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[핫스톡]인프라웨어 5.3%↑…실적 성장 가속화 기대감

[아이투자 박동규] SK증권에서 인프라웨어에 대해 긍정적인 견해를 내놓은 가운데 주가도 상승세다. 16일 오후 1시 58분 현재 전일 대비 5.3% 오른 1만5900원에 거래되고 있다. 전날도 5.6% 상승 마감했다.

이날 SK증권은 2012년 2분기 공급사의 신제품 출시와 삼성 클라우드 서비스 개시에 따른 수혜가 기대된다고 강조했다.

조진호 애널리스트는 "올해 2분기 갤럭시S 3 모바일 오피스 과점 공급으로 실적 상승은 유효할 전망"이라면서 "2분기 출시 예정인 스마트폰 클라우드 서비스 또한 채용 확대 이뤄져 삼성 스마트폰 모바일 오피스 채용율은 올해 43%에서 2013년엔 53%까지 올라갈 것"이라고 분석했다.

◆ X-Ray 분석 결과, 상위 7%

인프라웨어의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점을 기록해 전체 상장기업 중 155위로 상위 7%에 랭크됐다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

X-Ray 차트는 아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구다. X-Ray 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. X-Ray 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다.



[스마트 가전기기 확대 수혜 - 임베디드 SW] 이슈와 수혜주

임베디드 소프트웨어(SW)는 가전제품, 통신기기, 자동차 등에 내장돼 기계의 머리 역할을 한다. 스마트기기가 스마트카, 스마트 가전으로 확대되면서 수요가 늘어나고 있다.

[관련 기업]
MDS테크, 인프라웨어

[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]

[스마트 가전기기 확대 수혜 - 임베디드 SW] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
MDS테크 10,700 ▼700 (-6.1%) 415 46 43 17.5 1.88 10.8%
인프라웨어 15,900 ▲800 (5.3%) 226 24 28 72 4.02 5.6%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[인프라웨어] 투자 체크 포인트

기업개요 모바일 소프트웨어 개발 업체
사업환경 스마트폰과 태블릿 PC를 중심으로 전세계 휴대폰 시장이 지속적으로 성장함에 따라 모발일 소프트웨어 수요 또한 꾸준할 것으로 전망
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(이동통신업)에 직접적 영향을 받음
실적변수 전방산업(이동통신업) 경기 호조시 수혜
신규사업 해당사항 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[인프라웨어] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2011.9월 2010.12월 2009.12월 2008.12월
매출액 226 266 300 237
영업이익(보고서) 24 -13 53 48
영업이익률(%) 10.6% -4.9% 17.7% 20.3%
영업이익(K-GAAP) 24 -13 53 48
영업이익률(%) 10.6% -4.9% 17.7% 20.3%
순이익(지배) 28 -63 19 52
순이익률(%) 12.4% -23.7% 6.3% 21.9%
주요투자지표
이시각 PER 71.99
이시각 PBR 4.02
이시각 ROE 5.58%
5년평균 PER 126.77
5년평균 PBR 5.67
5년평균 ROE 6.96%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)


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