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[핫스톡] 디오텍 3%↑…실적 성장 기대감

12.05/21 14:19

박동규

[아이투자 박동규] 디오텍이 긍정적인 분석이 제기된 가운데 주가도 상승세다. 21일 오후 2시 4분 현재 전일 대비 3.8% 오른 4695원에 거래되고 있다.

이날 유진투자증권은 디오텍의 올 2분기 실적이 큰 폭으로 성장할 것으로 진단했다.

유진투자증권 박종선 연구원은 "2분기 삼성전자의 ‘갤럭시S 3’ 출시가 시작되고 3분기에도 갤럭시S 3 파생모델 출시를 기대하고 있어 수혜가 예상된다"면서 투자 포인트로 ▼스마트폰 확대에 따른 필기인식(디오펜) 시장의 성장 ▼음성인식 시장 확대에 따른 수혜 ▼유상증자 자금을 활용한 연구개발 확대 등을 꼽았다.

디오텍은 국내 스마트폰 제조업체(삼성전자, LG전자 등)에 필기인식제품(디오펜)과 전자사전(디오딕)을 독점공급 중인 업체다. 최근엔 삼성 스마트TV 및 에어컨에 음성인식기술을 탑재했다. 작년 기준 제품별 매출 비중은 디오펜 37%, 디오딕 47%, 디오노트 7%, 음성인식 5%로 구성돼 있다.

[IPTV, 스마트TV 관련 기업] 이슈와 수혜주

IPTV와 스마트TV는 시청자가 방송을 찾아볼 수 있는 인터넷 기반의 TV다. 스마트TV는 콘텐츠 부족 문제를 IPTV와 제휴해 해결해 나가고 있다. 세계 스마트TV 시장은 2011년 전체 TV시장의 27%, 2014년 40%로 확대될 전망이다. 삼성전자는 2011년 TV 제품의 25%, LG전자는 50%를 스마트TV로 출시할 예정이다.

[IPTV, 스마트TV 관련 기업]
콘텐츠 애플리케이션: SBS콘텐츠허브, CJ E&M
서비스 플랫폼: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이수페타시스
셋톱박스: 휴맥스, 가온미디어, 홈캐스트
SET 제작기업: LG전자, 삼성전자
디스플레이 등 기타: LG디스플레이, 크루셜텍, 디오텍

[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]

[IPTV, 스마트TV 관련 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
SBS콘텐츠허브	9,570원	▼200원 (-2%)	2,003	285	228	9.2	1.91	20.8%
CJ E&M	29,700원	▲1,150원 (4%)	8,184	458	160	67.7	0.95	1.4%
다산네트웍스	5,010원	▲50원 (1%)	1,306	12	9	14.5	0.64	0.6%
유비쿼스	3,750원	▼50원 (-1.3%)	161	35	46	4.6	0.61	13.2%
이수페타시스	5,180원	▼330원 (-6%)	3,020	188	125	15.6	1.49	8.2%
휴맥스	7,920원	▲30원 (0.4%)	8,673	274	329	7.3	0.44	8%
가온미디어	3,510원	▼15원 (-0.4%)	1,232	-76	-95	N/A	0.70	-18.7%
홈캐스트	2,710원	▲125원 (4.8%)	1,614	97	66	5.8	0.57	9.8%
LG전자	62,800원	▼1,600원 (-2.5%)	280,971	-2,992	-2,779	N/A	1.00	-2.6%
삼성전자	1,209,000원	▲43,000원 (3.7%)	1,208,160	117,017	100,292	17.1	1.93	11.3%
LG디스플레이	20,850원	0원 (0%)	59,557	-2,263	-1,751	N/A	0.78	-10.6%
크루셜텍	7,750원	▲290원 (3.9%)	2,695	211	176	18.9	1.57	15.7%
디오텍	4,695원	▲170원 (3.8%)	140	2	6	63.9	1.50	2.3%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[디오텍] 투자 체크 포인트

기업개요	모바일용 필기 인식, 전자 사전, 명함 인식 소프트웨어 회사
사업환경	정부의 소프트웨어 연구개발 투자 프로젝트로 국산 소프트웨어 산업 성장중
경기변동	모바일용 소프트웨어 산업은 다양한 신모델 출시로 경기 변동의 영향은 적은 편임
실적변수	휴대폰 출고량 증가시 수혜, 태블릿PC 보급시 수혜
신규사업	음성합성 및 음성인식 소프트웨어 개발 진출

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[디오텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.12월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	140	193	151	116
영업이익(보고서)	2	34	33	11
영업이익률(%)	1.4%	17.6%	21.9%	9.5%
영업이익(K-GAAP)	-3	34	33	11
영업이익률(%)	-2.1%	17.6%	21.9%	9.5%
순이익(지배)	6	33	30	11
순이익률(%)	4.3%	17.1%	19.9%	9.5%

주요투자지표
이시각 PER	63.90
이시각 PBR	1.50
이시각 ROE	2.34%
5년평균 PER	409.36
5년평균 PBR	5.29
5년평균 ROE	3.62%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[디오텍] 최신 투자 정보

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