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[한줄속보]STS반도체 5.5%↑…반도체株, 일제히 '상승'
[아이투자 조서근] STS반도체가 15일 오전 9시 15분 현재 전날보다 4.5% 오른 1만50원에 거래되고 있다. 같은 시간 시스템 반도체 관련업체들이 전반적으로 상승세를 유지하고 있다.
[시스템반도체 투자확대 수혜] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 시스템반도체는 특정 기능을 수행하도록 설계된 반도체로 시스템LSI(대규모 집적회로)라고도 불린다. 컴퓨터의 CPU는 대표적인 시스템반도체다. 표준화된 메모리와 달리 다품종 소량생산 구조며 회로 설계가 중요하다.
2010년 기준 시스템반도체 시장규모는 1803억 달러(약 200조원)로 전체 반도체시장의 61%를 차지한다. IT시장 조사기관 가트너는 2012년 반도체 시장이 올해 대비 2% 성장한 3900억 달러로 전망한다.
스마트폰과 태블릿PC 성장으로 관련 시스템반도체 시장도 커졌다. 스마트기기에서 CPU역할을 하는 모바일AP와 휴대폰 카메라 이미지 센서인 CIS, 스마트폰용 심(SIM)카드가 대표적이다.
삼성전자는 2012년 7조원 이상을 시스템반도체에 투자할 계획이다. SKT에 인수된 하이닉스의 투자계획도 주목된다. 정부의 정책 지원으로 시스템반도체 분야에서 기술력을 확보한 팹리스, 패키징 업체들의 수혜가 예상된다.
[수혜기업]
종합 반도체 업체(IDM): 삼성전자, 하이닉스
파운드리(생산 전문): 동부하이텍
장비 및 부품: 네패스, 리노공업, 고려반도체, 에스앤에스텍, 디아이, 에프에스티
팹리스(설계 전문): 실리콘웍스, 넥스트칩, 아이앤씨, 아나패스, 씨앤에스, 어보브반도체, 알파칩스
패키징: STS반도체, 시그네틱스, 하나마이크론, 한미반도체, 세미텍
테스트하우스: 아이테스트, 아이텍반도체
2010년 기준 시스템반도체 시장규모는 1803억 달러(약 200조원)로 전체 반도체시장의 61%를 차지한다. IT시장 조사기관 가트너는 2012년 반도체 시장이 올해 대비 2% 성장한 3900억 달러로 전망한다.
스마트폰과 태블릿PC 성장으로 관련 시스템반도체 시장도 커졌다. 스마트기기에서 CPU역할을 하는 모바일AP와 휴대폰 카메라 이미지 센서인 CIS, 스마트폰용 심(SIM)카드가 대표적이다.
삼성전자는 2012년 7조원 이상을 시스템반도체에 투자할 계획이다. SKT에 인수된 하이닉스의 투자계획도 주목된다. 정부의 정책 지원으로 시스템반도체 분야에서 기술력을 확보한 팹리스, 패키징 업체들의 수혜가 예상된다.
