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다음, 목표가 17만5000원 유지...'선거, 올림픽, 모바일'
[아이투자 강우람] HMC투자증권이 2일 다음에 대해 매수 투자의견과 목표주가 17만5000원을 유지했다. 전일 종가는 12만9200원이다.
HMC투자증권은 올해 두번의 선거, 런던올림픽 등 굵직한 이벤트에 힘입어 다음의 수익성이 높아질 것이라고 분석했다. 또한 DeNA와의 모바일 게임 부문 협력, 모바일 광고 플랫폼 Ad@m을 통해 모바일 포털 시장에서의 성장성에 대한 기대감을 표시했다.
다만 모바일 플랫폼에 대한 마케팅 비용이 부담되며, 확실한 성장성을 보여 의미있는 매출을 올릴 수 있는 시간이 필요하다는 점에 대해서는 우려를 나타냈다.
다음에 투자의견을 제시한 25개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 1일 기준 16만7280원이다. 최고가는 20만원, 최저가는 13만원이다.
[투자포인트]
-올해 굵직한 이벤트 (선거, 올림픽)
-모바일 플랫폼 시장을 통한 성장동력 확보
HMC투자증권은 올해 두번의 선거, 런던올림픽 등 굵직한 이벤트에 힘입어 다음의 수익성이 높아질 것이라고 분석했다. 또한 DeNA와의 모바일 게임 부문 협력, 모바일 광고 플랫폼 Ad@m을 통해 모바일 포털 시장에서의 성장성에 대한 기대감을 표시했다.
다만 모바일 플랫폼에 대한 마케팅 비용이 부담되며, 확실한 성장성을 보여 의미있는 매출을 올릴 수 있는 시간이 필요하다는 점에 대해서는 우려를 나타냈다.
다음에 투자의견을 제시한 25개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 1일 기준 16만7280원이다. 최고가는 20만원, 최저가는 13만원이다.
[투자포인트]
-올해 굵직한 이벤트 (선거, 올림픽)
-모바일 플랫폼 시장을 통한 성장동력 확보
[다음] 기업정보
기업개요 | 국내 2위 인터넷 포털 사이트 운영업체 |
---|---|
사업환경 | 인터넷 환경의 다변화와 신규상품 및 서비스 개발을 통해 지속적으로 성장하는 추세 |
경기변동 | 온라인광고는 오프라인 광고에 비해 경기에 영향을 덜 받음 |
실적변수 | 광고단가 인상시 수혜, 국내 검색점유율 증가시 수혜, 행사 및 이벤트가 많은 2·4분기에 수요 증가 |
신규사업 | N-Screen, 로컬 광고,게임 부문 추진 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[다음] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 3,028 | 3,455 | 2,446 | 2,340 |
영업이익(보고서) | 891 | 979 | 445 | 460 |
영업이익률(%) | 29.4% | 28.3% | 18.2% | 19.7% |
영업이익(K-GAAP) | 901 | 979 | 445 | 460 |
영업이익률(%) | 29.8% | 28.3% | 18.2% | 19.7% |
순이익(지배) | 947 | 1,117 | 311 | 459 |
순이익률(%) | 31.3% | 32.3% | 12.7% | 19.6% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 15.18 |
이시각 PBR | 4.24 |
이시각 ROE | 27.94% |
5년평균 PER | 25.93 |
5년평균 PBR | 4.68 |
5년평균 ROE | 22.27% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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