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[핫스톡]이녹스 4.4% 상승…고성장 기대감

12.02/01 11:08

박동규

[아이투자 박동규] 현대증권에서 이녹스12,200원, ▲210원, 1.75%에 대해 긍정적인 견해를 밝힌 가운데 주가도 상승세다. 1일 오전 10시 41분 현재 전일 대비 4.4% 오른 1만7950원에 거래되고 있다. 이녹스는 지난달 25일부터 6일 연속으로 오르고 있다.

이날 현대증권은 이녹스의 올해 매출액이 전년 대비 51% 성장할 것으로 예상되며, 향후 3년간 연 평균 32%의 매출 성장이 기대된다고 밝혔다.

현대증권 박종운 애널리스트는 "스마트기기의 성장으로 인쇄회로기판(FPCB) 시장의 성장세가 지속되어 수혜를 입을 것으로 판단된다"면서 "반도체 소재 매출 성장, 신제품(Metal CCL, EMI Shield) 등의 실적 증가 역시 올해부터 본격화될 것"으로 분석했다.

이녹스의 지난해 3분기 연환산(최근 12개월 합산) 매출액은 전년 동기 대비 13.3% 증가한 1099억원을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 6% 늘어난 133억원, 순이익은 8.7% 감소한 73억원으로 집계됐다.

[연성회로기판(FPCB) 밸류체인] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 연성회로기판은 휘어지는(Flexible) 인쇄회로기판(PCB)를 말한다. 동박에 폴리이미드(PI) 필름을 고온으로 접착한 제품이 주를 이루고 있다.

FPCB는 경량화, 소량화, 입체화라는 모바일 기기가 요하는 3박자를 갖추고 있어 스마트 기기 판매 증가에 따른 수혜가 예상된다.

연성회로기판 밸류체인
ㅇ폴리이미드 필름(PI) : SKC코오롱PI
ㅇ동박(Cooper Foil) : 일진머티리얼즈
ㅇFPCB 소재 : 이녹스, 한화L&C, 도레이새한
ㅇFPCB 제품 : 대덕GDS, 영풍, 인터플렉스, 플렉스컴, 액트
ㅇ완제품(SET) : 삼성전자, LG전자

[연성회로기판(FPCB) 밸류체인] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
일진머티리얼즈	18,050원	▼250원 (-1.4%)	2,369	169	172	26.9	2.16	8%
이녹스	17,950원	▲750원 (4.4%)	848	105	64	20.9	2.59	12.4%
대덕GDS	9,690원	▲40원 (0.4%)	3,091	232	218	5.2	0.57	10.8%
영풍	1,287,000원	▲17,000원 (1.3%)	7,750	588	645	20.2	1.60	7.9%
인터플렉스	38,600원	▲600원 (1.6%)	3,652	208	148	26.6	2.29	8.6%
플렉스컴	8,750원	▲50원 (0.6%)	1,191	71	58	10.4	1.71	16.4%
액트	3,995원	▼5원 (-0.1%)	551	66	59	9.2	1.95	21.1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[이녹스] 기업정보

기업개요	연성회로기판(FPCB) 소재 전문 업체
사업환경	스마트 기기의 폭발적 성장에 따라 고성장 예상
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받음
실적변수	전방산업인 IT 산업 호황시 수혜, 환율 상승시 수혜
신규사업	해당사항 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이녹스] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	848	1,035	727	332
영업이익(보고서)	105	133	68	17
영업이익률(%)	12.4%	12.9%	9.4%	5.1%
영업이익(K-GAAP)	108	133	68	17
영업이익률(%)	12.7%	12.9%	9.4%	5.1%
순이익(지배)	64	90	41	-16
순이익률(%)	7.5%	8.7%	5.6%	-4.8%

주요투자지표
이시각 PER	20.90
이시각 PBR	2.59
이시각 ROE	12.38%
5년평균 PER	21.30
5년평균 PBR	1.61
5년평균 ROE	5.45%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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