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[즉시분석] 국도화학 4%↑…ROE 7%, PBR 0.8배
[아이투자 박동규] 국도화학이 하루 만에 반등하고 있다. 13일 오후 2시 45분 현재 전일 대비 4.5% 오른 4만3900원에 거래되고 있다.
국도화학30,050원, ▼-50원, -0.17%은 에폭시수지 전문 화학업체다. 1972년 설립이후 현재까지 에폭시수지 단일품목만을 취급했다. 에폭시수지는 전기·전자 ,도료. 토목·건축, 접착제 등 다양한 분야에 쓰인다. 국도화학은 이 부문에서 전체 매출의 92%를 올리고 있다.
사업보고서에 따르면 국도화학은 국내 에폭시수지 시장에서 약 58%를 점유해 1위를 달리고 있다. 국도화학의 수출 비중은 65%로 환율이 상승하면 수혜를 입는 구조다.
국도화학은 제품 생산에 필요한 주요 원재료인 비스페놀-A(BPA)를 LG화학298,000원, ▲3,500원, 1.19%, 금호피앤비화학, 신일철화학 등에서 조달하고 있고, 에피클로로하이드린(ECH)는 삼성정밀화학, 한화케미칼, 한국다우케미칼 등으로부터 공급받고 있다. 나머지 소요량은 일본, 중국, 독일, 미국 등 해외에서 들여오고 있다.
이 회사의 올 1분기 매출액은 1663억원으로 전년 동기 대비 5% 감소했다. 반면, 영업이익은 매출원가가 줄면서 34% 증가한 110억원을, 순이익은 22% 늘어난 86억7600만원을 기록했다.
1분기 실적을 반영한 국도화학의 자기자본이익률(ROE)은 7.8%로 5년 평균치인 10%에 못미치는 수준이다. 반면 주가수익배수(PER)와 주가순자산배수(PBR)는 각각 10.4배, 0.8배로 나타나 5년 평균치와 동일한 수준으로 나타났다. ROE가 높을수록 기업의 수익성이 높은 것으로 보며, PER과 PBR은 낮을수록 주식이 저평가됐다고 판단한다.
[국민연금 보유기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 국민연금이 증시 '큰손'으로 부각되면서 국민연금이 투자하는 기업에 대한 관심이 높다.
국민연금이 운용하는 자산총액은 2011년 7월말 현재 343조원이다. 자산의 18.1%인 82조원을 국내 주식에 투자하고 있다. 국민연금은 국내외 주식투자와 대체 투자를 지속적으로 확대할 방침이며 2016년에는 국내 주식투자 20% 이상, 해외 주식투자를 10% 이상으로 늘린다는 계획이다. 국민연금이 2012년 1월 10일 현재 5%이상 지분을 보유한 기업은 188개다.
한편, 국민연금은 3개월마다 보유내역과 변동사항을 공시한다. 보고마감일은 분기가 끝난 다음달(1월, 4월, 7월, 10월) 10일까지다. 5% 이상 신규 보유 등 개별종목에 대한 보고의무가 발생해도 바로 공시하지 않고, 해당 분기 보고일에 한꺼번에 공시한다.
이는 보유종목이 많은 국민연금에 보고 특례가 적용되기 때문이다. 세부 변동내역에서 매매단가를 생략할 수 있다.
