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[핫스톡]이라이콤 4.6%↑…현대, "고성장 대비 저평가"
[아이투자 조석근] 이라이콤의 지속적인 성장세가 예상된다는 분석이 제기된 가운데 주가가 상승세를 유지하고 있다. 13일 오후 1시 50분 현재 이라이콤은 전날보다 4.6% 오른 1만6850원에 거래되고 있다.
이라이콤은 휴대전화의 액정화면(LCD)을 비추는 백라이트유닛(BLU) 업체다. 최근 스마트폰, 태블릿PX, 전자책(e-book) 등 스마트 디바이스 비중이 증가하면서 실적은 현저한 증가 추세다. 지난해 매출액은 전년보다 59% 증가한 4608억원, 영업이익은 161% 증가한 327억원이다.
현대증권 박종운 애널리스트는 “세계시장의 주요 스마트폰 메이커들을 모두 고객사로 확보해두고 있기 때문에 성장성이 지속될 전망”이라며 “그러면서도 일반적인 스마트폰 부품업계보다 주가는 현저히 저평가된 상황”이라고 분석했다.
◆이라이콤, 투자매력 ‘매수검토 가능’
X-Ray로 측정한 이라이콤의 투자매력 종합점수는 16점이다. 전체 상장기업 313위, 상위 15%에 해당한다. 독점력을 바탕으로 고성장세를 나타내는 유형이며 재무적 안전성도 너느 정도 갖춘 상태다. 적정주가보다 40%가량 낮은 가격에 거래되고 있으며 종합점수를 반영한 투자의견은 ‘매수검토 가능’이다.
X-Ray 차트는 아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구로 수익성장성, 재무안전성, 사업독점력, 적정주가 수준을 함께 고려해 종합점수를 산정한다. 종합점수는 25점이 만점이며 높을수록 저평가된 우량기업이다.
[이라이콤] 기업정보
기업개요 | 휴대폰용 TFT-LCD BLU 제조 전문기업 |
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사업환경 | 중국을 중심으로한 신흥시장에서의 모바일 기기 보급률 확대에 힘입어 소형 LCD 수요가 향후에도 꾸준히 증가할 것으로 전망 |
경기변동 | 경기 민감 산업으로 전방산업(휴대폰 단말기 제조)의 생산량에 직접적 영향을 받음 |
실적변수 | 휴대폰 판매량 증가 시 수혜, 환율 상승 시 수혜 |
신규사업 | 해당사항 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이라이콤] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 3,146 | 2,873 | 2,465 | 2,155 |
영업이익(보고서) | 196 | 147 | 44 | 19 |
영업이익률(%) | 6.2% | 5.1% | 1.8% | 0.9% |
영업이익(K-GAAP) | 195 | 137 | 18 | 19 |
영업이익률(%) | 6.2% | 4.8% | 0.7% | 0.9% |
순이익(지배) | 167 | 112 | 21 | 9 |
순이익률(%) | 5.3% | 3.9% | 0.9% | 0.4% |
주요투자지표 | |
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이시각 PER | 9.27 |
이시각 PBR | 2.42 |
이시각 ROE | 26.15% |
5년평균 PER | 17.09 |
5년평균 PBR | 1.72 |
5년평균 ROE | 14.41% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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