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고영, 목표가 3만7000원 유지···제2의 성장기
[아이투자 강우람] 신한투자증권은 지난 10일 고영8,460원, 0원, 0%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 3만7000원을 유지했다. 이날 종가는 2만7750원이다.
고영은 3차원 인쇄 검사장비 SPI(Solder Paste Inspection)생산업체로서 전자 및 전장 부품업체와 휴대폰 생산업체에 공급하고 있다. SPI는 공정효율 개선품목으로서 생산성에 큰 영향을 주기 때문에 수요가 크게 늘고 있다.
신한투자증권은 하반기부터 고영의 신제품 매출이 발생할 경우 제 2의 성장기에 들어설 것으로 전망했다. 신한투자증권 김동준 연구원은 "신규 제품인 AOI장비와 반도체 검사장비는 고영의 주력상품인 SPI장비 보다 고가"라며 "이들의 매출 가세가 본격화되면서 이익률이 폭발적으로 늘어날 것"으로 예상했다.
신한투자금융증권은 고영의 SPI장비 매출액 증가와 신규 제품 매출 가세로 올해 매출액이 35% 증가한 1166억원을 기록할 것으로 내다봤다. 영업이익과 순이익도 각각 57%, 58% 증가한 295억원, 247억원을 기록할 것으로 예측했다.
고영에 투자의견을 제시한 4개 증권사의 평균 목표주가 컨센서스는 지난 10일 기준 3만6250원이다. 최고가는 4만1000원, 최저가는 3만2000원이다.
[투자포인트]
-신제품 출시와 함께 고성장 가능
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 9,080원 | ▲20원 (0.2%) | 3,048 | 36 | -96 | N/A | 1.40 | -4.3% |
| DMS | 3,775원 | ▼85원 (-2.2%) | 2,271 | 204 | 46 | 16.2 | 0.46 | 2.9% |
| 에버테크노 | 4,205원 | ▲45원 (1.1%) | 1,027 | 24 | 41 | 8.7 | 0.60 | 6.9% |
| 참엔지니어링 | 2,580원 | ▲10원 (0.4%) | 2,004 | 256 | 183 | 4.6 | 0.75 | 16.4% |
| 케이씨텍 | 4,785원 | ▼55원 (-1.1%) | 1,921 | 176 | 130 | 12.3 | 0.88 | 7.1% |
| 엘오티베큠 | 6,190원 | ▼90원 (-1.4%) | 656 | 42 | 41 | 11.7 | 1.33 | 8.3% |
| 유진테크 | 24,750원 | ▲1,300원 (5.5%) | 1,308 | 321 | 257 | N/A | 0% | |
| 테스 | 8,970원 | ▲190원 (2.2%) | 711 | 53 | 55 | 9.3 | 1.53 | 9.7% |
| 국제엘렉트릭 | 19,600원 | ▼650원 (-3.2%) | 1,306 | 191 | 157 | 7.3 | 2.57 | 26.6% |
| 에스티아이 | 2,350원 | 0원 (0%) | 925 | 101 | 82 | 3.1 | 1.24 | 36.1% |
| 미래컴퍼니 | 18,100원 | ▼500원 (-2.7%) | 1,008 | 133 | 147 | 9.5 | 2.20 | 23.2% |
| 프로텍 | 8,560원 | ▼110원 (-1.3%) | 545 | 122 | 188 | 4.1 | 1.17 | 28.7% |
| 유니테스트 | 3,050원 | ▼30원 (-1%) | 510 | 84 | 68 | 4.4 | 1.49 | 21.1% |
| 탑엔지니어링 | 5,230원 | ▲60원 (1.2%) | 1,433 | 119 | 116 | 6.7 | 0.58 | 8.6% |
| 시그네틱스 | 3,775원 | ▼30원 (-0.8%) | 2,768 | 204 | 152 | 21.3 | 2.17 | 10.2% |
| 하나마이크론 | 10,550원 | ▼150원 (-1.4%) | 2,936 | 164 | 99 | 22.1 | 1.42 | 6.4% |
| STS반도체 | 6,830원 | ▲130원 (1.9%) | 4,225 | 266 | 141 | 21 | 1.39 | 6.6% |
| 디아이 | 1,985원 | ▲125원 (6.7%) | 453 | -12 | -31 | N/A | 0.59 | -3% |
| ISC | 8,500원 | ▲380원 (4.7%) | 425 | 133 | 83 | 7.8 | 1.03 | 13.2% |
| 리노공업 | 22,550원 | ▲50원 (0.2%) | 660 | 247 | 193 | 9.4 | 1.73 | 18.4% |
| 고영 | 27,750원 | ▼50원 (-0.2%) | 802 | 196 | 166 | 14.5 | 3.41 | 23.6% |
| 프롬써어티 | 2,195원 | ▲20원 (0.9%) | 522 | 2 | -43 | N/A | 0.57 | -8.7% |
| 마이크로컨텍솔 | 3,815원 | ▼330원 (-8%) | 271 | 57 | 50 | 6.4 | 1.41 | 22% |
| 신성이엔지 | 2,825원 | ▲15원 (0.5%) | 1,961 | 87 | 65 | 3.8 | 0.57 | 15% |
| 케이엠 | 3,055원 | ▲90원 (3%) | 781 | 58 | 42 | 7.1 | 0.55 | 7.7% |
| 삼우이엠씨 | 624원 | ▲30원 (5%) | 1,492 | -44 | -285 | N/A | 0.43 | -58.8% |
| 휴먼텍코리아 | 618원 | ▼9원 (-1.4%) | 1,416 | -271 | -394 | N/A | 0.81 | -171.6% |
| 티씨케이 | 11,650원 | ▲100원 (0.9%) | 594 | 154 | 121 | 12.2 | 1.86 | 16.6% |
| 세진전자 | 2,885원 | ▲165원 (6.1%) | 417 | -38 | -55 | N/A | 0.62 | -9.3% |
| OCI머티리얼즈 | 44,650원 | ▼1,050원 (-2.3%) | 2,964 | 978 | 671 | 7.7 | 1.45 | 20.6% |
| GST | 3,975원 | 0원 (0%) | 407 | 29 | 23 | 13 | 1.13 | 8.7% |
| 한양이엔지 | 7,190원 | ▲20원 (0.3%) | 3,569 | 165 | 106 | 12.2 | 1.59 | 13% |
| 이오테크닉스 | 33,000원 | ▲500원 (1.5%) | 1,478 | 136 | 148 | 27.2 | 2.24 | 8.2% |
| 테크윙 | 7,000원 | ▲90원 (1.3%) | 1,020 | 181 | 125 | 166.4 | 2.18 | 11.4% |
| 제이티 | 7,000원 | ▼220원 (-3%) | 660 | 52 | 45 | 9.7 | 2.48 | 25.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[고영] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 3차원 납도포 검사기(SPI) 제조업체 (글로벌 시장 점유율 52%) |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ3차원 납도포 검사기는 전자제품 생산라인에 있어서 품질관리를 위한 필수 항목으로 인식됨에 따라 수요가 꾸준할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ㅇ반도체·전자제품 경기에 민감 |
| 실적변수 | ㅇ국내 IT업체들의 대규모 설비 투자시 수혜 ㅇ전자제품 및 반도체 시장 호황시 수혜 ㅇ환율 상승 시 영업외 수익 발생 |
| 신규사업 | ㅇ 의료장비(수술용 로봇) 사업 추진 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[고영] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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