[보유 지분율 상위 30종목 - 2012.1.10 기준, 단위(%)]
현대그린푸드, 9.81 LG상사, 9.66 만도, 9.62 LIG손해보험, 9.62 CJ제일제당, 9.59
동양기전, 9.50 S&T중공업, 9.46 건설화학, 9.38 하나금융지주, 9.35
키움증권, 9.33 국도화학, 9.33 녹십자, 9.33 호텔신라, 9.32 대덕전자, 9.32
SK케미칼, 9.32 LG하우시스, 9.28 LS, 9.28 S&T대우, 9.27 한미약품, 9.25
엔씨소프트, 9.21 대한항공, 9.21 S&T홀딩스, 9.19 CJ오쇼핑, 9.19
대우인터내셔널, 9.17 하이닉스, 9.15 이수페타시스, 9.14 삼성SDI, 9.14
한라공조, 9.13 현대제철, 9.13 코오롱인더, 9.10
[신규 보고 기업 - 2012.1.10 기준, 단위(%)]
한국콜마, 8.61 우주일렉트로, 8.37 이녹스, 7.23 제닉, 7.23 삼양사, 6.67
테라세미콘, 6.28 신흥기계, 6.16 대상, 6.12 신세계인터내셔날, 6.08
삼성정밀화학, 5.34 KCC, 5.08 우리금융, 5.07 실리콘웍스, 5.07 SK텔레콤, 5.05
현대위아, 5.05 우림기계, 5.03 태광, 5.03 포스코켐텍, 5.00 동부화재, 5.00
한일이화, 5.00 유비벨록스, 5.00 에스엘, 5.00 아이마켓코리아, 5.00
국민연금이 운용하는 자산총액은 2011년 7월말 현재 343조원이다. 자산의 18.1%인 82조원을 국내 주식에 투자하고 있다. 국민연금은 국내외 주식투자와 대체 투자를 지속적으로 확대할 방침이며 2016년에는 국내 주식투자 20% 이상, 해외 주식투자를 10% 이상으로 늘린다는 계획이다. 국민연금이 2012년 1월 10일 현재 5%이상 지분을 보유한 기업은 188개다.
한편, 국민연금은 3개월마다 보유내역과 변동사항을 공시한다. 보고마감일은 분기가 끝난 다음달(1월, 4월, 7월, 10월) 10일까지다. 5% 이상 신규 보유 등 개별종목에 대한 보고의무가 발생해도 바로 공시하지 않고, 해당 분기 보고일에 한꺼번에 공시한다.
이는 보유종목이 많은 국민연금에 보고 특례가 적용되기 때문이다. 세부 변동내역에서 매매단가를 생략할 수 있다.
[보유 지분율 상위 30종목 - 2012.1.10 기준, 단위(%)]
현대그린푸드, 9.81 LG상사, 9.66 만도, 9.62 LIG손해보험, 9.62 CJ제일제당, 9.59
동양기전, 9.50 S&T중공업, 9.46 건설화학, 9.38 하나금융지주, 9.35
키움증권, 9.33 국도화학, 9.33 녹십자, 9.33 호텔신라, 9.32 대덕전자, 9.32
SK케미칼, 9.32 LG하우시스, 9.28 LS, 9.28 S&T대우, 9.27 한미약품, 9.25
엔씨소프트, 9.21 대한항공, 9.21 S&T홀딩스, 9.19 CJ오쇼핑, 9.19
대우인터내셔널, 9.17 하이닉스, 9.15 이수페타시스, 9.14 삼성SDI, 9.14
한라공조, 9.13 현대제철, 9.13 코오롱인더, 9.10
[신규 보고 기업 - 2012.1.10 기준, 단위(%)]
한국콜마, 8.61 우주일렉트로, 8.37 이녹스, 7.23 제닉, 7.23 삼양사, 6.67
테라세미콘, 6.28 신흥기계, 6.16 대상, 6.12 신세계인터내셔날, 6.08
삼성정밀화학, 5.34 KCC, 5.08 우리금융, 5.07 실리콘웍스, 5.07 SK텔레콤, 5.05
현대위아, 5.05 우림기계, 5.03 태광, 5.03 포스코켐텍, 5.00 동부화재, 5.00
한일이화, 5.00 유비벨록스, 5.00 에스엘, 5.00 아이마켓코리아, 5.00
[국민연금 보유기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대그린푸드 | 15,550원 | ▲100원 (0.7%) | 2,869 | 163 | 187 | 30.5 | 1.26 | 4.2% |
| LG상사 | 39,850원 | ▲1,000원 (2.6%) | 16,417 | 612 | 674 | 6.3 | 1.16 | 18.4% |
| 만도 | 159,000원 | ▲500원 (0.3%) | 7,808 | 341 | 289 | 16.5 | 2.41 | 14.6% |
| LIG손해보험 | 22,900원 | ▲250원 (1.1%) | 2,877 | 1,718 | 50 | 6.5 | 1.10 | 16% |
