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[미리분석] 케이피케미칼, MRI 점수 상위 1%
[아이투자 박동규] 30일 개장을 앞둔 가운데 전날 상승세를 보인 케이피케미칼이 상승세를 이어갈 수 있을지 주목된다. 전날 케이피케미칼은 3.4% 오른 1만5400원으로 거래를 마감했다.
케이피케미칼은 호남석유가 지분 51.8%를 보유한 화학소재 업체다. 화학섬유와 페트병의 원료로 사용되는 폴리자일렌(PX), 올소자일렌(OX), 메타자일렌(MEX), 고순도 테레프탈산(PTA), 고순도 이소프탈산(PIA), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 등의 소재를 주력으로 생산한다.
케이피케미칼은 국내 PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트) 시장에서 38%의 점유율로 1위다. SK케미칼, TK케미칼, 휴비스 등이 그 뒤를 잇는다. PET은 합성섬유, 필름, 패트병 등을 만드는 데 쓰인다.
PTA(고순도 테레프탈산) 부문에선 삼성석유화학과 삼남석유화학에 이어 3위, PX(파라자일렌)에서도 GS칼텍스와 {S-Oil}, SK이노베이션117,600원, ▼-1,300원, -1.09%에 이어 3위다. 케이피케미칼은 생산물량의 85%를 중국과 러시아, 미국, 유럽 등으로 수출하고 있다.
이 회사의 지난해 매출액은 3조1383억원으로 2010년보다 29% 증가했다. 영업이익은 93% 증가한 2930억원, 지분법을 적용한 순이익은 57% 늘어난 2904억원을 기록했다.
한편, 케이피케미칼은 전날 주가수익배수(PER)가 낮은 주식으로 선정됐다. 이 회사의 현재 PER은 6배를 기록하고 있다. 동일업종 저PER주로는 태광산업658,000원, 0원, 0%, 애경유화, 코오롱13,580원, ▲80원, 0.59%, 코스모화학17,030원, ▲290원, 1.73% 등이 있다.
◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 케이피케미칼의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 22점으로 전체 상장기업 중 11위(상위 1%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[석유화학 업계 - 유가상승 수혜] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 석유화학 업종 주가는 원유 가격 상승시 강세를 나타낸다. 이는 원유 가격 인상을 석유화학 제품 가격 인상으로 고스란히 전가시킬 수 있기 때문이다.
반면, 원유 가격이 급락하면 제품 가격 하락에 영향을 미쳐 수익성이 하락하기 때문에 원유 가격 변동이 주가에 직접적인 영향을 준다.
석유화학 산업은 원유에서 나프타를 분리해 기초유분(에틸렌,프로필렌,부타디엔,BTX)을 만들고, 이를 합성해 섬유, 플라스틱, 고무, 화장품 등 우리 생활에 밀접한 제품을 생산한다.
[원유 가격 상승시 수혜 종목]
LG화학, 호남석유, 금호석유, 케이피케미칼, 대한유화, 한화케미칼, SKC, 삼성정밀화학, S-Oil 등
반면, 원유 가격이 급락하면 제품 가격 하락에 영향을 미쳐 수익성이 하락하기 때문에 원유 가격 변동이 주가에 직접적인 영향을 준다.
석유화학 산업은 원유에서 나프타를 분리해 기초유분(에틸렌,프로필렌,부타디엔,BTX)을 만들고, 이를 합성해 섬유, 플라스틱, 고무, 화장품 등 우리 생활에 밀접한 제품을 생산한다.
[원유 가격 상승시 수혜 종목]
LG화학, 호남석유, 금호석유, 케이피케미칼, 대한유화, 한화케미칼, SKC, 삼성정밀화학, S-Oil 등
[석유화학 업계 - 유가상승 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG화학 | 362,000원 | ▲2,000원 (0.6%) | 198,099 | 25,369 | 20,283 | 11.8 | 2.64 | 22.3% |
| 호남석유 | 323,000원 | ▲4,500원 (1.4%) | 84,635 | 10,660 | 7,486 | 13.8 | 2.02 | 14.7% |
| 금호석유 | 140,000원 | 0원 (0%) | 52,921 | 6,235 | 3,433 | 12.4 | 3.54 | 28.4% |
| 케이피케미칼 | 15,400원 | ▲500원 (3.4%) | 31,383 | 2,930 | 2,494 | 6.1 | 1.27 | 20.9% |
| 대한유화 | 98,600원 | ▼400원 (-0.4%) | 20,164 | 503 | 284 | 22.5 | 0.85 | 3.8% |
| 한화케미칼 | 26,050원 | ▲200원 (0.8%) | 39,704 | 4,722 | 4,115 | 8.9 | 1.06 | 11.9% |
| SKC | 45,050원 | ▼50원 (-0.1%) | 12,817 | 2,034 | 1,312 | 11.7 | 1.50 | 15.3% |
| 삼성정밀화학 | 53,600원 | ▼1,100원 (-2%) | 13,336 | 864 | 738 | 18.7 | 1.27 | 6.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[케이피케미칼] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 롯데그룹 계열의 석유화학 전문기업 석유화학 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | 중국 등 신흥국 시장확대로 꾸준한 성장세, 국외 저가제품과 경쟁 치열 |
| 경기변동 | 전자·자동차·섬유·건설 등 전방산업 경기변동에 민감 |
| 실적변수 | 전방산업 호황시 수혜, 주력 제품인 고순도테레프탈산(PTA) 등 제품가격 상승시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[케이피케미칼] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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