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[강세업종]제지업체 상승세..동일제지 3%↑

12.05/17 09:50

투자정보팀™

[아이투자 투자정보팀] 제지업체들이 상승세다. 17일 오전 9시 49분 현재 동일제지가 전일 대비 3.5% 상승한 1600원을 기록 중이다. 한국수출포장2,715원, ▲45원, 1.69%은 2.7% 오른 1만3000원, 아세아제지7,970원, ▲270원, 3.51%는 1.7% 오른 9970원에 각각 거래되고 있다.

[제지업계] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 제지업은 크게 인쇄용지와 골판지로 구분한다. 각각 원재료인 국제 펄프 가격, 국내 고지 가격이 하락하면 수혜를 입는다. 인쇄용지는 경기에 비교적 둔감한 반면, 골판지는 산업 수요가 많아 경기에 민감하다.

제지업체는 대부분 저성장 기업에 속해 PBR 0.3~1배에 주로 거래된다. 따라서 제지업종 주식이 PBR 1에 접근하면 고점이 될 가능성이 높다.

[주요 제지기업]
펄프: 무림P&P
인쇄용지: 한솔제지, 한국제지, 무림페이퍼(이상 Big3), 아트원제지
골판지 원지: 신대양제지, 아세아제지, 동일제지(이상 Big3), 영풍제지, 아세아페이퍼텍
골판지 상자: 태림포장, 대영포장, 삼보판지(이상 Big3), 수출포장
특수지, 산업용지: 무림SP, KGP

[제지업계] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
한솔제지	7,520원	▼10원 (-0.1%)	15,418	918	143	13.7	0.44	1.9%
한국제지	18,450원	▲50원 (0.3%)	6,377	61	78	11.9	0.20	1.7%
무림페이퍼	2,695원	▲35원 (1.3%)	6,291	54	-213	N/A	0.31	-6%
신대양제지	18,350원	▲150원 (0.8%)	3,073	187	116	5.7	0.32	5.7%
아세아제지	9,970원	▲170원 (1.7%)	2,857	80	40	14.8	0.28	1.9%
동일제지	1,600원	▲55원 (3.6%)	2,419	169	152	4	0.46	11.4%
영풍제지	15,450원	▲50원 (0.3%)	1,157	37	48	7.1	0.37	5.2%
아세아페이퍼텍	6,520원	0원 (0%)	1,797	48	28	16.2	0.23	1.4%
태림포장	1,360원	▼10원 (-0.7%)	3,770	156	171	5.7	0.31	5.5%
대영포장	731원	▲1원 (0.1%)	2,286	14	-17	N/A	0.70	-1.8%
삼보판지	24,500원	0원 (0%)	1,177	32	11	30	0.19	0.6%
수출포장	13,000원	▲350원 (2.8%)	2,468	120	84	6	0.27	4.5%
무림P&P	4,305원	▲35원 (0.8%)	4,630	334	112	21.7	0.49	2%
무림SP	1,955원	▲10원 (0.5%)	1,558	111	53	8.1	0.27	3.3%
KGP	1,440원	▲100원 (7.5%)	1,196	-93	-153	N/A	0.47	-59.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[동일제지] 투자 체크 포인트

기업개요	골판지원지를 만드는 제지업체
사업환경	ㅇ 택배산업의 성장으로 골판지원지 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 받는 소비재 산업으로 펄프가격에 영향을 받음
실적변수	ㅇ 펄프 및 고지가격 하락시 수혜, 환율 하락시 수혜
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동일제지] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.12월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	2,419	2,136	1,588	1,663
영업이익(보고서)	169	125	106	109
영업이익률(%)	7%	5.9%	6.7%	6.6%
영업이익(K-GAAP)	162	125	106	109
영업이익률(%)	6.7%	5.9%	6.7%	6.6%
순이익(지배)	152	143	118	59
순이익률(%)	6.3%	6.7%	7.4%	3.5%

주요투자지표
이시각 PER	4.02
이시각 PBR	0.46
이시각 ROE	11.40%
5년평균 PER	23.52
5년평균 PBR	1.49
5년평균 ROE	7.43%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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