| CJ제일제당 | 330,500원 | ▲9,500원 (3%) | 11,613 | 674 | 382 | 25 | 1.65 | 6.6% |
| 동양기전 | 12,900원 | ▼100원 (-0.8%) | 1,648 | 104 | 169 | 13.7 | 1.69 | 12.3% |
| S&T중공업 | 12,100원 | ▼50원 (-0.4%) | 1,286 | 125 | 98 | 8.3 | 0.62 | 7.4% |
| 건설화학 | 15,700원 | ▲500원 (3.3%) | 722 | 54 | 47 | 5.6 | 0.44 | 7.8% |
| 하나금융지주 | 36,700원 | ▼1,400원 (-3.7%) | -231 | 200 | 0 | 50.2 | 0.71 | 1.4% |
| 키움증권 | 59,300원 | 0원 (0%) | 441 | 4 | 0 | 10.7 | 1.68 | 15.5% |
| 국도화학 | 43,900원 | ▲1,900원 (4.5%) | 1,663 | 110 | 87 | 10.4 | 0.81 | 7.8% |
| 녹십자 | 139,500원 | ▲1,500원 (1.1%) | 1,513 | 192 | 151 | 24.6 | 2.26 | 9.2% |
| 호텔신라 | 55,700원 | ▲800원 (1.5%) | 4,868 | 308 | 210 | 33 | 3.56 | 10.8% |
| 대덕전자 | 10,700원 | ▼150원 (-1.4%) | 1,706 | 194 | 170 | 11.3 | 1.35 | 12% |
| SK케미칼 | 52,200원 | ▼400원 (-0.8%) | 3,383 | 49 | 160 | 25.8 | 1.18 | 4.6% |
| LG하우시스 | 63,100원 | ▲1,200원 (1.9%) | 4,845 | 105 | 62 | 14.4 | 0.76 | 5.3% |
| LS | 81,900원 | ▲700원 (0.9%) | 702 | 641 | 599 | 37.8 | 1.55 | 4.1% |
| S&T모티브 | 19,500원 | ▼50원 (-0.3%) | 1,773 | 20 | 20 | 6.3 | 0.51 | 8.1% |
| 한미약품 | 54,400원 | ▲500원 (0.9%) | 1,138 | -65 | -74 | N/A | 1.46 | -5.8% |
| 엔씨소프트 | 258,500원 | ▼500원 (-0.2%) | 1,159 | 295 | 283 | 35.9 | 5.69 | 15.8% |
| 대한항공 | 46,850원 | ▲200원 (0.4%) | 28,802 | -1,147 | -813 | N/A | 1.59 | -27.1% |
| S&T홀딩스 | 10,200원 | ▼50원 (-0.5%) | 5 | 0 | 67 | 234.7 | 0.40 | 0.2% |
| CJ오쇼핑 | 168,800원 | ▲2,100원 (1.3%) | 2,378 | 346 | 245 | 11.8 | 2.76 | 23.5% |
| 대우인터내셔널 | 29,550원 | ▲50원 (0.2%) | 44,078 | 761 | 62 | 19.9 | 2.02 | 10.2% |
| SK하이닉스 | 23,650원 | ▲100원 (0.4%) | 23,677 | -2,864 | -2,987 | N/A | 1.60 | -4.6% |
| 이수페타시스 | 4,860원 | ▲60원 (1.3%) | 780 | 74 | 53 | 13.6 | 1.27 | 9.4% |
| 삼성SDI | 157,000원 | ▲1,000원 (0.6%) | 11,830 | 69 | 140 | 3 | 1.28 | 0% |
| 한라공조 | 20,350원 | ▲600원 (3%) | 5,334 | 383 | 324 | 15 | 1.96 | 13.1% |
| 현대제철 | 88,400원 | ▼100원 (-0.1%) | 35,503 | 1,566 | 1,575 | 11.9 | 0.82 | 6.9% |
| 코오롱인더 | 64,200원 | 0원 (0%) | 10,301 | 703 | 520 | 8.9 | 1.06 | 12% |
| 우림기계 | 8,310원 | ▲10원 (0.1%) | 160 | 25 | 18 | 8 | 0.98 | 12.3% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[국도화학] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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