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[핫스톡] 일진에너지 7%↑···"주식 증여"

[아이투자 이래학] 일진에너지가 상승세다.

16일 오전 9시 50분 현재 일진에너지는 7.1%(390원) 오른 5840원에 거래되고 있다.

전일 일진에너지의 등기임원인 이상배 부회장은 친인척인 이광섭 사장에게 보유 지분 4.33%를 증여했다고 공시했다. 이로 인해 이광섭 사장의 보유 지분은 11.05%로 늘어났다.

일진에너지는 화공기기 전문 업체다. 설계부터 제작·설치·보수까지 화공기기에 관한 일괄 프로세스를 담당한다. 더불어 국내 화력발전소와 석유화학·정유·제철 플랜트의 경상정비 및 유지보수 사업도 겸하고 있다. 최근에는 태양광 설비 시장에 진출하는 등 사업영역을 넓혀가고 있다. 사업부문 별 매출액 비중은 화공기기부문 32%, 신재생에너지부문 29%, 경상정비부문 37%다.

1분기 매출액은 311억원으로 전년 동기 대비 2% 감소했다. 영업이익은 21억원으로 48% 줄었으며, 순이익은 13억7000만원으로 50% 감소했다. 회사 측은 태양광 사업부문의 축소로 이익이 감소했다고 공시를 통해 밝혔다. 다만 화공사업부문 실적은 127% 증가했으며, 향후 수주물량 증가로 이익이 개선될 것으로 봤다.



[원자력 발전 시장 확대] 이슈와 수혜주

세계원자력협회는 2030년까지 세계 원자력 발전 시장이 430기가 건설될 것으로 전망하고 있다. 정부는 2030년까지 신규 원전 시장의 20%를 점유한다는 계획이다. 현재 한국형 원전의 총괄 운영과 설계는 한국전력이, 생산 및 건설은 두산중공업이 주도하고 있다.

[원전 건설 확대 수혜기업]
발전소 건설: 현대건설, 대림산업, GS건설, 대우건설, 삼성물산, 두산중공업
원자로 설비: 두산중공업
경상정비: 한전KPS, 금화피에스시, 일진에너지
종합 설계 및 운영: 한국전력, 한전기술
부품 및 보조설비: 비에이치아이, 티에스엠텍, HRS, S&TC, 성진지오텍, 태광, 성광벤드, 하이록코리아, 비엠티, 태웅, 마이스코, 조광ILI, 엔에스브이, 우리기술

[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]

[원자력 발전 시장 확대] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
현대건설 65,800 ▲200 (0.3%) 101,046 5,167 5,033 14.5 1.69 11.7%
대림산업 93,000 ▼500 (-0.5%) 71,874 5,803 4,314 7.3 0.75 9.9%
GS건설 75,600 ▼600 (-0.8%) 85,249 5,451 4,126 9.5 1.03 10.9%
대우건설 8,710 ▼50 (-0.6%) 70,319 3,649 2,268 17 1.08 6.8%
삼성물산 70,100 ▼200 (-0.3%) 156,967 5,126 2,977 36.9 1.20 3.3%
두산중공업 51,900 ▲400 (0.8%) 66,695 3,945 1,716 31.8 1.50 4.7%
한전KPS 43,750 ▼450 (-1%) 9,255 1,191 1,047 18.1 4.03 21.2%
금화피에스시 12,850 ▼100 (-0.8%) 827 164 152 5.1 1.02 19.9%
일진에너지 5,860 ▲410 (7.5%) 1,253 66 47 24.5 1.36 7.9%
한국전력 22,250 ▼100 (-0.5%) 432,149 -29,938 -35,141 N/A 0.32 -7.9%
한전기술 73,000 ▼1,000 (-1.4%) 6,633 1,437 1,161 24.4 7.45 30.6%
비에이치아이 25,150 0 (0%) 2,389 181 87 36.4 3.36 8.9%
티에스엠텍 7,760 ▲10 (0.1%) 3,097 246 93 8.3 0.90 10.9%
HRS 2,850 ▼45 (-1.6%) 580 67 56 8.4 0.76 9%
S&TC 17,750 0 (0%) 1,953 -66 -42 29 0.78 -2.6%
성진지오텍 10,450 ▼50 (-0.5%) 6,328 -230 -592 N/A 5.17 -55.9%
태광 23,600 ▼200 (-0.8%) 2,589 369 276 16.3 1.64 7.8%
성광벤드 18,600 ▲100 (0.5%) 2,562 288 205 19.6 1.76 6.8%
하이록코리아 20,250 0 (0%) 1,428 304 235 10.5 1.76 15%
비엠티 4,800 ▼85 (-1.7%) 438 73 43 10.4 0.76 10.4%
태웅 21,750 ▲350 (1.6%) 4,807 194 154 27.9 0.78 3.4%
마이스코 2,455 ▲15 (0.6%) 1,211 -57 -124 N/A 0.42 -18%
조광ILI 2,905 ▲25 (0.9%) 177 31 -12 N/A 0.75 -4%
엔에스브이 3,145 ▼5 (-0.2%) 309 -13 -22 N/A 0.99 -8.4%
우리기술 974 ▼31 (-3.1%) 262 59 47 12 1.13 9.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[일진에너지] 투자 체크 포인트

기업개요 화공기기 제작 및 경상정비, 플랜트 유지보수 기업
사업환경 중국을 중심으로 한 신흥국의 급격한 에너지 소비 증가에 따라 플랜트,태양광에 대한 투자는 꾸준할 것으로 전망
경기변동 플랜트 기자재 및 태양광 장비는 경기에 민감하나, 발전소 경상정비부문은 경기에 둔감한 편임
실적변수 전방산업(정유/석유화학업, 태양광) 업황 호전시 수혜, 환율 상승시 수혜
신규사업 해당사항 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[일진에너지] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2011.12월 2010.12월 2009.12월 2008.12월
매출액 1,253 1,319 1,008 1,094
영업이익(보고서) 66 3 151 151
영업이익률(%) 5.3% 0.2% 15% 13.8%
영업이익(K-GAAP) 54 3 151 151
영업이익률(%) 4.3% 0.2% 15% 13.8%
순이익(지배) 47 21 120 126
순이익률(%) 3.8% 1.6% 11.9% 11.5%
주요투자지표
이시각 PER 24.52
이시각 PBR 1.36
이시각 ROE 7.87%
5년평균 PER 37.29
5년평균 PBR 4.51
5년평균 ROE 15.96%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)


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