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[즉시분석] 이노칩 상한가…PER 11.1배

12.03/21 14:09

형재혁

[아이투자 형재혁] 코스닥이 약세인 가운데 모다이노칩1,925원, ▲19원, 1%이 급등해 관심을 끈다. 21일 오후 2시 4분 현재 상한가인 1만3450원에 거래되고 있다. 52주 신고가다.

이노칩은 지난 3개월간 40% 상승해 같은 기간 6% 상승한 코스닥 지수를 34%P 초과했다. 현재 PER은 11.1배다.

지난해 매출은 전년 대비 31% 늘어난 700억원을 기록했다. 영업이익은 134% 늘어난 182억원, 순이익은 125% 늘어난 179억원을 기록했다. 회사 측에 따르면 전방산업 호황으로 판매량이 증가해 실적이 늘었다. 실적 기준은 K-IFRS 개별 재무제표다.

이노칩은 전자 기기에 내장하는 보호칩을 생산하는 업체다. 보호칩이란 전자파 혹은 정전기를 차단해 전자 기기가 성능을 잘 발휘할 수 있도록 돕는 부품을 말한다.

이노칩은 전자파와 정전기 모두를 차단할 수 있는 복합전자칩을 개발해 판매하고 있다. 복합칩을 사용하면 두 가지 부품을 따로 사용할 때보다 면적과 무게를 줄일 수 있다. 스마트 기기를 중심으로 경박단소화(가볍고, 얇고, 짧고, 작아지는 경향)가 핵심 화두가 돼 복합전자칩의 수요가 늘고 있다.

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.

시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.

핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.

[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔
필터, : 이노칩, 와이솔

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
인터플렉스	53,800원	▼1,700원 (-3.1%)	3,652	208	148	25	3.35	8.6%
이녹스	22,000원	▼700원 (-3.1%)	848	105	64	21.4	3.41	12.4%
플렉스컴	11,300원	▼350원 (-3%)	1,191	71	58	20.9	2.51	16.4%
대덕전자	12,300원	▲50원 (0.4%)	4,695	436	385	12.6	1.57	12.4%
비에이치	8,130원	▼90원 (-1.1%)	1,111	81	48	17.6	2.21	9.9%
아모텍	5,110원	▼60원 (-1.2%)	654	1	-26	N/A	0.46	-2%
KH바텍	8,590원	▼40원 (-0.5%)	2,099	186	146	8.1	0.68	6.9%
액트	4,600원	▼115원 (-2.4%)	551	66	59	8.5	2.30	21.1%
코리아써키트	12,150원	▼550원 (-4.3%)	2,465	22	41	51.9	1.26	0.6%
디에이피	3,085원	▼65원 (-2.1%)	1,549	73	38	27.4	1.23	11.7%
실리콘웍스	35,600원	▲1,200원 (3.5%)	2,241	166	223	16.8	2.66	15%
이라이콤	18,150원	▼750원 (-4%)	3,146	196	167	8.9	2.85	26.1%
우주일렉트로	24,700원	0원 (0%)	1,073	106	95	24.3	1.69	9.7%
멜파스	23,300원	▼100원 (-0.4%)	1,789	145	141	26.9	2.92	18.9%
일진디스플	12,700원	▼200원 (-1.6%)	2,239	249	173	11.4	4.60	29.4%
에스맥	14,150원	▼300원 (-2.1%)	3,064	163	184	7	3.87	41.9%
LG이노텍	106,000원	▼1,000원 (-0.9%)	43,107	-1,034	-1,643	N/A	1.66	-12.7%
캠시스	2,145원	▼20원 (-0.9%)	1,145	55	62	24.9	0.94	-7.5%
파트론	13,650원	▲350원 (2.6%)	2,385	273	238	12.3	2.78	19.5%
삼성SDI	135,500원	▼4,500원 (-3.2%)	45,390	-664	-788	N/A	1.16	-1.4%
유아이디	6,810원	▼10원 (-0.1%)	493	100	72	10	3.06	61.6%
태양기전	14,550원	▼200원 (-1.4%)	850	-9	1	44.5	1.68	1.8%
이수페타시스	5,470원	▼110원 (-2%)	2,216	133	102	18.4	1.53	11.5%
인탑스	19,500원	▲350원 (1.8%)	2,992	193	200	9.2	0.60	10.5%
신양	6,540원	▼100원 (-1.5%)	814	18	38	8.4	1.13	11.6%
자화전자	10,950원	▲200원 (1.9%)	1,149	57	64	18	1.43	3.5%
하이소닉	4,985원	▲85원 (1.7%)	347	6	11	19.3	1.08	3.8%
옵트론텍	7,390원	▼60원 (-0.8%)	584	100	71	15.8	2.01	12.8%
이노칩	13,450원	▲1,750원 (15%)	486	127	126	9.7	2.54	20.8%
와이솔	14,600원	0원 (0%)	655	78	59	17.6	3.97	22.8%
엘디티	5,990원	▼70원 (-1.2%)	256	27	28	12.2	1.84	15.7%
크로바하이텍	3,880원	▲60원 (1.6%)	745	26	13	23	1.25	1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[이노칩] 투자 체크 포인트

기업개요	정전기 방호를 위한 세라믹 적층 필터 제조사
사업환경	전방산업인 휴대폰(스마트 기기)을 중심으로 안정적 성장을 이어감에 따라 수요가 꾸준할 것으로 전망
경기변동	전방산업인 휴대폰 산업 경기에 따라 실적 변동이 큼.
실적변수	환율 상승시 수혜, 휴대폰 산업 호황시 수혜
신규사업	해당사항 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이노칩] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	486	531	503	387
영업이익(보고서)	127	76	114	31
영업이익률(%)	26.1%	14.3%	22.7%	8%
영업이익(K-GAAP)	120	76	114	31
영업이익률(%)	24.7%	14.3%	22.7%	8%
순이익(지배)	126	79	107	29
순이익률(%)	25.9%	14.9%	21.3%	7.5%

주요투자지표
이시각 PER	9.73
이시각 PBR	2.54
이시각 ROE	20.79%
5년평균 PER	15.80
5년평균 PBR	1.56
5년평균 ROE	13.69%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[이노칩] 최신 투자 정보

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