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[적중!] 성문전자 +30%…아이투자 '승부주'
[아이투자 박동규] 아이투자에서 지난달 19일 '오늘의 승부주'로 소개했던 성문전자1,112원, ▼-13원, -1.16%가 급등세다. 23일 오전 9시 18분 현재 5.4% 오른 2950원에 거래되고 있다. 승부주로 소개했던 당일의 종가는 2250원으로 당시에 비해 30% 가량 주가가 올라 있다. 아이투자에서 소개하는 '오늘의 승부주'란 시장에 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 기관, 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 말한다.
성문전자는 콘데서용 증착필름 전문회사로, 콘덴서는 회로에서 전기를 축적하는 전자기기 필수부품이다. TV시장 시장 침체 속에서도 증착필름은 2차전지 및 태양광 발전용으로도 사용돼 꾸준히 가격이 상승했다.
이에 성문전자의 작년 3분기 연환산(최근 12개월 합산) 매출액은 전년 동기 대비 20% 성장한 625억원을 기록했다. 영업이익은 97% 상승한 63억원을 기록했다.
이에 성문전자의 작년 3분기 연환산(최근 12개월 합산) 매출액은 전년 동기 대비 20% 성장한 625억원을 기록했다. 영업이익은 97% 상승한 63억원을 기록했다.
내부자 매수도 꾸준하다. 작년 성문전자 신동열 대표이사의 아들 신준섭 이사와 신민섭 이사는 성문전자의 주식을 계속 사들이고 있다. 신준섭 이사는 작년 12월에도 1만1500주를 장내 매수하는 등 지분율은 작년 초 2.4%에서 3.6%로 상승했다.
[콘덴서(캐파시터) 밸류체인] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 콘덴서는 회로에서 전기를 축적하는 부품으로 전자기기의 필수부품이다. 2011년 TV 시장 침체에도 콘덴서용 증착필름 가격은 상승했다. 증착필름은 2차전지, 태양전지에도 사용되기 때문이다. 증착필름은 폴리프로필렌 필름에 금속막을 얇게 입혀 만든다.
콘덴서용 폴리프로필렌 필름은 삼영화학이, 금속막을 입힌 증착필름은 성문전자가 국내시장에서 독점적 지위를 가진다. 삼영화학은 원재료인 폴리프로필렌을 사우디 회사인 보레알리스(Borealis)에서 수입한다.
콘덴서 밸류체인에 관련된 기업들은 대체로 수출 비중이 80% 정도로 높다. 따라서 환율이 상승하면 영업실적이 개선된다.
[콘덴서 필름 밸류체인]
폴리프로필렌(PP)→PP 필름→금속막 증착 필름→콘덴서 생산
폴리프로필렌 공급: BOREALIS(사우디 회사)
폴리프로필렌 필름 공급: 삼영화학(국내 90% 점유)
금속막 증착 필름 공급: 성문전자(국내 70%, 세계 20% 점유)
필름콘덴서 제조: 삼화콘덴서, 필코전자, 성호전자, 뉴인텍
콘덴서용 폴리프로필렌 필름은 삼영화학이, 금속막을 입힌 증착필름은 성문전자가 국내시장에서 독점적 지위를 가진다. 삼영화학은 원재료인 폴리프로필렌을 사우디 회사인 보레알리스(Borealis)에서 수입한다.
콘덴서 밸류체인에 관련된 기업들은 대체로 수출 비중이 80% 정도로 높다. 따라서 환율이 상승하면 영업실적이 개선된다.
[콘덴서 필름 밸류체인]
폴리프로필렌(PP)→PP 필름→금속막 증착 필름→콘덴서 생산
폴리프로필렌 공급: BOREALIS(사우디 회사)
폴리프로필렌 필름 공급: 삼영화학(국내 90% 점유)
금속막 증착 필름 공급: 성문전자(국내 70%, 세계 20% 점유)
필름콘덴서 제조: 삼화콘덴서, 필코전자, 성호전자, 뉴인텍
[콘덴서(캐파시터) 밸류체인] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼영화학 | 5,480원 | ▼70원 (-1.3%) | 1,674 | 232 | 172 | 9.3 | 1.49 | 15.9% |
| 성문전자 | 2,950원 | ▲150원 (5.4%) | 476 | 54 | 39 | 7.2 | 1.20 | 16.6% |
| 삼화콘덴서 | 7,200원 | ▼140원 (-1.9%) | 915 | 31 | 16 | 83.3 | 1.59 | 1.9% |
| 필코전자 | 1,390원 | ▲10원 (0.7%) | 319 | -1 | -3 | N/A | 0.44 | -0.3% |
| 성호전자 | 1,610원 | ▲35원 (2.2%) | 840 | 23 | 15 | 28.8 | 0.79 | 2.8% |
| 뉴인텍 | 1,790원 | ▼20원 (-1.1%) | 441 | 15 | 6 | 141.9 | 2.23 | 1.6% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[성문전자] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 금속증착필름(콘덴서용필름) 제조 업체(국내 시장점유율 70%) |
|---|---|
| 사업환경 | 디지털가전의 보급, 하이브리드 자동차 시장의 확대로 콘덴서 시장은 성장하는 추세 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 받음 |
| 실적변수 | IT기기 수요 증가시 수혜, 2차 전지 시장 확대시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[성문전자] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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