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[1Q] 우주일렉트로, 영업익 26%↓..."예상치 하회"
[아이투자 이래학] 15일 증권업계에 따르면 전일 장 마감 후 우주일렉트로13,230원, ▲410원, 3.2%는 잠정 집계한 1분기 매출액이 365억원으로 전년 동기 대비 9% 증가했다고 공시했다. 반면 영업이익은 21억8000만원으로 45% 감소했으며, 순이익은 19억2000만원을 거둬 42% 줄었다.
이는 시장의 예상치에 못 미치는 수준이다. 최근 3개월 간 증권사에서 제시한 우주일렉트로의 예상 매출액 평균치는 399억원, 영업이익은 49억원, 순이익은 41억원이다. 우주일렉트로는 휴대폰·LCD용 초정밀 커넥터를 만드는 업체다. 
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 삼성전자가 스마트폰 세계 시장 점유율 1위로 올라섰다. 시장 조사 전문 기관 가트너에 따르면 삼성전자는 2011년 3분기에 스마트폰 2400만대를 판매해 시장점유율 1위를 차지했다. 삼성전자는 2011년 연간 스마트폰 출하량에서도 9400만대로 1위를 기록했다.
LTE 폰에서도 시장점유율 1위를 기록해 삼성전자 스마트폰에 부품을 제공하는 기업들의 실적도 개선될 것으로 전망된다.
삼성전자 스마트폰 부품 원가 구성은 LCD모듈이 15%로 가장 높고, 낸드 14%, 디램 7%, 카메라모듈과 WiFi, 터치모듈 등이 5%를 차지한다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체]
ㅇLCD모듈 : 삼성모바일디스플레이, 삼성LCD
ㅇ프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇD램, 낸드, LDI : 삼성전자
ㅇ터치모듈 : 에스맥(35%), 시노펙스(30%), 멜파스(20%), 일진디스플레이(5%)
ㅇ터치IC : ATMEL/Cypress(70%), 멜파스(30%)
ㅇ카메라모듈 : 삼성전기(50%), 캠시스(10%)
ㅇ카메라모듈(전면) : 캠시스(50%), 파트론(50%)
ㅇWiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기(50%), Murata(30%),TDK(20%)
ㅇ안테나 : 파트론(45%), 아모텍(5%)
ㅇ아이솔레이터 : 파트론(80%)
ㅇ필터/듀플렉서 : 와이솔(35%)
ㅇ배터리 : 삼성SDI(50%), LG화학(30%)
ㅇ오디오IC : 삼성전기(50%), 블루콤(25%), 이엠텍(15%)
ㅇ커넥터 : 우주일렉트로닉스(10%), 교세라(50%), 마쯔시다(40%)
* 괄호안은 공급점유율
LTE 폰에서도 시장점유율 1위를 기록해 삼성전자 스마트폰에 부품을 제공하는 기업들의 실적도 개선될 것으로 전망된다.
삼성전자 스마트폰 부품 원가 구성은 LCD모듈이 15%로 가장 높고, 낸드 14%, 디램 7%, 카메라모듈과 WiFi, 터치모듈 등이 5%를 차지한다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체]
ㅇLCD모듈 : 삼성모바일디스플레이, 삼성LCD
ㅇ프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇD램, 낸드, LDI : 삼성전자
ㅇ터치모듈 : 에스맥(35%), 시노펙스(30%), 멜파스(20%), 일진디스플레이(5%)
ㅇ터치IC : ATMEL/Cypress(70%), 멜파스(30%)
ㅇ카메라모듈 : 삼성전기(50%), 캠시스(10%)
ㅇ카메라모듈(전면) : 캠시스(50%), 파트론(50%)
ㅇWiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기(50%), Murata(30%),TDK(20%)
ㅇ안테나 : 파트론(45%), 아모텍(5%)
ㅇ아이솔레이터 : 파트론(80%)
ㅇ필터/듀플렉서 : 와이솔(35%)
ㅇ배터리 : 삼성SDI(50%), LG화학(30%)
ㅇ오디오IC : 삼성전기(50%), 블루콤(25%), 이엠텍(15%)
ㅇ커넥터 : 우주일렉트로닉스(10%), 교세라(50%), 마쯔시다(40%)
* 괄호안은 공급점유율
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스맥 | 12,600원 | ▼650원 (-4.9%) | 4,700 | 342 | 336 | 5.6 | 2.57 | 41.8% |
| 시노펙스 | 2,580원 | ▼90원 (-3.4%) | 3,678 | 103 | 104 | 14.8 | 1.40 | 10.8% |
| 멜파스 | 19,450원 | ▼850원 (-4.2%) | 2,562 | 146 | 149 | 36.3 | 2.42 | 10.6% |
| 일진디스플 | 13,200원 | ▲350원 (2.7%) | 3,244 | 363 | 307 | 9.6 | 3.99 | 34.2% |
| 캠시스 | 1,865원 | ▲110원 (6.3%) | 1,721 | 67 | 33 | 21.4 | 0.83 | 3.9% |
| 파트론 | 13,850원 | ▼200원 (-1.4%) | 3,599 | 375 | 323 | 12.8 | 2.70 | 21.1% |
| 아모텍 | 6,130원 | ▲10원 (0.2%) | 933 | 23 | -19 | N/A | 0.55 | -1.8% |
| 와이솔 | 13,650원 | ▼200원 (-1.4%) | 869 | 112 | 87 | 22 | 3.29 | 19.6% |
| 블루콤 | 11,200원 | ▼50원 (-0.4%) | 402 | 30 | 43 | 18.7 | 1.08 | 4.3% |
| 이엠텍 | 25,900원 | ▼100원 (-0.4%) | 806 | -16 | -15 | N/A | 4.55 | -5.3% |
| 우주일렉트로 | 27,200원 | ▼300원 (-1.1%) | 1,450 | 106 | 101 | 31.1 | 1.86 | 6.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[우주일렉트로닉스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대폰·LCD·PDP용 커넥터 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 휴대폰·LCD 시장 성장세, 값싸고 풍부한 노동력을 지닌 신흥국과 경쟁 격화 |
| 경기변동 | 휴대폰·디스플레이 시장 등 전기전자의 전방산업과 경기 동행 |
| 실적변수 | 전기전자 전방산업의 호황시 수혜, 최종 완성품업체의 판매 실적과 재고 보유 수준 및 생산 수준이 중요 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[우주일렉트로닉스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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