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[적중! 이종목]삼륭물산 강세, 아이투자 '미니분석' +26%

[아이투자 이래학] 아이투자 ‘미니분석’에서 다룬 삼륭물산이 급등세다.

10일 오전 11시 4분 현재 삼륭물산3,580원, ▼-40원, -1.1%은 전일 대비 10.3%(220원) 오른 2370원에 거래되고 있다. 지난 1월 3일 아이투자는 미니분석 코너에서 신사업에 진출한 삼륭물산을 다룬 바 있다. 그 당시 종가는 1865원으로 현재까지 26% 가량 올랐다.

삼륭물산은 우유팩을 제조하는 회사다. 삼륭물산은 지난해 12얼 22일 플라스틱 위생용기 업체 이생테크노팩 지분 100%를 인수한다고 공시했다. 인수금액은 360억원이며 2010년 말 자기자본 대비 93.83%에 해당하는 규모다.

이생테크노팩은 '햇반', '카페라떼' 등의 플라스틱 용기를 제작하는 회사다. 이 회사의 2010년 매출액은 489억원, 영업이익은 19억원이다.



[삼륭물산] 기업정보

기업개요 우유팩 제조 업체 (시장점유율 27%, 3위)
사업환경 우유팩(카톤팩) 산업은 국내 우유시장에 연동해 움직임
경기변동 환율, 원자재 가격, 국제 유가에 영향을 받음
실적변수 환율 하락시 영업 외 수익 발생, 유가 하락시 수혜, 유제품 판매량 증가시 수혜
신규사업 플라스틱 용기 사업 진출(이생테크노팩 지분 100% 인수)

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[삼륭물산] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서 2011.9월 2010.12월 2009.12월 2008.12월
매출액 287 363 373 314
영업이익(보고서) 41 55 48 13
영업이익률(%) 14.3% 15.2% 12.9% 4.1%
영업이익(K-GAAP) 40 55 48 13
영업이익률(%) 13.9% 15.2% 12.9% 4.1%
순이익(지배) 30 45 38 -9
순이익률(%) 10.5% 12.4% 10.2% -2.9%
주요투자지표
이시각 PER 8.10
이시각 PBR 0.72
이시각 ROE 8.92%
5년평균 PER 17.20
5년평균 PBR 0.93
5년평균 ROE 6.65%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)


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