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[장 후 공시]KH바텍, 작년 4Q 영업익 2.2억···7%↓

12.02/22 08:20

이래학

[아이투자 이래학] KH바텍8,550원, ▼-10원, -0.12%은 지난해 4분기 영업이익이 2010년 동기 대비 7% 하락한 2억2400만원을 거뒀다고 지난 21일 공시했다.

같은 기간 매출액은 7% 증가한 832억원을 기록했으며 3억6700만원의 순손실을 거둬 적자 전환했다.

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.

시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.

핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.

[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양
필터, : 이노칩, 와이솔

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
인터플렉스	43,000원	▼1,000원 (-2.3%)	3,652	208	148	30.1	2.60	8.6%
이녹스	20,500원	▲600원 (3%)	848	105	64	24.9	3.08	12.4%
플렉스컴	10,350원	▲50원 (0.5%)	1,191	71	58	13.3	2.20	16.4%
대덕전자	11,950원	0원 (0%)	4,695	436	385	12.3	1.53	12.4%
비에이치	6,920원	▼30원 (-0.4%)	1,111	81	48	18.8	1.86	9.9%
아모텍	5,250원	▲150원 (2.9%)	654	1	-26	N/A	0.47	-2%
KH바텍	9,390원	▼290원 (-3%)	2,099	186	146	10.7	0.74	6.9%
액트	3,970원	▼50원 (-1.2%)	551	66	59	9.2	1.94	21.1%
코리아써키트	9,300원	▲240원 (2.6%)	2,465	22	41	159.2	0.92	0.6%
디에이피	2,590원	▼85원 (-3.2%)	1,549	73	38	8.6	1.01	11.7%
실리콘웍스	35,150원	▲1,150원 (3.4%)	2,241	166	223	18.1	2.71	15%
이라이콤	16,350원	▲300원 (1.9%)	3,146	196	167	9.4	2.46	26.1%
우주일렉트로	24,050원	▲100원 (0.4%)	1,073	106	95	17	1.65	9.7%
멜파스	24,450원	▲350원 (1.4%)	1,789	145	141	16.1	3.05	18.9%
일진디스플	12,700원	▼200원 (-1.6%)	2,239	249	173	15.4	4.53	29.4%
에스맥	11,550원	▲250원 (2.2%)	3,064	163	184	7.4	3.10	41.9%
LG이노텍	95,400원	▼1,000원 (-1%)	31,463	-389	-700	N/A	1.38	-6.3%
캠시스	1,965원	▼35원 (-1.8%)	1,145	55	62	N/A	0.85	-7.5%
파트론	14,350원	▼150원 (-1%)	2,385	273	238	15.4	3.00	19.5%
삼성SDI	141,500원	0원 (0%)	33,298	-400	-413	628.7	1.15	0.2%
유아이디	6,520원	▲70원 (1.1%)	493	100	72	4.8	2.93	61.6%
태양기전	14,500원	▼450원 (-3%)	850	-9	1	94.4	1.65	1.8%
이수페타시스	5,490원	▲120원 (2.2%)	2,216	133	102	13.1	1.50	11.5%
인탑스	19,650원	▲200원 (1%)	2,992	193	200	5.8	0.61	10.5%
신양	5,610원	▼80원 (-1.4%)	814	18	38	8.3	0.96	11.6%
자화전자	10,950원	▼150원 (-1.4%)	1,149	57	64	41	1.45	3.5%
하이소닉	4,875원	▲150원 (3.2%)	347	6	11	28.1	1.07	3.8%
옵트론텍	5,650원	▼10원 (-0.2%)	584	100	71	11.1	1.42	12.8%
이노칩	10,700원	▼100원 (-0.9%)	486	127	126	11.2	2.32	20.8%
와이솔	15,650원	▲250원 (1.6%)	655	78	59	18.6	4.26	22.8%
엘디티	6,210원	▼390원 (-5.9%)	256	27	28	11.9	1.88	15.7%
크로바하이텍	4,020원	▼70원 (-1.7%)	745	26	13	126.4	1.32	1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[KH바텍] 투자 체크 포인트

기업개요	휴대전화 정밀부품업체. 삼성전자, 노키아의 스마트폰 부품 제조
사업환경	휴대전화 시장의 추이와 밀접한 연관관계. 스마트폰 시장의 급성장에 따른 수혜 예상
경기변동	휴대전화 부품은 경기에 민감한 산업. 연말·연초는 계절적 비수기
실적변수	삼성전자, 노키아 스마트폰 판매량. 마그네슘, 동합금, 알루미늄 등 원자재 가격 추이
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[KH바텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	2,099	3,036	4,710	1,996
영업이익(보고서)	186	289	771	226
영업이익률(%)	8.9%	9.5%	16.4%	11.3%
영업이익(K-GAAP)	154	289	771	226
영업이익률(%)	7.3%	9.5%	16.4%	11.3%
순이익(지배)	146	130	583	300
순이익률(%)	7%	4.3%	12.4%	15%

주요투자지표
이시각 PER	10.69
이시각 PBR	0.74
이시각 ROE	6.94%
5년평균 PER	8.75
5년평균 PBR	1.25
5년평균 ROE	13.75%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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