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[즉시분석] 우리넷 4%↑···PER 5.9배

12.03/13 14:13

이래학

[아이투자 이래학] 우리넷이 4일 연속 상승세다.

13일 오후 2시 5분 현재 우리넷6,830원, ▲110원, 1.64%은 4.2%(155원) 오른 3855원에 거래되고 있다.

우리넷은 광전송 장비를 만드는 회사다. 특히 통신망에 따라 트래픽 포맷의 형식을 변환하는 장비인 AGW와 유선통신의 접속망과 가입자망에서 사용되는 다중 서비스 공급 플랫폼(MSPP) 장비를 만든다.

이 회사의 지난해 매출액은 2010년 대비 20% 증가한 399억원을 기록했다. 영업이익은 169% 증가한 37억6000만원, 순이익은 109% 증가한 38억2000만원을 거뒀다. 이동통신사업자의 투자증가로 광전송 장비 수요가 증가했다.

현재 주가수익배수(PER)는 5.9배로 5년 평균인 8.2배보다 낮다. 주가순자산배수(PBR) 또한 0.8배로 5년 평균인 1.1배보다 낮다.

[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰 등 모바일기기의 확산으로 데이터 전송량의 급증했다. 이에 더 빠르게 많은 양의 데이터를 전송할 수 있는 4세대(4G) 이동통신 도입이 본격화됐다. 4G 이동통신은 대부분 LTE 방식이다.

SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.

한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.

[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷

[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
CS	8,230원	▼150원 (-1.8%)	334	-28	-32	N/A	2.59	-0.4%
이수페타시스	5,770원	▼180원 (-3%)	2,216	133	102	19.6	1.63	11.5%
대덕전자	12,050원	▲200원 (1.7%)	4,695	436	385	12.2	1.51	12.4%
웨이브일렉트로	2,825원	▲85원 (3.1%)	136	-31	-28	N/A	0.89	-10.1%
다산네트웍스	6,870원	▲140원 (2.1%)	1,003	29	35	145.4	0.94	5.6%
유비쿼스	5,180원	▼10원 (-0.2%)	466	82	107	6.8	0.88	12.9%
이노와이어	28,700원	▲800원 (2.9%)	369	71	91	13.9	2.68	18.2%
유비벨록스	28,150원	▼250원 (-0.9%)	666	83	76	12.8	3.03	23.8%
인프라웨어	13,450원	▲250원 (1.9%)	226	24	28	47.8	3.51	5.6%
SNH	2,165원	▼15원 (-0.7%)	150	29	28	9.2	0.92	-0.7%
엔텔스	10,450원	▼250원 (-2.3%)	320	55	47	6.2	1.38	33.4%
영우통신	7,100원	▼150원 (-2.1%)	197	18	28	35.7	1.23	7.6%
에이스테크	4,145원	▼25원 (-0.6%)	1,055	-12	-45	2.8	0.94	-3%
와이솔	16,000원	▼250원 (-1.5%)	655	78	59	19.6	4.42	22.8%
윈스테크넷	7,010원	▲30원 (0.4%)	264	52	39	11.1	1.87	10.4%
우리넷	3,935원	▲235원 (6.3%)	248	22	20	6	0.79	14.6%
코위버	2,495원	▼5원 (-0.2%)	281	5	9	18.5	0.44	4.2%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[우리넷] 투자 체크 포인트

기업개요	광전송 장비 제조업체
사업환경	광전송 장비업은 방송과 통신 융합 가속화 및 IT와 비IT의 융합 등으로 적용영역이 계속 확대되는 추세임
경기변동	경기변동으로 부터 비교적 자유로운 산업으로 주로 통신사업자,공공기간 등 수요처 설비규모에 영향을 받음
실적변수	정부 정책(IT코리아 5대 미래전략)우호적 전개시 수혜, 공공기관 자가통신망 구축 증가시 수혜, 통신기업 통신망 투자증가시 수혜
신규사업	신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[우리넷] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	248	333	401	384
영업이익(보고서)	22	14	56	71
영업이익률(%)	8.9%	4.2%	14%	18.5%
영업이익(K-GAAP)	22	14	56	71
영업이익률(%)	8.9%	4.2%	14%	18.5%
순이익(지배)	20	18	54	64
순이익률(%)	8.1%	5.4%	13.5%	16.7%

주요투자지표
이시각 PER	5.97
이시각 PBR	0.79
이시각 ROE	14.55%
5년평균 PER	8.16
5년평균 PBR	1.11
5년평균 ROE	1.82%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[우리넷] 최신 투자 정보

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