,130 44.35 2,395,130 36.05 -
정 규 응임 원보통주0 0 0 0 -
박 태 준임 원보통주0 0 0 0 -
민 정 기임 원보통주0 0 0 0 -
최 청 운임 원보통주0 0 0 0 -
김 옥 섭임 원보통주0 0 0 0 -
보통주2,395,130 44.35 2,395,130 36.05 -
우선주0 0 0 0 -
기 타0 0 0 0 -

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