[수혜기업]
종합 반도체 업체(IDM): 삼성전자, 하이닉스
파운드리(생산 전문): 동부하이텍
장비 및 부품: 네패스, 리노공업, 고려반도체, 에스앤에스텍, 디아이, 에프에스티
팹리스(설계 전문): 실리콘웍스, 넥스트칩, 아이앤씨, 아나패스, 씨앤에스, 어보브반도체, 알파칩스
패키징: STS반도체, 시그네틱스, 하나마이크론, 한미반도체, 세미텍
테스트하우스: 아이테스트, 아이텍반도체
[시스템반도체 투자확대 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하이닉스 | 29,000원 | ▲1,450원 (5.3%) | 77,552 | 6,737 | 3,907 | 32.6 | 1.91 | 5.8% |
| 동부하이텍 | 9,320원 | ▲50원 (0.5%) | 4,196 | -88 | -536 | N/A | 1.19 | -17.3% |
| 네패스 | 17,550원 | ▼50원 (-0.3%) | 1,613 | 163 | 75 | 59.1 | 2.46 | 4.2% |
| 리노공업 | 22,000원 | 0원 (0%) | 507 | 197 | 176 | 8.5 | 1.71 | 20.1% |
| 고려반도체 | 8,370원 | 0원 (0%) | 531 | 74 | 57 | 11.8 | 3.42 | 28.9% |
| 에스앤에스텍 | 3,745원 | 0원 (0%) | 383 | 58 | 37 | 12.8 | 0.95 | 7.4% |
| 디아이 | 1,415원 | ▲10원 (0.7%) | 379 | -1 | 4 | 57.8 | 0.40 | 0.7% |
| 에프에스티 | 2,380원 | ▲30원 (1.3%) | 324 | 43 | 39 | 6.3 | 0.92 | 14.4% |
| 실리콘웍스 | 33,750원 | ▼250원 (-0.7%) | 2,241 | 166 | 223 | 17.5 | 2.62 | 15% |
| 넥스트칩 | 11,600원 | ▲100원 (0.9%) | 332 | 37 | 52 | 18.9 | 2.38 | 12.6% |
| 씨앤에스 | 4,310원 | ▲25원 (0.6%) | 117 | -55 | -63 | N/A | 7.59 | -82.5% |
| 아나패스 | 12,100원 | ▲100원 (0.8%) | 718 | 112 | 113 | 10.8 | 1.66 | 15.5% |
| 아이앤씨 | 5,880원 | ▲60원 (1%) | 287 | 92 | 90 | 7.5 | 0.89 | 11.9% |
| 어보브반도체 | 3,310원 | ▲10원 (0.3%) | 394 | 21 | 26 | 14.4 | 1.17 | 8.1% |
| 알파칩스 | 7,280원 | ▼20원 (-0.3%) | 151 | 12 | 14 | 10.8 | 1.17 | 10.9% |
| STS반도체 | 9,970원 | ▲400원 (4.2%) | 3,117 | 225 | 131 | 27.5 | 1.95 | 7.1% |
| 시그네틱스 | 3,955원 | ▲110원 (2.9%) | 2,102 | 198 | 155 | 19.5 | 2.35 | 12% |
| 하나마이크론 | 11,150원 | ▲400원 (3.7%) | 2,218 | 161 | 108 | 16.2 | 1.47 | 9.1% |
| 한미반도체 | 6,530원 | ▲80원 (1.2%) | 1,063 | 174 | 139 | 10.3 | 0.99 | 9.6% |
| 세미텍 | 3,840원 | ▲110원 (3%) | 860 | 27 | 10 | 25.5 | 1.29 | 5.1% |
| 아이테스트 | 3,145원 | ▲25원 (0.8%) | 496 | 97 | 55 | N/A | 0% | |
| 아이텍반도체 | 3,575원 | ▲50원 (1.4%) | 180 | 16 | 6 | 31.5 | 0.74 | 2.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[STS반도체통신] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 주문형 반도체 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 비메모리에 대한 투자가 확대, 비메모리 반도체·FLASH메모리·SDRAM등의 성장세 지속 |
| 경기변동 | 경기변동에 매우 민감 |
| 실적변수 | 반도체 업황 개선시 수혜, 제품 및 공급처 다변화시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[STS반도체통신] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,117 | 3,727 | 2,308 | 1,927 |
| 영업이익(보고서) | 225 | 242 | 50 | -27 |
| 영업이익률(%) | 7.2% | 6.5% | 2.2% | -1.4% |
| 영업이익(K-GAAP) | 184 | 242 | 50 | -27 |
| 영업이익률(%) | 5.9% | 6.5% | 2.2% | -1.4% |
| 순이익(지배) | 131 | 126 | -187 | -199 |
| 순이익률(%) | 4.2% | 3.4% | -8.1% | -10.3% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 27.49 |
| 이시각 PBR | 1.95 |
| 이시각 ROE | 7.10% |
| 5년평균 PER | 41.19 |
| 5년평균 PBR | 2.04 |
| 5년평균 ROE | -5.34% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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