[아이투자 김구민] KTB투자증권은 지난 25일 풍산52,000원, ▼-5,000원, -8.77%의 수익 추정치를 하향 조정했다. 투자의견 매수를 유지하며, 목표가는 3만5000원으로 하향했다. 

KTB투자증권은 "동가격 전망치를 하향하며,  풍산의 수익 추정치도 20% 하향한다"고 밝혔다. 수익 추정치 하향으로 목표가도 낮췄다. 연간 매출 예상치는 변경전 3조425억원에서 2조9417억원으로 낮아졌다. 영업이익은 2364억원에서 1882억원으로 하향했다.

이 증권사 심혜선 연구원은 "이같은 추정치 하향에도 풍산의 주가수익배수는 6.7배, 주가순자산배수는 0.7배로 저평가 돼 있다"고 말했다. 이어 "동가격은 올해 최고점 대비 10% 하락했으나 주가는 30% 하락해 과도하게 하락했다"고 의견을 덧붙였다.

풍산에 매수의견을 제시한 18개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 25일 기준 3만9444원이다.

[투자포인트]
-동 가격 하락에 따른 수익 전망치 조정